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Procore

Suivre des dates importantes de projet

Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant un affichage en temps réel plus optimisé des données spécifiques au projet. Par exemple, un propriétaire ou un chef de projet peut souhaiter créer un rapport personnalisé mettant en évidence les dates critiques du projet.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.
    • Il n'y a pas de limite au nombre de rapports que vous pouvez créer.
  • Limites :
    • La fonction de rapports personnalisés de l'outil Portefeuille ne peut être affichée que dans l'outil Portefeuille. Elle n'interagit PAS avec l'outil Rapports de Procore.
    • Vous pouvez également utiliser l'outil Rapports pour créer des rapports similaires qui incluent des données de l'outil Portefeuille. Pour plus d'informations, voir Créer un rapport de compagnie personnalisé et Créer un rapport de projet personnalisé

Tâches

Avant de créer un rapport personnalisé, vous souhaiterez peut-être d'abord ajouter des champs de données personnalisés qui peuvent être inclus dans vos rapports. Par exemple, vous souhaiterez peut-être ajouter un champ pour mettre en évidence les dates clés du projet. Après cela, vous pouvez créer un rapport de portefeuille personnalisé pour suivre les dates importantes de votre projet.

  1. Ajouter de nouvelles dates de projet
  2. Ajouter des rôles de projet personnalisés
  3. Créez des rapports de portefeuille personnalisés en utilisant les dates et les rôles de votre projet pour suivre ces champs.