Modifier les factures des propriétaires (bêta)

Afficher la ventilation des coûts en plein écran

Vous pouvez afficher la ventilation des coûts en plein écran et la fermer lorsque vous avez terminé vos mises à jour. 

Pour ouvrir ou fermer l'affichage plein écran de la ventilation des coûts : Cliquez sur le lien Ouvrir en plein écran dans le coin supérieur droit de la ventilation des coûts.  OU Cliquez sur le bouton Fermer le plein écran pour revenir à l'affichage de la carte.

Définir l'affichage des colonnes pour les exportations PDF

Vous pouvez configurer l'affichage des colonnes de la VDC avant d' exporter les factures au propriétaire.

Choisissez une option dans la liste déroulante : Norme de l'industrie. Cela exporte la disposition de colonne par défaut de Procore, qui est compatible avec la plupart des formulaires standard de l'industrie.  Configuration actuelle. Cela exporte l'affichage actuel des colonnes de votre VDC.

Rechercher les postes budgétaires correspondants

Vous pouvez rechercher les postes correspondants à modifier.  

À propos de la portée de la recherche La portée d'une recherche comprend : Code budgétaire Description du travail Rechercher des postes budgétaires Pour rechercher des postes budgétaires correspondants : Dans le champ Rechercher , saisissez un mot-clé ou une expression.  Appuyez sur la touche TAB ou cliquez sur l'icône en forme de loupe.

Gérer les groupes personnalisés

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des options de regroupement personnalisées. Une fois que vous avez créé vos groupes, vous pouvez les appliquer à l'aide du menu déroulant à gauche du bouton « Gérer les groupes personnalisés ».

	Ajouter, modifier ou supprimer des groupes personnalisés Dans la ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. Cliquez sur Gérer les groupes personnalisés. Dans le volet « Gérer les groupes personnalisés », cliquez sur Ajouter un nouveau groupe.  Dans la zone Nom du groupe , saisissez un nom pour le groupe. Facultatif. Choisissez parmi ces options :  Pour ajouter des groupes supplémentaires, cliquez sur Ajouter un nouveau groupe. Vous pouvez créer un ou plusieurs groupes. Pour ajouter un sous-groupe, saisissez un nom dans la zone Entrer un nom du sous-groupe. Vous devez créer au moins un (1) sous-groupe pour chaque groupe.  Pour modifier le nom d'un groupe ou d'un sous-groupe, remplacez le nom existant si nécessaire.  Pour supprimer un groupe ou un sous-groupe, cliquez sur l'icône Supprimer .  Cliquez sur Enregistrer.
	Attribuer des postes à des groupes personnalisés Dans la ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. Cochez les cases qui correspondent aux postes à ajouter à un groupe personnalisé.  Cliquez sur Attribuer aux groupes personnalisés.  Cela ouvre le panneau Attribuer à des groupes personnalisés sur le côté droit de la page.  Sélectionnez l’effet indésirable souhaité dans la liste déroulante Groupe.
	Appliquer des groupes personnalisés Appliquez les groupes au tableau à l'aide du menu déroulant à gauche du bouton « Gérer les groupes personnalisés ». Vous avez ces options : Pour appliquer un groupe au tableau, sélectionnez-le dans le menu déroulant.  Pour déplacer un groupe actif, cliquez et maintenez la double ellipse et utilisez un mouvement de glisser-déposer pour le déplacer dans la position souhaitée.  Pour supprimer un groupe actif, cliquez sur le X à droite. La suppression d'un groupe supprime également tous les sous-groupes qu'il contient. Vous ne pouvez pas récupérer un groupe supprimé, vous devez le recréer.  Pour supprimer toutes les personnalisations du tableau, cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut.

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez modifier la hauteur de la ligne pour la ventilation des coûts. Vous pouvez également afficher ou masquer les colonnes qui s'affichent. 

Définir la hauteur de la ligne Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau . Cela ouvre le volet Paramètres du tableau.  Sous Hauteur de ligne, cliquez sur une (1) option :  Petit  Moyen Grand Configurer les colonnes Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau .  Cela ouvre le volet Paramètres du tableau.  Sous Configurer les colonnes, choisissez parmi ces options : Pour afficher une colonne, déplacez le bouton vers la droite.  Pour masquer une colonne, déplacez le bouton vers la gauche.  Pour afficher toutes les colonnes, cliquez sur Afficher tout. Il s'agit du paramètre par défaut.

Choisissez votre méthode d'édition

Il est utile de comprendre les différences entre les deux (2) méthodes de saisie de données disponibles pour les contrats. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat? Une fois que vous connaissez la méthode comptable en place, cliquez sur le bouton Modifier pour placer la ventilation des coûts en mode édition. Vous ne pouvez modifier que la facture la plus récente. S'il existe une facture plus récente, un message d'information apparaît en haut de la ventilation des coûts. 

• Pour modifier des postes individuels en ligne  Afficher/Masquer  

  • Modifiez les postes en ligne en tapant dans les zones de texte qui apparaissent dans les cellules modifiables.

