Ajouter un item associé à une réunion

Objectif

Ajouter un item associé à une réunion.

Contexte

L'outil Réunions vous permet d'ajouter des items associés à une réunion à l'aide de l'onglet Items associés. Pour en savoir plus sur les items associés, voir Que sont les « items associé » dans Procore?

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour ajouter ou supprimer un élément lié:
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Réunions du projet avec la permission granulaire « Gérer les items associés pour les réunions » activée sur votre modèle de permissions.
  • Pour afficher le titre de l' élément lié:
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet. 
• Information supplémentaire :
  • Vous ne pouvez ajouter que des items existants qui existent déjà dans Procore. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux items dans d'autres outils à partir de l'outil Réunions.
  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
  • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Étapes

1. Accédez à l’outilRéunions du projet. 
2. Cliquez sur le titre de la réunion.
3. Cliquez sur l'onglet Items associés.
   
   
   
4. Cliquez sur Modifier.
   Cela affiche la zone « Ajout d'items connexes à : ».
5. Sélectionnez l'item « Type ».
6. Dans le champ « Description », sélectionnez l'item dans la liste déroulante.
   Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des items existants auxquels vous avez accès.
7. Ajouter des remarques. 
8. Cliquez sur +Ajouter.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

• Que sont les « items associés » dans Procore?