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Procore

Créer des entrées de notes

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Objectif

Pour créer des entrées Remarque dans l'outil Rapport journalier du projet.

Contexte

La section Remarques peut être utilisée pour ajouter des informations supplémentaires pour la journée. C'est un bon endroit pour saisir divers problèmes ou items qui ne rentrent pas nécessairement dans les autres sections ou outils fournis. Vous pouvez également marquer les notes comme des « problèmes » et exécuter des rapports dédiés à leur sujet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires
    • Les entrées effectuées par les collaborateurs sont marquées comme « en attente » jusqu'à ce qu'elles soient approuvées par un administrateur.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier du projet.
  2. Défiler jusqu'à la section Remarques.
  3. Entrez les informations suivantes :
    Pointe!  Certains champs du registre de notes peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.

    • Problème? : Cochez cette case si la remarque ajoutée concerne un problème ayant une incidence sur le projet.

    • Lieu : Sélectionnez un lieu dans le menu déroulant Lieu.
      Remarque : Si le projet permet de créer des lieux à partir d'autres outils, vous pouvez également créer un nouveau lieu à sélectionner. Voir Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?

    • Commentaires : Entrez des commentaires qui peuvent être nécessaires pour décrire l'entrée plus en détail.

    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers supplémentaires à l'entrée. Cliquez sur Joindre des fichiers, puis faites glisser et déposez un fichier de votre ordinateur vers la zone Glisser-déposer vos fichiers, ou cliquez sur Téléverser des fichiers pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur. Une fois que vous avez enregistré votre item, les utilisateurs pourront afficher la pièce jointe dans le visualiseur de Procore ou télécharger la pièce jointe. 

  4. Cliquez sur Créer.