    

• Pour modifier les postes en bloc Afficher/Masquer  

Mettre à jour les postes à l’aide de la méthode comptable du contrat

Les exigences de saisie de données pour les postes d'une ventilation des coûts sont déterminées par la méthode comptable définie sur le contrat principal de la facture. Dans Procore, un contrat principal peut être configuré pour utiliser l'une (1) des deux (2) méthodes comptables : Basée sur le montant ou Basée sur l'unité/la quantité. La méthode comptable définie sur le contrat principal a une incidence sur les colonnes disponibles pour la saisie de données sur le tableau des coûts. Une fois que les postes sont créés sur un contrat, toutes les factures de ce contrat utilisent la même méthode comptable. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement?

• Pour mettre à jour les postes avec le méthode comptable basé sur le montant afficher/masquer  

  • Pour mettre à jour les postes dans la ventilation des coûts (VDC) d'une facture de propriétaire lorsque le contrat principal utilise la méthode comptable basée sur le montant :

    1. Faites défiler jusqu'à Ventilation des coûts. 
       Chaque poste de la VDC d'une facture de propriétaire correspond à un poste de contrat. 
    2. Cliquez sur Modifier .
       Cela place la ventilation des coûts en mode édition. 
    3. Saisissez des valeurs dans ces champs si nécessaire :
       Les colonnes de votre VDC peuvent être différentes. Pour afficher et masquer les colonnes, cliquez sur Paramètres du tableau  icône. Pour en savoir plus, consultez Gérer les paramètres du tableau.
       • Travaux terminés cette période (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la valeur monétaire du travail effectué pour cette période de facturation. 
         Remarque : Si l'utilisateur qui a créé la facture a coché la case « Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée », Procore remplit automatiquement l'entrée dans la colonne masquée « Travaux terminés cette période ($) » avec les valeurs des factures de sous-traitants , les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement.
       • Total des travaux terminés (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter le travail effectué à ce jour pendant cette période de facturation. Procore utilise cette entrée pour afficher le « % du travail terminé » (ligne 5a) dans l'aperçu du résumé. 
         Remarque : Ce nombre représente la quantité cumulée de travail effectué depuis la première facture du contrat jusqu'à la période de facturation en cours pour cette facture.
       • Retenue de garantie sur les travaux cette période (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les travaux pour libérer cette période de facturation. 
         Remarque : Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de garantie sur les travaux cette période ($) » de la ventilation des coûts. 
       • Retenue de matériaux (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de matériaux pour cette période de facturation. 
         Remarque :  Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de matériaux pour cette période ($) ». 
       • Retenue de garantie libérée (%)
         Saisissez un pourcentage pour représenter la retenue de garantie sur les matériaux dont vous demandez la libération pour le travail effectué au cours de cette période de facturation. 

• Pour mettre à jour les postes avec la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité Afficher /Masquer 

  • Pour mettre à jour les postes dans la ventilation des coûts d'une facture de propriétaire lorsque le contrat principal utilise la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité :

    1. Faites défiler jusqu'à Ventilation des coûts. 
       Chaque poste de la ventilation des coûts de la facture correspond à un poste du contrat principal de la facture. 
    2. Cliquez sur Modifier .
       Cela place la ventilation des coûts en mode édition. 
    3. Saisissez des valeurs dans ces cellules selon vos besoins :
       • Travaux terminés : Cette période (Qté). 
         Saisissez une quantité pour représenter le travail effectué pour cette période de facturation. Cela met automatiquement à jour le montant dans la cellule « Travaux terminés : cette période (%) ». 
       • Travaux terminés : Cette période (%). 
         Cette cellule se met à jour automatiquement lorsque vous entrez une valeur dans la cellule « Travail terminé : cette période (Qté) ». Vous pouvez taper sur cette valeur pour modifier les autres entrées de cette ligne. 
       • Total terminé et stocké à ce jour : Total à ce jour (%). 
         Cela se met à jour automatiquement lorsque vous saisissez une valeur dans les cellules « Travaux terminés : Cette période (Qté) » ou « Travaux terminés : Cette période (%) ». Vous pouvez taper sur cette valeur pour modifier les autres entrées de cette ligne.

inclure une sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée

Si le paramètre Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée est activé. 

1. Faites défiler jusqu'à Pièces jointes . 
2. Cliquez sur Modifier . 
   Faites défiler jusqu'à la carte Pièces jointes. 

   Remarque

   Lorsque le paramètre Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée est activé, la carte Pièces jointes contient les sections suivantes : Pièces jointes téléversées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. 
   
   
3. Dans la section Pièces jointes téléversées, cliquez sur le bouton Téléverser les pièces jointes . 
4. Téléversez les pièces jointes souhaitées. 

Téléverser des pièces jointes

Si le paramètre Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée est désactivé dans la facture. 

1. Faites défiler jusqu'à Pièces jointes . 
2. Cliquez sur Téléverser les pièces jointes .
   
   
    
3. Téléversez les pièces jointes souhaitées.