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Procore

Configurez les paramètres de votre compagnie

Objectif

Configurer les paramètres et les préférences du compte Procore de votre compagnie à l'aide de l'outil Admin de la compagnie.

Contexte

L'outil Admin vous permet de définir divers paramètres généraux et préférences pour le compte Procore de votre entreprise.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Paramètres généraux.
  3. Suivez les étapes détaillées ci-dessous pour la mise à jour : 

Paramètres généraux

  • Nom de la compagnie. Saisissez le nom de la compagnie de votre organisation. Par exemple, Brick Construction, Nelson General Contractors, etc. Il s'agit du nom de la compagnie qui apparaîtra sur tous les courriels, formulaires et rapports générés par Procore.

  • Fuseau horaire. Sélectionnez un fuseau horaire pour votre organisation dans le menu déroulant. Ce paramètre garantit que la date et les horodatages du système sont définis sur le fuseau horaire approprié pour votre compagnie (par exemple, les entrées de carte de présence, l'historique des modifications, etc.). Il détermine également les prévisions météorologiques régionales pour votre lieu.

  • Afficher le numéro de projet dans la liste déroulante Modifier le projet Liste . Cochez cette case pour afficher le numéro de projet à côté du nom du projet dans le Sélectionnez un projet dans la barre de navigation de l'application Web Procore. ( Remarque : le numéro de projet est défini dans l'outil d'administration du projet).

  • Activez les enquêtes dans Procore. Cochez cette case si vous souhaitez participer au programme d'enquête auprès des utilisateurs de Procore. Lorsque cette option est sélectionnée, Procore vous envoie périodiquement une enquête pour demander des commentaires sur votre expérience utilisateur.

  • Activez les avatars . Cochez la case à côté de ce champ pour activer l'utilisation d'avatars personnels dans l'outil Annuaire. Cela permet aux utilisateurs finaux de votre organisation de télécharger un avatar personnel ou une photo de profil sur Procore. Voir Télécharger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore .
    Remarque : Un avatar ou une photo de profil peut UNIQUEMENT être téléchargé par l'utilisateur final et apparaîtra dans le profil de l'utilisateur dans l'outil Annuaire de l'entreprise et du projet.

  • Téléchargez le logo de l'entreprise . Cliquez sur Choisir un fichier ou faites glisser et déposez un fichier de votre ordinateur qui servira de logo à votre organisation. Les logos d'entreprise ne doivent pas dépasser 200 x 70 pixels. Limite de taille de fichier: 3,0 Mo. Le logo que vous téléchargez ici apparaîtra sur la plupart des e-mails, formulaires, pages et rapports associés au compte Procore de votre entreprise. Voir Télécharger un logo d'entreprise .

  • Sélectionnez Logo précédemment téléchargé . Après avoir téléchargé un logo d'entreprise (voir Télécharger un logo d'entreprise ), cliquez sur le signe plus (+) pour sélectionner le logo le plus récent précédemment téléchargé sur Procore. Voir Revenir à un logo précédemment téléchargé .

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Single Sign-On (SSO)

Si votre compagnie a mis en place une solution d’authentification unique (SSO) prise en charge, utilisez les liens ci-dessous pour configurer le SSO sur la page des paramètres de votre compagnie. Pour les instructions, voir : 

 



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Paramètres du bureau

Paramètres du bureau . Utilisez les commandes de cette zone pour ajouter et modifier les paramètres de votre organisation pour ses bureaux. Pour ajouter un nouvel emplacement de bureau à la liste de votre organisation, cliquez sur Ajouter un bureau (pour plus de détails, voir Ajouter un emplacement de bureau ). Pour modifier un emplacement de bureau existant, cliquez sur Modifier , puis mettez à jour l'enregistrement si nécessaire. Pour supprimer un bureau, cliquez sur le «x» ROUGE dans la colonne la plus à droite ( Remarque : un emplacement de bureau ne peut être supprimé que si aucun projet Procore ne lui est associé).

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Conditions générales

Dans les conditions générales, vous pouvez ajouter un langage juridique propre à votre compagnie pour préciser l'accord d'utilisation pour l’implémentation du système Procore par votre compagnie.

