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Procore

Ajouter un item associé à une transmission

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Objectif

Ajouter des items associés à une transmission. 

Contexte

Using the project's Transmittals tool, you can create a record of project information that has been sent to others via fax and shipping channels. When you create a transmittal and email a copy of it to your recipients, all of the information is captured and stored with your Procore project, including the names of the sender, recipient, and any relevant dates. For example, perhaps a user's email system is down and the only way to send an official response is via fax or a phone call. In such cases, you would want to create a transmittal in order to keep track of the correspondence, so a historical record is available for audit purposes in Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Conditions préalables

  • Suivez les étapes dans Créer une transmission.
    Remarque : Les onglets « Items associés », « Courriels » et « Historique des modifications » dans une transmission deviennent visibles et disponibles pour l'utilisateur après la création d'une transmission. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Localisez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier. 
  3. Cliquez sur Items associés. 
  4. Cliquez sur Modifier.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complétez les entrées de données comme suit :
     

    • Type: Select the item type from the drop-down list. This list contains selections for items stored in Procore tools that have been enabled on the project.

    • Description: Based on the 'Type' selected, choose the appropriate item from the drop-down list. 

    • Notes: Add any notes about the selected item. 

  6. Cliquez sur + Ajouter. 
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément associé souhaité. 
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre l'item associé et le tableau de l'onglet « Items associés » revient au mode affichage. 

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.