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Procore

Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de la compagnie

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Objectif

Ajouter des informations d'assurance (par exemple, polices d'assurance, certificats d'assurance et autres documents justificatifs) pour un fournisseur (par exemple, un entrepreneur, un sous-traitant ou un autre fournisseur) dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
  • Recommandations :
  • Si votre compagnie a activé l'outil d'intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :
    • L'assurance du vendeur de Sage 300 CRE® sera synchronisée avec l’assurance de Procore : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entrée en vigueur, Date d'expiration, Montant limite, Nom et Numéro de police. 
  • Informations supplémentaires :
    • Les mises à jour à l'enregistrement d'assurance d'un fournisseur sont répertoriées dans l'onglet Historique des modifications. 
    • Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance globale (ou « assurance de la compagnie ») à l'enregistrement de la compagnie.
    • Si vous souhaitez ajouter une assurance de projet à un enregistrement de fournisseur, vous devez le faire dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de projet

Démo

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Étapes

Ajouter des informations d'assurance pour un fournisseur

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
  2. Cliquez sur Compagnies.
  3. Recherchez la compagnie souhaitée dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
    Remarque : Si l'enregistrement de la compagnie n'existe pas, vous devez d'abord l'ajouter. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/compagnie dans le répertoire de la compagnie.
  4. Dans l’enregistrement du fournisseur, cliquez sur l’onglet Assurance .
  5. Cliquez sur Ajouter une assurance de compagnie.
  6. Sur la page Ajouter une assurance à <Nom de la compagnie> Informations sur l'assurance (globale), complétez les éléments suivants :

    • Statut. Sélectionnez l'une des valeurs par défaut de Procore pour le statut des renseignements depuis la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut pour l'assurance dans Procore?
      Remarques :

      • Le statut par défaut lors de l'ajout de nouveaux renseignements sur les assurances est fixé à Conforme. Cependant, il appartient à la personne qui effectue la saisie des données de s'assurer que le paramétrage du statut est exact. Lorsque l'assurance expire (sur la base des données saisies dans le champ « Date d'expiration «), le statut passe automatiquement à « Non conforme ». Pour modifier le statut, voir Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la société.
      • Les normes de conformité et d'enregistrement varient selon les pays, les états et les villes, et l'usage doit toujours être régi par les normes et les exigences de votre organisation.
      • La modification d'un statut à une date ultérieure NE déclenche PAS de notification par courriel. Les notifications électroniques ne sont envoyées au gestionnaire d'assurance désigné que lorsqu'elles sont déclenchées par la date d' expiration. Lorsque l'assurance a expiré, le statut passe automatiquement à celui de non-plainte. Voir Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore.
  7. Cliquez sur Ajouter.
    Cela ajoute les informations en tant qu'item de ligne dans l’onglet Assurance du fournisseur.

Voir aussi