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Procore

Lire un budget

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Objectif

Comprendre comment lire et interpréter l'affichage « Budget standard Procore », qui est le paramètre d'affichage budgétaire par défaut pour les nouveaux projets Procore.

Contexte

Dans Procore, l’outil Budget du projet est configuré pour utiliser l’affichage du budget « Procore Standard ». Il s’agit d’un affichage préconfiguré qui contient des colonnes de données jugées utiles aux équipes de projet qui souhaitent élaborer et concevoir un budget pour la plupart des projets de construction. En plus de l’affichage « Budget standard Procore », les entreprises ont la possibilité d’appliquer d’autres affichages préconfigurés au budget de leur projet ou de concevoir des affichages personnalisé pour répondre à leurs besoins budgétaires spécifiques. Pour plus de détails, voir Quels affichages du budget dois-je ajouter à mes projets? et Configurer un nouvel affichage du budget. 

Pour vous aider à démarrer, ce tutoriel décrit comment lire et interpréter l'affichage « Budget standard de Procore ». N'oubliez pas que votre projet peut utiliser un affichage différent, de sorte que les colonnes décrites dans ce tutoriel peuvent être différentes de celles utilisées dans votre environnement de projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » et supérieures sur l'outil Budget du projet.
      ET
    • Pour afficher les détails des coûts directs dans une fenêtre contextuelle, permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Procore affiche un poste en ROUGE lorsqu'une valeur de colonne calculée est négative. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Budget. 
  3. Cliquez sur le menu Afficher et choisissez Budget standard Procore dans la liste.
    Exemple

    Affichage budgétaire standard Procore

    L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de l'affichage « Budget standard Procore », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est affectée à l'outil Budget d'un projet.

    budget-standard-budget-view.png

    Colonnes par défaut

    Le tableau suivant détaille la colonne et la présentation par défaut de l'affichage «Budget standard Procore ».

    Nom de la colonne  Type de colonne Format de la colonne La description
    La description Standard s.o. Affiche le code budgétaire du projet et la description du code budgétaire. En fonction de votre code budgétaire, cela affiche la division , le code de coût et le type de coût associés au poste budgétaire. Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS ), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
    Montant du budget initial Standard Monnaie Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire.
    ODC approuvés La source s.o. Cette colonne visible montre les ordres de changement à l'engagement dans le statut Approuvé par défaut. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement dans d'autres statuts et contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire.
    Budget révisé Calculé Monnaie Cette colonne visible affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + ODC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision à terminer » dans le poste budgétaire.
    Modifications budgétaires en cours La source Monnaie Cette colonne visible affiche les montants des ordres de changement au contrat principal en attente dans les statuts En attente pour le poste budgétaire. 
    Budget prévu Calculé Monnaie Cette colonne visible Calcule la valeur des valeurs Budget révisé + Modifications budgétaires en attente. Il comprend également des sous-totaux et des totaux généraux. 
    Coûts engagés 2  La source Monnaie Cette colonne visible affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance avec les statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande avec le statut Approuvé et les ordres de changement avec le statut Approuvé. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement.
    Coûts directs La source Monnaie Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. 
    Coûts des travaux à ce jour Calculé Monnaie Cette colonne visible affiche les coûts directs + les factures de sous-traitants.
    Changements de coûts en attente 1  La source Monnaie Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance ayant le statut Sorti pour signature, les contrats de bon de commande ayant le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu, et les ordres de changements ayant le statut En attente - . 
    Coûts prévus 1  Calculé Monnaie Cette colonne visible affiche les changements de coûts engagés + les coûts directs + coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire.
    Prévisions jusqu'à l'achèvement Standard Monnaie Cette colonne visible est un calcul automatique du budget projeté - les coûts du projet.
    Estimation du coût à la réalisation Calculé Monnaie Cette colonne visible calcule les coûts projetés + les prévisions jusqu'à l'achèvement.
    Profits/pertes prévus Calculé Monnaie Cette colonne visible calcule le budget projeté - le coût estimé à l'achèvement.
    ODG budgétaire La source Monnaie Affiche l' ordre de grandeur approximatif du budget.
    Changements budgétaires 1 Standard Monnaie Affiche le montant d'une modification de budget pour le poste budgétaire. 
    Budget révisé (+ changements) Calculé Monnaie Calcule une valeur pour le montant du budget d'origine + les modifications du budget.
    Budget prévisionnel des coûts Calculé Monnaie Calcule une valeur du montant du budget d'origine + l'ODG du budget + les modifications du budget.

    1 La colonne Modifications budgétaires oblige les utilisateurs à migrer leurs données vers la nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires. Voir Migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires .

    2 Cette colonne reflète les valeurs contractuelles de l'outil Engagements de Procore. Cependant, l'engagement doit être défini sur un statut spécifique. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?