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Procore

Ajouter un item associé à une transmission

Objectif

Ajouter des items associés à une transmission

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau «Admin» sur l'outil de transfert du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Conditions préalables

  • Suivez les étapes dans Créer une transmission.
    Remarque : Les onglets « Items associés », « Courriels » et « Historique des modifications » dans une transmission deviennent visibles et disponibles pour l'utilisateur après la création d'une transmission. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Localisez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier
  3. Cliquez sur Items associés
  4. Cliquez sur Modifier.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complétez les entrées de données comme suit :
     
    • Type: sélectionnez le type d'élément dans la liste déroulante. Cette liste contient des sélections pour les éléments stockés dans les outils Procore qui ont été activés sur le projet.

    • Description: En fonction du «Type» sélectionné, choisissez l'élément approprié dans la liste déroulante.

    • Remarques: ajoutez des notes sur l'élément sélectionné.

  6. Cliquez sur + Ajouter
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item associé souhaité. 
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre l'item associé et le tableau de l'onglet « Items associés » revient au mode affichage. 

 

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