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Procore

Ajouter un item associé à une réunion

Objectif

Ajouter un item associé à une réunion.

Contexte

L'outil Réunions vous permet d'ajouter des items associés à une réunion à l'aide de l'onglet Items associés. Pour en savoir plus sur les items associés, voir Que sont les « items associé » dans Procore?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer un item associé, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
    • Pour afficher le titre de l'item associé, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Réunions du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Étapes

  1. Accédez à l’outilRéunions du projet. 
  2. Recherchez la réunion souhaitée dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Items associés.


  4. Cliquez sur Modifier.
    Cela affiche la zone « Ajout d'items connexes à : ».
  5. Remplissez les champs suivants :

    • Type. Sélectionnez le type d'item que vous souhaitez associer à la réunion. ( Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des items qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'items créés dans différents outils de projet, tels que Appel d'offres, Événement de changement, Demande d'ordre de changement, etc.). 
    • Description . Une fois que vous avez choisi un type, le menu déroulant sous «Description» s'affichera avec les éléments du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pourrez entrer votre propre description.
    • Date . La date sera automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
    • Notes . Ajoutez toutes les notes relatives à cet élément.
  6. Cliquez sur Ajouter.
    Le système ajoute le nouvel item associé à la liste dans l'onglet Items associés.
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres éléments connexes à la réunion.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système place le tableau « Items connexes » en mode d'affichage. Les items associés apparaîtront sous forme de liste dans l'onglet Items associés.

Voir également

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