Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance
Objectif
Utiliser le menu Actions en bloc de l' outil Correspondance pour effectuer des modifications en bloc sur un lot d'items de correspondance.
Contexte
Vous pouvez effectuer des actions en bloc lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs items de correspondance dans l'outil Correspondance.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de correspondance du projet.
Remarque
- Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les items de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » au niveau de la compagnie ou du projet, en vous assurant qu'ils ne pourront pas voir ou répondre aux items privés à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans l'item de correspondance. (Si votre compagnie est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
- Vous pouvez toujours voir qui a des permissions pour des items privés via l'onglet « Permissions » lorsque vous consultez un item de correspondance.
OU
Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Correspondance du projet.
ET
Vous devez être le créateur de la correspondance ou un utilisateur figurant dans les champs « Cessionnaire », « Reçu de » ou « Distribution » de l'item. En outre, les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes compagnies que les utilisateurs figurant sur l'item de correspondance peuvent également répondre à des items privés si le type de correspondance générale a la permission granulaire « Répondre à des items privés accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » activée.
Étapes
- Accédez à l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur l' onglet Liste.
Il en ressort une liste de tous les items de correspondance relatifs au projet. - Localisez les items de correspondance que vous souhaitez modifier. Ensuite, procédez comme suit :
- Pour sélectionner tout l'item de correspondance pour un type de correspondance spécifique, comme la Prolongation du Délai, cochez la case à cocher en haut de la colonne de gauche pour ce type de correspondance.
OU - Pour sélectionner un ou plusieurs items de correspondance dans la liste, cochez la case à gauche de chaque item de correspondance souhaité.
- Pour sélectionner tout l'item de correspondance pour un type de correspondance spécifique, comme la Prolongation du Délai, cochez la case à cocher en haut de la colonne de gauche pour ce type de correspondance.
- Ouvrez le menu Actions en bloc et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante.
- Sélectionnez des options dans un ou plusieurs des champs suivants pour modifier les champs associés aux items de correspondance sélectionnés :
- Personnes assignées
- Reçu de
- Date d’échéance
- Statut
- Lieu
- Impact sur l'échéancier
- Impact financier
- Codes de coût
- Section du devis
- Cliquez sur Appliquer.
Cela applique les modifications spécifiées aux items de correspondance sélectionnés.