Objectif
Ajouter des informations d'assurance aux enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Contexte
Un directeur d’assurance peut utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des informations d’assurance (par exemple, des polices d’assurance, des certificats d’assurance et d’autres documents justificatifs) pour les entrepreneurs, sous-traitants ou autres fournisseurs qui ont des enregistrements de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore.
Éléments à considérer
- Utilisateur requis Autorisations
- Les mises à jour à l'enregistrement d'assurance d'un fournisseur sont répertoriées dans l'onglet Historique des modifications.
- Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance au dossier de la compagnie pour tous les projets. Si vous souhaitez ajouter une assurance spécifique au projet à un enregistrement de fournisseur, procédez comme suit pour Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le Répertoire de projets.
- Si votre compagnie a activé l'outil d'intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :
- L’assurance Fournisseur de Sage 300 CRE® sera synchronisée avec l’assurance de Procore : Type d’assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entrée en vigueur, Date d’expiration, Montant limite, Nom et Numéro de police.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Compagnies.
- Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie.
- Dans l’enregistrement du fournisseur, cliquez sur l’onglet Assurance .
- Cliquez sur Ajouter une assurance de compagnie.
- Dans Ajouter une assurance à [Nom de la compagnie] Informations sur les assurances (globales) page, procédez comme suit :
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Type. Entrez le type de couverture d'assurance (par exemple, responsabilité civile générale, responsabilité complémentaire/supplémentaire, risque du constructeur, responsabilité civile professionnelle, couverture contre la pollution, etc.).
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Fournisseur d'assurance. Entrez le nom de la compagnie d'assurance exactement comme cela apparaît sur le certificat d'assurance.
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Numéro de police. Entrez le numéro de police complet exactement tel qu'il apparaît sur votre certificat.
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Exemption. Si la compagnie pour laquelle vous saisissez des informations d’assurance détient un certificat ou un affidavit d’exemption, cochez cette case (par exemple, indemnisation des accidents du travail).
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Montant limite : Entrez le montant limite de l'assurance dans cette case (par exemple, si votre montant limite unique combiné est de deux millions de dollars, entrez 2 000 000). Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à dix-sept (17) caractères.
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Informations reçues : Cochez cette case si vous avez reçu l'ensemble des documents concernant cette assurance.
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Date d’entrée en vigueur : Entrez la date d'effet telle qu'elle apparaît sur le certificat.
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Date d'expiration : Entrez la date d'expiration telle qu'elle apparaît sur le certificat.
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Statut. Sélectionnez l'une des valeurs par défaut de Procore pour les statuts d’information depuis la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut pour l'assurance dans Procore?
Remarques :
- Le paramètre de statut par défaut lors de l’ajout de nouvelles informations d’assurance est défini sur Conforme. Cependant, il est à la personne effectuant l’entrée de données pour s’assurer que le paramètre de statut est exact. Lorsque l’assurance expire (en fonction des données saisies dans le champ « Date d’expiration »), le statut passe automatiquement à Non conforme. Pour modifier le statut, voir Mettre à jour l’assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie.
- Les normes de conformité et d’enregistrement varient entre les pays, les états, les villes et l’utilisation doivent toujours être régies par les normes et exigences de votre organisation.
- La modification d’un statut ultérieurement ne déclenchera PAS de notification par courriel. Les notifications courriel ne sont envoyés qu’au gestionnaire d’assurance désigné lorsqu’ils sont activés à la date d’expiration. Lorsque l’assurance est expirée, le statut passera automatiquement à non conforme. Voir Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore.
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Remarques. Saisissez toute information supplémentaire sur l'assurance.
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Assuré additionnel. Ajoutez une entrée de texte libre sur toute entité assurée supplémentaire pour le certificat d'assurance (COI).
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Pièces jointes : Cliquez sur le lien Joindre le(s) fichier(s) ou utilisez la zone Glisser-déposer le(s) fichier(s) pour ajouter la police d'assurance, les attestations et les affidavits pertinents ici.
- Cliquez sur Ajouter.