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Procore

Passer d’un affichage financier à l’autre

Objectif

Basculer entre les affichages financiers à l'aide de l'outil Portefeuille de la compagnie.

Contexte

Pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille, un menu « Vues financières » dans le volet droit de l'onglet Portefeuille vous permet d'afficher différents rapports financiers résumant les projets de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget, Contrats principaux et Engagements du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Affichages financiers. Sélectionnez l'une des options disponibles dans le menu déroulant :


    • Écart budgétaire
      Résume les données de budget et d'écart afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.
    • Variation de contrat
      Résume les données de contrat et de variance afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels
    • Résumé du contrat
      Résume vos données de contrat principal dans les projets de votre compagnie.
      Remarque : Si l'outil Échéancier est activé dans un projet, la colonne «Échéancier terminé à %» affiche le pourcentage achevé.
    • Résumé des engagements
      Résume les données de vos engagements à travers les projets de votre compagnie.