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Procore

Ajouter un item de réunion (iOS)

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Objectif

Ajouter des items de réunion à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Dans Procore, un item de réunion (également appelé « item de l'ordre du jour ») est un sujet unique et distinct figurant à l'ordre du jour d'une réunion. Si vous animez une réunion à l'aide de l'outil Réunions au niveau du projet, vous pouvez ajouter des items de réunion classés ou non à toute réunion que vous créez. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les items de réunion sont automatiquement numérotés dans l'ordre de leur création.
    • Si vous souhaitez organiser vos items de réunion dans une catégorie spécifique, vous devez d'abord créer une catégorie. Voir Créer une catégorie de réunion. Si vous ne créez pas ou ne spécifiez pas de catégorie pour un item de réunion, il est placé par défaut dans la zone « Items non classés ».

  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Réunions à l’aide de l’application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur la réunion à laquelle vous souhaitez ajouter un item.
  3. Appuyez sur Ajouter une ligne . 

    meetings-ios-add-meeting-item.png
     
  4. Appuyez sur un champ pour entrer les informations suivantes :
    • Titre : Saisissez une description pour le nouvel item commercial.
    • Date d'échéance : Utilisez le calendrier pour définir une date d'échéance pour l'item.
    • Statut : Définissez le statut sur « Ouvert », « En attente » ou « Fermé » afin que les parties responsables sachent si des mesures doivent être prises ou non. Le paramètre par défaut d'un nouvel item commercial est « Ouvrir ».
    • Catégorie : Sélectionnez la catégorie de votre item commercial. Ce champ sera par défaut la catégorie sous laquelle vous avez créé l'item, ou il sera par défaut « Non classé ».
    • Affectation : Sélectionnez la ou les personnes pour désigner la responsabilité de l'item. 
    • Description : Rédigez une description pour l'item commercial qui décrit l'item plus en détail que le titre. 
    • Procès-verbal : Saisissez n'importe quel procès-verbal. 
      Remarque : Ce champ s'affiche uniquement si la réunion est en mode Procès-verbal.
    • Ajouter une pièce jointe : Joignez tous les fichiers ou photos pertinents.