  • Pour ajouter vos conditions d'utilisation à Procore, entrez le texte souhaité dans la case. Voir des exemples ci-dessous.
  • Pour inciter les nouveaux utilisateurs à accepter les « Conditions générales » lorsqu'ils se connectent à Procore pour la première fois, cochez la case Activer les conditions générales. La première fois qu'un utilisateur se connecte à Procore, il doit accepter les conditions générales spécifiées. S'il refuse d'accepter les conditions, l'utilisateur est invité à cliquer sur un lien pour quitter le système.
  • Si vous mettez à jour vos conditions générales et que vous souhaitez que vos utilisateurs acceptent vos conditions générales mises à jour, cochez la case Déclencher la ré-acceptation des conditions générales pour tous les utilisateurs. Cette case à cocher est désactivée par défaut. 

Si votre entreprise ne dispose pas de ses propres conditions générales, vous pouvez adopter l'un de ces exemples comme ligne directrice :

Exemple 1
Les informations figurant sur ce site Web sont fournies « en l'état » . Dans toute la mesure permise par la loi, cette Société : exclut toutes les déclarations et garanties relatives à ce site Web et à son contenu ou qui est ou peut être fourni par toute société affiliée ou tout autre tiers, y compris en ce qui concerne toute inexactitude ou omission dans ce site Web et/ou la documentation de la Société; et exclut toute responsabilité pour les dommages découlant de, ou en relation avec, votre utilisation de ce site Web. Cela comprend, sans s’y limiter, les pertes directes, les pertes d'activité ou de bénéfices (que la perte de ces bénéfices ait été prévisible ou non, qu'elle soit survenue dans le cours normal des choses ou que vous ayez informé cette Société de la possibilité d'une telle perte potentielle), les dommages causés à votre ordinateur, aux logiciels, systèmes et programmes informatiques et aux données qui s'y trouvent, ou tout autre dommage direct ou indirect, consécutif et accessoire.

 

Exemple 2
Les présentes conditions générales font partie de l'accord entre le client, le sous-traitant et nous-mêmes. En accédant à ce site Web ou à cet accord, vous indiquez que vous comprenez, acceptez et approuvez l'avis de non-responsabilité et l'ensemble des conditions générales qui y sont contenues.

 

Exemple 3
En accédant à ce site Web (et en utilisant toute application ou logiciel pour ce faire), vous acceptez les présentes conditions générales et la compétence exclusive des tribunaux de l'Alberta pour tout litige découlant de cet accès. Si l'une de ces conditions est jugée invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, les exclusions et les limitations énoncées dans les présentes), la disposition invalide ou inapplicable sera supprimée des présentes conditions et les autres conditions continueront de s'appliquer. Le fait que la Compagnie ne fasse pas respecter l'une des dispositions énoncées dans les présentes conditions générales et dans tout accord, ou qu'elle n'exerce pas l'option de résiliation, ne doit pas être interprété comme une renonciation à ces dispositions et n'affecte pas la validité des présentes conditions générales ou de tout accord ou d'une partie de celui-ci, ni le droit de faire respecter ensuite chacune des dispositions. Les présentes conditions générales ne peuvent être amendées, modifiées ou complétées que par écrit et avec signature par des représentants dûment autorisés de la Compagnie.

Courriels de notification des assurances


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Sous la rubrique Courriels de notification des assurances, le système révèle une liste d'utilisateurs qui recevront des notifications par courriel de la part de Procore. Le système enverra des courriels lorsque l'assurance est à deux (2) semaines de sa date d'expiration. En outre, le système continuera à envoyer un rappel quotidien par courriel pendant une période maximale de soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à la mise à jour de la date d'expiration de l'assurance le ). Remarque : Il s'agit d'une notification par courriel par défaut qui ne peut être personnalisée pour le moment. 

  • Pour ajouter des utilisateurs à la liste, accédez à l'outil Répertoire. Ensuite, cliquez sur l'option Modifier à côté de l'utilisateur. Cochez la case à côté de Est un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?
  • Pour supprimer des utilisateurs de la liste, décochez la case dans l'outil Répertoire.

Remarque : Pour savoir comment ajouter et mettre à jour une assurance pour l'un des fournisseurs de votre compagnie (c'est-à-dire les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs), voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie et Mettre à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie.

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Emails d'erreur de connexion SFTP

Si votre compte Procore est configuré pour importer des données via le protocole SFT (Simple File Transfer Protocol), sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante « Envoyer à ». Le système enverra une notification à cette personne en cas de problème de connexion. 

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Voir également