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Procore

Configurer les paramètres de votre entreprise

Objectif

Configurer les paramètres et les préférences du compte Procore de votre compagnie à l'aide de l'outil Admin de la compagnie.

Contexte

L'outil Admin vous permet de définir divers paramètres généraux et préférences pour le compte Procore de votre entreprise.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » pour l'outil Admin de la compagnie.
  • Si vous avez intégré l'une des solutions d’authentification unique (SSO) prises en charge, voir :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Paramètres généraux.
  3. Suivez les étapes détaillées ci-dessous pour la mise à jour : 

Paramètres généraux
admin-comp-settings.png

  • Nom de la compagnie. Saisissez le nom de la compagnie de votre organisation. Par exemple, Brick Construction, Nelson Main Contractors, etc. Il s'agit du nom de la compagnie qui apparaîtra sur tous les courriels, formulaires et rapports générés par Procore.

  • Fuseau horaire. Sélectionnez un fuseau horaire pour votre organisation dans la liste déroulante. Ce paramètre garantit que la date et les horodatages du système sont définis sur le fuseau horaire approprié pour votre compagnie (par exemple, les entrées de la carte de présence, les historiques des modifications, etc.). Il détermine également les prévisions météorologiques régionales pour votre emplacement.

  • Numéro d'identification d'employeur : Saisissez le numéro d'identification d'employeur (EIN) de votre compagnie (alias, identifiant fiscal fédéral (Federal Tax ID).

  • Afficher le numéro de projet dans la liste déroulante Modifier le projet . Cochez cette case pour afficher le numéro du projet à côté du nom du projet dans le menu Sélectionner un projet dans la barre de navigation de l'application Web Procore. (Remarque : Le numéro de projet est défini dans l'outil Admin du projet).

  • Activer les sondages dans Procore. Cochez cette case si vous souhaitez participer au programme d'enquête auprès des utilisateurs de Procore. Lorsqu'il est sélectionné, Procore vous envoie périodiquement un sondage pour demander des commentaires sur votre expérience utilisateur.

  • Activer les avatars. Cochez la case à côté de ce champ pour activer l'utilisation d'avatars personnels dans l'outil Répertoire. Cela permet aux utilisateurs finaux de votre organisation de téléverser un avatar personnel ou une photo de profil sur Procore. Voir Téléverser votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
    Remarque : Un avatar ou une photo de profil peut UNIQUEMENT être téléversé par l'utilisateur final et apparaîtra dans le profil de l'utilisateur dans l'outil Répertoire de la compagnie et du projet.

  • Téléverser le logo de la compagnie. Cliquez sur Choisir un fichier ou glissez et déposez un fichier de votre ordinateur qui servira de logo à votre organisation. Les logos de compagnies ne doivent pas dépasser 200 x 70 pixels. Limite de taille de fichier:  3,0 Mo. Le logo que vous téléversez ici apparaîtra sur la plupart des courriels, formulaires, pages et rapports associés au compte Procore de votre compagnie. Voir Téléverser un logo de compagnie.

  • Sélectionnez Logo précédemment téléversé. Après avoir téléversé un logo de compagnie (voir Téléverser un logo de compagnie), cliquez sur le signe plus (+) pour sélectionner le logo le plus récent précédemment téléversé sur Procore. Voir Revenir à un logo précédemment téléversé.

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Authentification unique (SSO)

Si votre compagnie a mis en place une solution d’authentification unique (SSO) prise en charge, utilisez les liens ci-dessous pour configurer le SSO sur la page des paramètres de votre compagnie. Pour les instructions, voir : 

 

co-admin-sso-fields.png

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Paramètres du bureau

Paramètres de bureau. Utilisez les commandes de cette zone pour ajouter et modifier les paramètres de votre organisation pour ses bureaux. Pour ajouter un nouveau lieu de bureau à la liste de votre organisation, cliquez sur Ajouter un bureau (pour plus de détails, voir Ajouter un lieu de bureau). Pour modifier un lieu de bureau existant, cliquez sur Modifier, puis mettez à jour le dossier au besoin. Pour supprimer un bureau, cliquez sur le « x » ROUGE dans la colonne la plus à droite (Remarque : Un lieu de bureau ne peut être supprimé que lorsqu'aucun projet Procore n'y est associé).

dir-office-settings.png

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Conditions générales

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Dans les conditions générales, vous pouvez ajouter un langage juridique propre à votre compagnie pour préciser l'accord d'utilisation pour l’implémentation du système Procore par votre compagnie.

  • Pour ajouter vos conditions d'utilisation à Procore, entrez le texte souhaité dans la case.
  • Pour inciter les nouveaux utilisateurs à accepter les « Conditions générales » lorsqu'ils se connectent à Procore pour la première fois, cochez la case Activer les conditions générales. La première fois qu'un utilisateur se connecte à Procore, il doit accepter les conditions générales spécifiées. S'il refuse d'accepter les conditions, l'utilisateur est invité à cliquer sur un lien pour quitter le système.
  • Si vous mettez à jour vos conditions générales et que vous souhaitez que vos utilisateurs acceptent vos conditions générales mises à jour, cochez la case Déclencher la ré-acceptation des conditions générales pour tous les utilisateurs. Cette case à cocher est désactivée par défaut.

Courriels de notification des assurances


insurance notificationemails1.png
 

Sous la rubrique Courriels de notification des assurances, le système révèle une liste d'utilisateurs qui recevront des notifications par courriel de la part de Procore. Le système enverra des courriels lorsque l'assurance est à deux (2) semaines de sa date d'expiration. En outre, le système continuera à envoyer un rappel quotidien par courriel pendant une période maximale de soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à la mise à jour de la date d'expiration de l'assurance le ). Remarque : Il s'agit d'une notification par courriel par défaut qui ne peut être personnalisée pour le moment. 

  • Pour ajouter des utilisateurs à la liste, accédez à l'outil Répertoire. Ensuite, cliquez sur l'option Modifier à côté de l'utilisateur. Cochez la case à côté de Est un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?is-an-insurance-manager.png
  • Pour supprimer des utilisateurs de la liste, décochez la case dans l'outil Répertoire.

Remarque : Pour savoir comment ajouter et mettre à jour une assurance pour l'un des fournisseurs de votre compagnie (c'est-à-dire les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs), voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie et Mettre à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie.

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Emails d'erreur de connexion SFTP

Si votre compte Procore est configuré pour importer des données via le protocole SFT (Simple File Transfer Protocol), sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante « Envoyer à ». Le système enverra une notification à cette personne en cas de problème de connexion. 

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Voir aussi