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Procore

Configurez les paramètres de votre compagnie

Objectif

Configurer les paramètres et les préférences de l’compte Procore de votre compagnie à l’aide de l’outil Admin au niveau de la compagnie.

Contexte

L'outil Admin vous permet de définir divers paramètres généraux et préférences pour le compte Procore de votre entreprise.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil  Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Paramètres généraux.
  3. Suivez les étapes détaillées ci-dessous pour la mise à jour : 

Paramètres généraux
admin-comp-settings.png

  • Nom de la compagnie. Saisissez le nom de la compagnie de votre organisation. Par exemple, Brick Construction, Nelson General Contractors, etc. Il s'agit du nom de la compagnie qui apparaîtra sur tous les courriels, formulaires et rapports générés par Procore.

  • Fuseau horaire. Sélectionnez un fuseau horaire pour votre organisation dans le menu déroulant. Ce paramètre garantit que la date et les horodatages du système sont définis sur le fuseau horaire approprié pour votre compagnie (par exemple, les entrées de carte de présence, l'historique des modifications, etc.). Il détermine également les prévisions météorologiques régionales pour votre lieu.

  • Numéro d'identification de l'employeur : Entrez le numéro d'identification de l'employeur de votre compagnie (NIE) (alias ID fiscal fédéral).

  • Afficher le numéro de projet dans la liste déroulante Modifier le projet. Cochez cette case pour afficher le numéro de projet à côté du nom du projet dans le menu Sélectionner un projet dans la barre de navigation de l'application Web Procore. (Remarque : Le numéro de projet est défini dans l'outil Admin du projet).

  • Activez les enquêtes dans Procore. Cochez cette case si vous souhaitez participer au programme d'enquête auprès des utilisateurs de Procore. Lorsque cette option est sélectionnée, Procore vous envoie périodiquement une enquête pour demander des commentaires sur votre expérience utilisateur.

  • Activer les avatars. Marquez le case à cocher à côté de ce champ pour activer l’utilisation d’avatars personnels dans l’outil Répertoire . Cela permet aux utilisateurs finaux de votre organisation de téléverser une avatar personnelle ou une photo de profil sur Procore. Voir Téléverser votre avatar ou photo de profil sur Procore.
    Remarque : Une photo de avatar ou de profil ne peut être téléversée que par l’utilisateur final et apparaîtra dans le profil de l’utilisateur dans l’outil Répertoire de la compagnie et du projet.

  • Téléversez le logo de la compagnie. Cliquez sur Choisir un fichier ou glissez et déposez un fichier de votre ordinateur qui servira de logo à votre organisation. Les logos de compagnie ne doivent pas dépasser 200 x 70 pixels. Limite de taille de fichier:  3,0 Mo. Le logo que vous téléversez ici apparaîtra sur la plupart des courriels, formulaires, pages et rapports associés au compte Procore de votre compagnie. Voir Téléverser un logo de compagnie.

  • Sélectionnez Logo précédemment téléversé. Après avoir téléversé un logo de compagnie (voir Téléverser un logo de compagnie), cliquez sur le signe plus (+) pour sélectionner le logo le plus récent précédemment téléversé sur Procore. Voir Revenir à un logo précédemment téléversé.

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Single Sign-On (SSO)

Si votre compagnie a implémenté une solution d’authentification unique (SSO) prise en charge, consultez les liens ci-dessous pour obtenir des directives sur la façon de configurer SSO dans Procore.

 

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Paramètres du bureau

Paramètres du bureau. Utilisez les commandes de cette zone pour ajouter et modifier les paramètres de votre organisation pour ses bureaux. Pour ajouter un nouveau lieu de bureau à la liste de votre organisation, cliquez sur Ajouter un bureau (pour plus de détails, voir Ajouter un lieu de bureau). Pour modifier un emplacement de bureau existant, cliquez sur Modifier, puis mettez à jour l'enregistrement si nécessaire. Pour supprimer un bureau, cliquez sur le « x » ROUGE dans la colonne la plus à droite (Remarque : Un lieu de bureau ne peut être supprimé que si aucun projet Procore ne lui est associé).

dir-office-settings.png

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Conditions générales

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Dans les conditions générales, vous pouvez ajouter un langage juridique propre à votre compagnie pour préciser l'accord d'utilisation pour l’implémentation du système Procore par votre compagnie.

  • Pour ajouter vos conditions générales à Procore, entrez le texte souhaité dans la case.
  • Pour inciter les nouveaux utilisateurs à accepter les « Conditions générales » lorsqu'ils se connectent à Procore pour la première fois, cochez la case Activer les conditions générales. La première fois qu'un utilisateur se connecte à Procore, il doit accepter les conditions générales spécifiées. S'il refuse d'accepter les conditions, l'utilisateur est invité à cliquer sur un lien pour quitter le système.
  • Si vous mettez à jour vos conditions générales et que vous souhaitez que vos utilisateurs acceptent les conditions générales mises à jour, cochez la case Déclencher une réimportation des conditions générales pour tous les utilisateurs case à cocher. Ce case à cocher est effacé par défaut.
     Conseil
    Besoin d’aide pour définir vos conditions générales? Pour vous aider à écrire les conditions générales de votre compagnie, Procore recommande de contacter un avocat qui comprend votre entreprise et vos préoccupations spécifiques. Vous pouvez également visiter le site Web de la communauté Procore pour demander à d’autres clients Procore comment ils ont répondu aux conditions générales de leur compagnie.

Courriels de notification des assurances

Dans Procore, le terme Gestionnaire d'assurance fait référence à un employé interne (ou à plusieurs employés) de votre compagnie qui sert de point de contact principal de votre organisation pour s'assurer que les polices d'assurance de vos entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs sont conformes aux exigences et que leurs politiques et certificats requis sont tenus à jour.


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Sous la rubrique Courriels de notification des assurances, le système révèle une liste d'utilisateurs qui recevront des notifications par courriel de la part de Procore. Le système enverra des courriels lorsque l'assurance est à deux (2) semaines de sa date d'expiration. En outre, le système continuera à envoyer un rappel quotidien par courriel pendant une période maximale de soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à la mise à jour de la date d'expiration de l'assurance le ). Remarque : Il s'agit d'une notification par courriel par défaut qui ne peut être personnalisée pour le moment. 

  • Pour ajouter des utilisateurs à la liste, accédez à l'outil Répertoire. Ensuite, cliquez sur l'option Modifier à côté de l'utilisateur. Cochez la case à côté de Est un gestionnaire d'assurance de [nom de la compagnie]?is-an-insurance-manager.png
  • Pour supprimer des utilisateurs de la liste, décochez la case dans l'outil Répertoire.

Note: Pour savoir comment ajouter et mettre à jour une assurance pour l’un des fournisseurs de votre compagnie (tels que les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs), voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie et Mettre à jour l’assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie.

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Emails d'erreur de connexion SFTP

Si votre compte Procore est configuré pour importer des données via Simple File Transfer Protocol (SFT), sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante Envoyer à. Le système enverra une notification à cette personne en cas de problème de connexion.

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Voir également