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Procore

Modifier des sections et des divisions du devis

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Modifier les informations générales d'une ou plusieurs sections du devis.

Contexte

 Il se peut que vous souhaitiez modifier des numéros et des descriptions de sections du devis existantes dans la configuration initiale de votre outil Devis si vous avez activé l’outil sur un projet actif dans Procore. Les devis existants proviennent de n’importe quelle section du devis que vous ou votre équipe avez ajoutée au projet à une date antérieure.  Si vous faites correspondre  exactement le numéro et la description des devis, les devis existants seront mises à jour avec les PDF du cahier des charges et les items qui étaient antérieurement liés à la section du devis (par exemple, QRT, dessins d’atelier, etc.) seront mis à jour pour être liés au cahier des charges.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Devis.
  • Information supplémentaire :
    • Modifier la division d'une section du devis affectera où il apparaît dans le registre des devis.

Étapes

Afficher les étapes des actions disponibles :

Modification en bloc des devis

  1. Accédez à l’outil Devis du projet.
  2. Cochez les cases près de la section des devis que vous souhaitez modifier.
    • Cochez la case à côté d'une division pour sélectionner rapidement toutes les sections du devis de cette division.
    • Cochez la case dans l'en-tête supérieur du registre des devis pour sélectionner tous les devis.
  3. Cliquez sur Modification en bloc.
  4. Cochez la case à côté des champs que vous souhaitez modifier et réglez chaque champ sur la valeur souhaitée.
  5. Sélectionnez ou saisissez le changement d’information souhaité.

    bulk edit specifications2.png

    Remarque : Toutes les modifications seront appliquées à tous les devis sélectionnés.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Modification en ligne des devis

Divisions
  1. Accédez à l’outil  Devis  du niveau de projet.
  2. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) dans l’en-tête Division que vous souhaitez modifier.

    2018-04-03_11-46-01.png
     
  3. Cliquez sur Modifier le nom ou Modifier le numéro.
  4. Tapez la modification souhaitée.
  5. Appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer vos modifications.
Sections
  1. Accédez à l’outil  Devis  du niveau de projet.
  2. Cliquez dans le champ que vous souhaitez modifier en ligne.

    edit-table-field-text.png
     
    • Vous pouvez modifier les champs suivants en ligne.
      Remarque : Vous pouvez modifier n’importe quel champ avec un signe bleu en haut à droite du champ. Si vous souhaitez modifier plus de champs, consultez Modifier des devis individuels, ci-dessous.
      • La description
      • Révision
      • Date d'émission
      • Date de réception
  3. Modifiez le champ de votre choix.
  4. Appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez en dehors du champ avec votre souris.

Modifier des devis individuels

  1. Accédez à l’outil  Devis  du niveau de projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de la section ou de la division du devis que vous souhaitez modifier. (Remarque : Vous pouvez également modifier chacun de ces champs individuellement lorsque vous consultez le registre des devis en cliquant dans le champ de texte.)
  3. Modifiez les champs de votre choix.
    • Numéro : Modifiez le numéro du devis. Si vous mettez ceci à jour pour qu'il corresponde à votre cahier des charges avant de télécharger un nouvel ensemble, assurez-vous de faire correspondre l'espacement, l'ordre et les caractères - par exemple des traits d'union (-), points (.) et traits de soulignement (_) du numéro de section qui apparaît dans le cahier des charges. La modification de ce champ ne le supprimera pas de sa division ou de sa section associée. Toutefois, cela pourrait avoir une incidence négative sur les rapports et le déplacer de l’ensemble actuel, le cas échéant. 
    • Révision : Modifiez le numéro de révision du devis.
      (Remarque : Les numéros de révision sont classés par ordre numérique. Cependant, vous pouvez modifier l'ordre des révisions. Par exemple, vous pouvez téléverser une révision plus ancienne à des fins d’archivage.)
    • Date d'émission : Modifier la date à laquelle les devis ont été remis au GC.
    • Ensemble : Sélectionnez un ensemble existant à partir de l’outil Devis pour déplacer cette section du devis dans l’ensemble souhaité. Ceci n’affectera pas sa position en tant qu’ensemble le plus récent, le cas échéant. Sélectionnez « Aucun » si un ensemble n’est pas applicable.
    • Description : Modifier la description pour l'en-tête de devis. Si vous modifiez ceci pour le faire correspondre à votre cahier des charges avant de le téléverser, veillez à bien faire correspondre l'espacement, la capitalisation et l’orthographe de la description qui apparaît dans votre cahier des charges.
    • Division  : La division de la section du devis.
      Attention! Le fait de modifier la division d'une section du devis affectera l'endroit où il apparaît dans le registre des devis.
    • Date de réception : La date à laquelle les devis ont été reçus par l’EG.
    • Marquer comme obsolète : Marquez le devis comme obsolète pour le supprimer de l’ensemble actuel sans supprimer l’observation.
  4. Cliquez sur Enregistrer.