Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de la compagnie
Objectif
Ajouter des informations d'assurance (par exemple, polices d'assurance, certificats d'assurance et autres documents justificatifs) pour un fournisseur (par exemple, un entrepreneur, un sous-traitant ou un autre fournisseur) dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
Remarque : Pour accorder aux utilisateurs le privilège d'afficher les informations sur les assurances d'une compagnie dans l'outil Répertoire, voir Accorder des permissions granulaires dans un Modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
- Recommandations :
- Si vous souhaitez ajouter un fournisseur d'assurance en tant que fournisseur/compagnie dans votre répertoire de compagnie, ajoutez-le d'abord. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/compagnie dans le répertoire de la compagnie.
- Si votre compagnie a activé l'outil d'intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :
- L'assurance du vendeur de Sage 300 CRE® sera synchronisée avec l’assurance de Procore : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entrée en vigueur, Date d'expiration, Montant limite, Nom et Numéro de police.
- Informations supplémentaires :
- Les mises à jour à l'enregistrement d'assurance d'un fournisseur sont répertoriées dans l'onglet Historique des modifications.
- Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance globale (ou « assurance de la compagnie ») à l'enregistrement de la compagnie.
- Si vous souhaitez ajouter une assurance de projet à un enregistrement de fournisseur, vous devez le faire dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de projet
Démo
Étapes
- Ajouter des informations d'assurance pour un fournisseur
- Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore
Ajouter des informations d'assurance pour un fournisseur
- Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
- Cliquez sur Compagnies.
- Recherchez la compagnie souhaitée dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
Remarque : Si l'enregistrement de la compagnie n'existe pas, vous devez d'abord l'ajouter. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/compagnie dans le répertoire de la compagnie. - Dans l’enregistrement du fournisseur, cliquez sur l’onglet Assurance .
- Cliquez sur Ajouter une assurance de compagnie.
- Sur la page Ajouter une assurance à <Nom de la compagnie> Informations sur l'assurance (globale), complétez les éléments suivants :
- Cliquez sur Ajouter.
Cela ajoute les informations en tant qu'item de ligne dans l’onglet Assurance du fournisseur.