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Procore

Configurez les paramètres de votre compagnie

Objectif

Configurer les paramètres et les préférences du compte Procore de votre compagnie  à l'aide de l'outil Administration de la compagnie.

Contexte

L'outil Admin vous permet de définir divers paramètres généraux et préférences pour le compte Procore de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » pour l'outil Admin de la compagnie.
  • Si vous avez intégré l'une des solutions d’authentification unique (SSO) prises en charge, voir :

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Paramètres généraux .
  3. Suivez les étapes détaillées ci-dessous pour la mise à jour : 

Paramètres généraux



 

Authentification unique (SSO)

Si votre compagnie a mis en place une solution d’authentification unique (SSO) prise en charge, utilisez les liens ci-dessous pour configurer le SSO sur la page des paramètres de votre compagnie. Pour les instructions, voir : 

 



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Paramètres du bureau

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 Conditions générales

Dans les conditions générales, vous pouvez ajouter un langage juridique propre à votre compagnie pour préciser l'accord d'utilisation pour l’implémentation du système Procore par votre compagnie.

  • Pour ajouter vos conditions d'utilisation à Procore, entrez le texte souhaité dans la case. Voir des exemples ci-dessous.
  • Pour inciter les nouveaux utilisateurs à accepter les « Conditions générales » lorsqu'ils se connectent à Procore pour la première fois, cochez la case Activer les conditions générales. La première fois qu'un utilisateur se connecte à Procore, il doit accepter les conditions générales spécifiées. S'il refuse d'accepter les conditions, l'utilisateur est invité à cliquer sur un lien pour quitter le système.
  • Si vous mettez à jour vos conditions générales et que vous souhaitez que vos utilisateurs acceptent vos conditions générales mises à jour, cochez la case Déclencher la ré-acceptation des conditions générales pour tous les utilisateurs. Cette case à cocher est désactivée par défaut. 

Si votre compagnie ne dispose pas de ses propres conditions générales, vous pouvez adopter l'un de ces exemples comme ligne directrice :

Exemple 1
Les informations figurant sur ce site Web sont fournies « en l'état » . Dans toute la mesure permise par la loi, cette Société : exclut toutes les déclarations et garanties relatives à ce site Web et à son contenu ou qui est ou peut être fourni par toute société affiliée ou tout autre tiers, y compris en ce qui concerne toute inexactitude ou omission dans ce site Web et/ou la documentation de la Société; et exclut toute responsabilité pour les dommages découlant de, ou en relation avec, votre utilisation de ce site Web. Cela comprend, sans s’y limiter, les pertes directes, les pertes d'activité ou de bénéfices (que la perte de ces bénéfices ait été prévisible ou non, qu'elle soit survenue dans le cours normal des choses ou que vous ayez informé cette Société de la possibilité d'une telle perte potentielle), les dommages causés à votre ordinateur, aux logiciels, systèmes et programmes informatiques et aux données qui s'y trouvent, ou tout autre dommage direct ou indirect, consécutif et accessoire.

 

Exemple 2
Les présentes conditions générales font partie de l'accord entre le client, le sous-traitant et nous-mêmes. En accédant à ce site Web ou à cet accord, vous indiquez que vous comprenez, acceptez et approuvez l'avis de non-responsabilité et l'ensemble des conditions générales qui y sont contenues.

 

Exemple 3
En accédant à ce site Web (et en utilisant toute application ou logiciel pour ce faire), vous acceptez les présentes conditions générales et la compétence exclusive des tribunaux de l'Alberta pour tout litige découlant de cet accès. Si l'une de ces conditions est jugée invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, les exclusions et les limitations énoncées dans les présentes), la disposition invalide ou inapplicable sera supprimée des présentes conditions et les autres conditions continueront de s'appliquer. Le fait que la Société ne fasse pas respecter l'une des dispositions énoncées dans les présentes conditions générales et dans tout accord, ou qu'elle n'exerce pas l'option de résiliation, ne doit pas être interprété comme une renonciation à ces dispositions et n'affecte pas la validité des présentes conditions générales ou de tout accord ou d'une partie de celui-ci, ni le droit de faire respecter ensuite chacune des dispositions. Les présentes conditions générales ne peuvent être amendées, modifiées ou complétées que par écrit et avec signature par des représentants dûment autorisés de la Société.

Courriels de notification des assurances


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Sous la rubrique Courriels de notification des assurances, le système révèle une liste d'utilisateurs qui recevront des notifications par courriel de la part de Procore. Le système enverra des courriels lorsque l'assurance est à deux (2) semaines de sa date d'expiration. En outre, le système continuera à envoyer un rappel quotidien par courriel pendant une période maximale de soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à la mise à jour de la date d'expiration de l'assurance le ). Remarque : Il s'agit d'une notification par courriel par défaut qui ne peut être personnalisée pour le moment. 

  • Pour ajouter des utilisateurs à la liste, utilisez l'outil Répertoire. Ensuite, cliquez sur Modifier par l'utilisateur souhaité, puis cochez la case Est un gestionnaire d'assurance de [Nom de la société]? (voir illustration ci-dessous).
  • Pour supprimer des utilisateurs de la liste, décochez la case dans l'outil Répertoire.

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Remarque : Pour savoir comment ajouter et mettre à jour une assurance pour l'un des fournisseurs de votre compagnie (c'est-à-dire les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs), voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie et Mettre à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie.

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Courriels d'erreur de connexion SFTP

Si votre compte Procore est configuré pour importer des données via le protocole SFT (Simple File Transfer Protocol), sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante « Envoyer à ». Le système enverra une notification à cette personne en cas de problème de connexion. 

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Voir aussi