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Procore

Effectuer des actions en bloc sur des items de correspondance

 Accès anticipé
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Objectif

Utiliser le menu Actions en bloc de l' outil Correspondance pour effectuer des modifications en bloc sur un lot d'items de correspondance. 

Contexte

Vous pouvez effectuer des actions en bloc lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs items de correspondance dans l'outil Correspondance.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Correspondance au niveau du projet.
 Remarque
  • Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les items de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » au niveau de la compagnie ou du projet, en vous assurant qu'ils ne pourront pas voir ou répondre aux items privés à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans l'item de correspondance. (Si votre compagnie est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
  • Vous pouvez toujours voir qui a des permissions pour des items privés via l'onglet « Permissions » lorsque vous consultez un item de correspondance.
    OU
    Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Correspondance du projet.
    ET
    Vous devez être le créateur de la correspondance ou un utilisateur figurant dans les champs « Cessionnaire », « Reçu de » ou « Distribution » de l'item. En outre, les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes compagnies que les utilisateurs figurant sur l'item de correspondance peuvent également répondre à des items privés si le type de correspondance générale a la permission granulaire « Répondre à des items privés accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » activée.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l' onglet Liste.
    Il en ressort une liste de tous les items de correspondance relatifs au projet. 
  3. Repérez l'item de correspondance que vous souhaitez modifier dans la liste des items. Procédez ensuite comme suit :
    • Pour sélectionner tous les items de correspondance pour un type de correspondance spécifique, tel que Prolongation de délai, cochez la case en haut de la colonne de gauche pour ce type de correspondance.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs items de correspondance dans la liste, cochez la case à gauche de chaque item de correspondance souhaité. 
  4. Ouvrez le menu Actions en bloc et cliquez sur Modifier dans la liste déroulante. 
    perform-rfi-bulk-actions.png
  5. Choisissez parmi ces options pour modifier les items de correspondance sélectionnés :
    • Cessionnaire : Sélectionnez un cessionnaire dans la liste déroulante.
    • Reçu de : Sélectionnez une personne dans la liste déroulante.
    • Date d'échéance : Sélectionnez une date d'échéance dans le calendrier.
    • Statut : Sélectionnez l'un des items suivants :
      • Approuvé.
      • Fermé
      • En cours
      • Ouvert
    • Lieu : Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante.
    • Impact sur l'échéancier : Entrez un impact sur l'échéancier
    • Impact financier : Entrez un impact financier.
    • Code de coût : Sélectionnez un code de coût dans la liste déroulante.
    • Section du devis : Sélectionnez une section du devis dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur Appliquer
    Ceci applique les modifications spécifiées à tous les items de correspondance sélectionnés.

Voir aussi