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Procore

Lire un budget

Objectif

Comprendre comment lire et interpréter l'affichage « Budget standard Procore », qui est le paramètre d'affichage budgétaire par défaut pour les nouveaux projets Procore.

Contexte

Dans Procore, l'outil Budget du projet est configuré pour utiliser l'affichage « Budget stantard Procore ». Il s'agit d'un affichage préconfiguré contenant des colonnes de données jugées utiles pour les équipes de projet qui souhaitent développer et concevoir un budget pour la plupart des projets de construction. En plus de l'affichage « Budget standard Procore », les compagnies ont la possibilité d'appliquer d'autres affichages préconfigurés au budget de leur projet ou de concevoir des affichages personnalisés pour répondre à leurs besoins budgétaires spécifiques. Pour plus de détails, voir Quels affichages budgétaires dois-je ajouter à mes projets? et Configurer un nouvel affichage budgétaire.

Pour vous aider à démarrer, ce tutoriel décrit comment lire et interpréter l'affichage « Budget standard de Procore ». N'oubliez pas que votre projet peut utiliser un affichage différent, de sorte que les colonnes décrites dans ce tutoriel peuvent être différentes de celles utilisées dans votre environnement de projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » et supérieures sur l'outil Budget du projet.
      ET
    • Pour afficher le détail des coûts directs dans une fenêtre contextuelle, permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur votre modèle de permissions.  
  • Information supplémentaire :
    • Procore affiche un poste en ROUGE lorsqu'une valeur de colonne calculée est négative. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Budget
  3. Sélectionnez Budget standard Procore dans le menu Affichage.
    Cela met à jour les colonnes du tableau budgétaire de votre projet pour utiliser la disposition de colonne définie dans l'affichage « Budget standard Procore ».

    procore-standard-budget.png

    Vous trouverez ci-dessous une explication pour chaque colonne de budget dans l'affichage « Budget standard Procore » : 
    • Description
      Ce champ affiche le texte descriptif de chaque poste budgétaire. Par défaut, une fonction de saisie semi-automatique affiche la description associée au code de coût de chaque poste budgétaire (ou sous-tâche, si la fonctionnalité est activée).
    • Sous-projet
      Un sous-projet offre la possibilité de compartimenter les coûts du projet au sein d'un projet. Pour que cette colonne apparaisse, la fonction de sous-projet doit être activée sur le projet. Voir Activer les sous-projets
    • Division
      Une division fait référence aux divisions de construction qui sont définies par le CSI MasterFormat. Une division est une norme de regroupement largement utilisée qui aide à organiser les devis de construction, les codes de coûts et d'autres informations documentées sur un projet. Des exemples de divisions comprennent la Division 01-Exigences générales, la Division 02-Chantier, la Division 03-Béton, etc.
      Remarque : Toutes les compagnies ou tous les projets ne comprennent pas de divisions. 
    • Code de coût
      Un code de coût est un code qui définit le type spécifique de travail en cours de réalisation sur un projet de construction. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore?
    • Catégorie
      Un type de coût est associé à un code de coût pour classer davantage le coût des travaux en cours. Par exemple, Main-d'œuvre , Matériaux, Équipement, Contrat de sous-traitance, et ainsi de suite. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore?
    • Montant du budget d'origine
      La valeur de ce champ indique le montant du budget d'origine du poste. Les utilisateurs peuvent cliquer sur
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/read-a-budget), /content/body/div[4]/div/ol/li[3]/ul/li[6]/span, line 1, column 1
      
      à côté du montant du budget d'origine, ce qui les mènera à l'historique de tous les instantanés de cet item. Voir Créer un instantané du budget.
    • Modifications budgétaires
      Une fois qu'un budget est verrouillé, les valeurs de la colonne « Montant du budget d'origine » d'un poste budgétaire ne peuvent plus être modifiées. Cependant, les utilisateurs peuvent apporter des modifications itératives pour maintenir l'équilibre budgétaire du projet en créant une modification du budget pour transférer les fonds alloués d'un poste budgétaire à un autre. Pour plus de détails, voir Créer une modification de budget. Cette colonne répertorie le montant associé aux modifications des postes budgétaires. Les montants affichés entre parenthèses (par exemple (1500,00 $) ) indiquent un montant négatif.
    • ODC approuvés
      La valeur de cette colonne indique le montant total de l'augmentation des coûts que les ordres de changement au statut « Approuvé » devraient entraîner. Les valeurs ici sont dérivées des ordres de changement potentiels et NON des ordres de changement au contrat principal (ODCCP). 
    • Budget révisé (= Budget d'origine + Ordres de changement approuvés + Modifications budgétaires)
      La valeur de cette colonne est calculée en ajoutant tous les ODCCP au statut « Approuvé » plus tout montant de modification du budget à la valeur de la colonne « Montant du budget d'origine ».
    • Modifications budgétaires en attente (= Ordres de changement potentiel au contrat principal)
      La valeur de cette colonne indique le montant de toutes les modifications « en attente » d'un ODCCP. Dans Procore, les ODCCP sont classés comme « En attente » lorsqu'ils sont dans l'un des statu ts suivants: En révision, Pas de tarification, Pas en cours, Tarification en cours, En cours ou Révisé
    • Budget prévu (= Budget révisé + Modifications budgétaires en attente)
      Comprend tous les ODCCP classés comme « En attente ».
    • Coûts engagés (= Engagements approuvés + ordres de changement à l'engagement potentiels approuvés
      Regroupe tous les engagements approuvés et les ordres de changement à l'engagement (ODCE) approuvés. Vous pouvez voir tous les iàs qui composent ce numéro, ainsi que tout autre numéro souligné en cliquant dessus pour accéder aux détails. Les valeurs sont uniquement dérivées du niveau le plus bas et non des niveaux supérieurs.
    • Coûts directs
      Tous les coûts qui ne sont pas associés à vos bons de commande et sous-traitants. En règle générale, les coûts affichés dans cette colonne sont associés aux « Conditions générales » et aux travaux auto-réalisés.
      Remarque
    • Modifications de coût en attente (= Engagements en attente + ordres de changement potentiel à l'engagement en attente)
      Cette colonne calcule sa valeur à partir des ODCE « En attente », des contrats de sous-traitance avec un statut « En attente de signature » et des bons de commande avec un statut « En attente ». Les valeurs sont uniquement dérivées du niveau le plus bas (par exemple les ODCP et non les niveaux supérieurs (par exemple les ODCCP).
    • Coûts prévus (= coûts engagés + coûts directs + changements de coûts en attente)
      La somme de tous les coûts connus.
    • Prévisions jusqu'à l'achèvement
      Cette colonne vous permet de prévoir les coûts prévus du poste budgétaire. Les utilisateurs peuvent choisir de calculer automatiquement la valeur ou de l'ajouter à l'aide de l'entrée de données manuelle. Une icône d'éclair à côté de la valeur indique qu'elle a été calculée automatiquement. Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ».
    • Coût estimé à l'achèvement (= coûts prévus + prévisions jusqu'à l'achèvement)
      Somme de tous les coûts connus et attendus qui peuvent être nécessaires pour l'achèvement de l'item.
    • Plus/moins prévu (= Budget prévu - Coût estimé à l'achèvement)
      La différence nette entre ce que vous prévoyez être le coût total à l'achèvement et le montant du budget prévu.

 

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