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Procore

Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de la compagnie

Objectif

Ajouter des informations d'assurance aux enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Contexte

Un directeur d'assurance peut utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des informations d'assurance (par exemple, des polices d'assurance, des certificats d'assurance et d'autres documents justificatifs) pour les entrepreneurs, sous-traitants ou autres fournisseurs qui ont des enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau de la compagnie.
  • Recommandations :
  • Si votre compagnie a activé l'outil d'intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :
    • L'assurance du vendeur de
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-insurance-to-a-company-record-in-the-company-directory), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li/span, line 1, column 1
      
      sera synchronisée avec l’assurance de Procore : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entrée en vigueurDate d'expirationMontant limiteNom et Numéro de police
  • Information supplémentaire :
    • Les mises à jour à l'enregistrement d'assurance d'un fournisseur sont répertoriées dans l'onglet Historique des modifications. 
    • Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance globale (également appelée « assurance de compagnie ») à l'enregistrement de la compagnie.
    • Si vous souhaitez ajouter une assurance spécifique au projet à un enregistrement de fournisseur, vous devez le faire dans le répertoire de projets. Voir Ajouter une assurance projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de projet

démo

add-insurance.gif

Étapes

Ajouter des informations d'assurance pour un fournisseur

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Compagnies.
  3. Cliquez sur Modifier regard de la compagnie pour laquelle vous souhaitez ajouter une assurance.
  4. Dans l’enregistrement du fournisseur, cliquez sur l’onglet Assurance .
  5. Cliquez sur + Ajouter une assurance de compagnie.
  6. Dans Ajouter une assurance à [Nom de la compagnie] Informations sur les assurances (globales) page, procédez comme suit :
    • Type. Entrez le type de couverture d'assurance (p. ex. responsabilité civile générale, responsabilité complémentaire/supplémentaire, risque du constructeur, responsabilité civile professionnelle, couverture contre la pollution, etc.).

    • Fournisseur d'assurance. Entrez le nom de la compagnie d'assurance exactement comme cela apparaît sur le certificat d'assurance.

    • Numéro de police. Entrez le numéro de police complet exactement tel qu'il apparaît sur votre certificat.

    • Exemption. Si la compagnie pour laquelle vous saisissez des informations d’assurance détient un certificat ou un affidavit d’exemption, cochez cette case (par exemple, indemnisation des accidents du travail).

    • Montant limite : Entrez le montant limite de l'assurance dans cette case (par exemple, si votre montant unique combiné est de deux millions de dollars, entrez 2 000 000 ). Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à dix-sept (17) caractères.

    • Informations reçues : Cochez cette case si vous avez reçu l'ensemble des documents concernant cette assurance.

    • Date d’entrée en vigueur : Entrez la date d'effet telle qu'elle apparaît sur le certificat.

    • Date d'expiration : Entrez la date d'expiration telle qu'elle apparaît sur le certificat.

    • Envoyer une notification d'expiration? : Cochez cette case pour que des courriels de notification automatiques soient envoyés aux utilisateurs désignés comme directeurs d'assurance dans votre registre et aux contacts principaux et aux contacts de facture du fournisseur lorsque l'assurance est sur le point d'expirer. Voir Qui reçoit les courriels de notification lorsque l'assurance d'un fournisseur expire?

    • Statut. Sélectionnez l'un des statuts d'information par défaut de Procore dans la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut pour l'assurance dans Procore ?
      Remarques :

      • Le paramètre de statut par défaut lors de l'ajout de nouvelles informations d'assurance est défini sur Conforme. Cependant, il appartient à la personne effectuant la saisie des données de s'assurer que le réglage du statut est exact. Lorsque l'assurance expire (selon la base des données saisies dans le champ « Date d'expiration »), le statut passe automatiquement à Non conforme. Pour modifier le statut, voir Mettre à jour l'assurance expirant pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie.
      • Las normas de cumplimiento y registro varían por país, estado y ciudad, y el uso debe regirse siempre por las normas y requisitos de su organización.
      • Modifier un statut ultérieurement ne déclenchera PAS de notification par courriel. Les notifications par courriel sont uniquement envoyées au directeur d'assurance désigné que lorsqu'elles sont déclenchées par la date d'expiration. Lorsque l'assurance a expiré, le statut passe automatiquement à non-conforme. Voir Désigner un directeur d'assurance pour votre compagnie Procore.
    • Pièces jointes : Cliquez sur le lien Joindre les fichiers ou utilisez la zone Glisser-déposer les fichiers pour ajouter la police d'assurance, les certificats et tout affidavit pertinents ici.

  7. Cliquez sur Ajouter.
    Cela ajoute les informations en tant que poste dans l'onglet Assurance du fournisseur.