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Procore

Réviser et publier des devis

Objectif

Pour réviser et publier les devis récemment téléversés dans l’outil Devis d’un projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    •  Permissions  de niveau « Admin » dans l’outil Devis.
  • Informations complémentaires :
    • Tous les numéros de section qui correspondent aux numéros de section existants dans le registre des devis sont traités comme des révisions. Cela s'applique même si la description est différente. Par exemple, « 260000 - Exigences générales pour l'électricité » serait considéré comme une révision de « 260000 - Exigences générales ».
    • Actuellement, Procore recherche uniquement les formats de devis standards suivants  pour diviser vos devis :
      • CSI MasterFormat pour États-Unis et Canada (anglais et français).
      • Format NCS par NATSPEC pour l'Australie.
        Remarque : Si vos devis utilisent un autre format, vous pouvez sélectionner « Aucun format/autre format » dans le menu déroulant Format lors du téléversement des devis. Dans ce cas, Procore ne divisera pas les devis en sections. Au lieu de cela, vous pouvez examiner et diviser les devis manuellement ou les publier rapidement en une seule section de devis sans les réviser. Voir Téléverser des devis.

Conditions préalables

  • Vous devez avoir un fichier de devis dans le projet qui a été téléversé, traité et prêt à être révisé. Voir Téléverser des devis.

Étapes

  1. Cliquez sur le lien Cliquer ici pour réviser et publier pour lancer le processus de révision manuelle.

    spec-click-to-review.png
     
  2. Vos devis sont automatiquement divisés en leurs sections de devis respectives, avec leur titre et leur numéro. Cependant, si l'un des champs est incorrect ou manquant, vous pouvez le modifier ou l'ajouter manuellement.
    • Pour modifier un numéro de section de devis, un titre ou un numéro de révision :
      • Cliquez sur le texte que vous souhaitez modifier.
      • Modifiez le titre ou le numéro.
      • Enregistrez vos modifications en cliquant en dehors du champ de texte d.
        Remarques :
        • Vous ne pouvez pas supprimer le premier saut de section dans le cahier de charges.
        • Si vous essayez de modifier un numéro de révision pour un numéro qui existe déjà, vous recevrez un message d'erreur.


          review_specifications_1.2.png
           
    • Ajouter un saut: Si un saut de section de devis n'a pas été traité correctement, vous pouvez ajouter manuellement un saut de section au début d'une page en cliquant sur le bouton correspondant , puis en ajoutant le titre et le numéro de section. Enregistrez vos modifications en cliquant en dehors du champ de texte ou en appuyant sur Entréesur votre clavier.

      add_break.png
      • Important: Vous pouvez seulement ajouter une nouvelle section à un saut de page dans le PDF. Si les sections de votre cahier des devis commencent au milieu de pages, nous vous recommandons de modifier le cahier des devis de manière à ce qu'il y ait un saut de page entre les sections et puis de le téléverser à nouveau. Voir Et si mes sections ou divisions de devis commencent au milieu d'une page?
         
    • Utilisez la table des matières pour accéder aux autres sections de cet ensemble.
    • Cliquez sur Effacer pour supprimer tous les sauts de section du devis, leurs positions dans le téléversement, ainsi que leurs titres et numéros. L'ensemble de la case Table des matières sera effacée de toutes les données, mais la première section (Table des matières) restera.
  3. Enregistrez vos modifications en sélectionnant l'une des options suivantes :
    • À côté de chaque saut, cliquez sur Publier [titre de section] pour publier une section individuelle dans le journal des devis.
    • Au bas de la page, cliquez sur Quitter et reprendre plus tard pour enregistrer votre progrès et finir plus tard.
    • Au bas de la page, cliquez sur Publier tout.
  4. Après avoir publié les sections, elles seront divisées en divisions en fonction des deux premiers numéros de la section. Par exemple, si votre numéro de section est « 02220 - Vidage du site », Procore fera correspondre « 02 » à « 02 » dans les codes standard spécifiques au pays. Il organisera ensuite les sections sous les en-têtes de division dans votre registre des devis.

    specs_tool_divisions.png

Voir également

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