Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance
OPTION BÊTA
Une expérience utilisateur modernisée est maintenant disponible pour l’Affichage de liste de l’outil Correspondance. En savoir plus sur cette version bêta ouverte et sur la façon dont votre point de contact Procore peut vous aider à l’activer.
Objectif
Utiliser le menu Actions en bloc de l' outil Correspondance pour effectuer des modifications en bloc sur un lot d'items de correspondance.
Contexte
Vous pouvez effectuer des actions en bloc lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs items de correspondance dans l'outil Correspondance.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de correspondance du projet.
- Renseignements supplémentaires
- Si l’on demandait à Procore d’activer le paramètre « non modifiable » au niveau de la compagnie, seuls les items de correspondance « Ébauche » sont modifiables en bloc. Une bannière bleue apparaît dans l’affichage de liste de l’outil Correspondance : « Pour que les informations restent exactes pour tous les destinataires, la modification en bloc est désactivée pour les items qui ont déjà été émis. »
Remarque
- Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les items de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » au niveau de la compagnie ou du projet, en vous assurant qu'ils ne pourront pas voir ou répondre aux items privés à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans l'item de correspondance. (Si votre compagnie est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
- Vous pouvez toujours voir qui a des permissions pour des items privés via l'onglet « Permissions » lorsque vous consultez un item de correspondance.
OU
Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Correspondance du projet.
ET
Vous devez être le créateur de la correspondance ou un utilisateur figurant dans les champs « Cessionnaire », « Reçu de » ou « Distribution » de l'item. En outre, les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes compagnies que les utilisateurs figurant sur l'item de correspondance peuvent également répondre à des items privés si le type de correspondance générale a la permission granulaire « Répondre à des items privés accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » activée.
Étapes
- Accédez à l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur l' onglet Liste.
Il en ressort une liste de tous les items de correspondance relatifs au projet. - Cochez la case à cocher à côté de chaque item de correspondance que vous souhaitez modifier en bloc. Pour localiser tous les éléments souhaités, utilisez votre méthode préférée :
- Regrouper par type : Dans les points de suspension
verticaux de la colonne « Type », cliquez sur Regrouper par type. Développez le type de correspondance que vous souhaitez modifier. - Faire défiler : Après avoir sélectionné un item, les cases à cocher n’apparaîtront que les items suivants du même type. Faites défiler pour voir tous les items de ce type.
- Rechercher ou filtrer. Utilisez la barre de recherche
ou le bouton Filtres 
pour affiner la liste aux items que vous souhaitez modifier. Voir Rechercher, trier et filtrer les correspondances.
- Regrouper par type : Dans les points de suspension
- Cliquez sur Modifier
pour afficher le menu « Modifier les valeurs ».
Remarque : Si aucune option « Modifier » n’apparaît, il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « non modifiable » au niveau de la compagnie afin de conserver l’exactitude des enregistrements de communication pour tous les items « Ouverts » et « Fermés » dans l’outil Correspondance. Pour ces comptes, vous ne pouvez modifier que les éléments dont le statut est « Ébauche ». - Modifiez les valeurs des champs selon vos besoins.
- Cliquez sur Appliquer.
Cela applique les modifications spécifiées aux items de correspondance sélectionnés.