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Procore

Ajouter un item de réunion (iOS)

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Objectif

Ajouter des items de réunion à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.

Contexte

A Meeting Item (also called an 'agenda item') is a single, distinct topic on a meeting agenda. If you are facilitating a meeting using the Project level Meetings tool, you can add meeting items to any meeting that you create. 

Éléments à considérer

  • Required User Permissions:
    • 'Admin' level permissions on the project's Meetings tool.
      OR
    • 'Read Only' level permissions or higher on the project's Meetings tool with the 'Manage Meeting Items' granular permission enabled on your permissions template.
  • Additional Information:
    • You can create meeting categories to organize your meeting items.
    • Email notifications are not sent to the assignee of a meeting item. However, the item will appear on their My Open Items list on the project's Home page. See View My Open Items in the Portfolio Tool.
    • The 'Meeting Origin' column reflects the 'Meeting #' the item was created in.

  • This action can be performed in offline mode. Tasks performed in offline mode sync with Procore once a network connection is reestablished. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Réunions à l’aide de l’application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur la réunion à laquelle vous souhaitez ajouter un item.
  3. Appuyez sur Ajouter une ligne. 

    meetings-ios-add-meeting-item.png
     
  4. Appuyez sur un champ pour entrer les informations suivantes :
    • Titre : Saisissez une description pour le nouvel item commercial.
    • Date d'échéance : Utilisez le calendrier pour définir une date d'échéance pour l'item.
    • Statut : Définissez le statut sur « Ouvert », « En attente » ou « Fermé » afin que les parties responsables sachent si des mesures doivent être prises ou non. Le paramètre par défaut d'un nouvel item commercial est « Ouvrir ».
    • Catégorie : Sélectionnez la catégorie de votre item commercial. Ce champ sera par défaut la catégorie sous laquelle vous avez créé l'item, ou il sera par défaut « Non classé ».
    • Affectation : Sélectionnez la ou les personnes pour désigner la responsabilité de l'item. 
    • Description : Rédigez une description pour l'item commercial qui décrit l'item plus en détail que le titre. 
    • Procès-verbal : Saisissez n'importe quel procès-verbal. 
      Remarque : Ce champ s'affiche uniquement si la réunion est en mode Procès-verbal.
    • Ajouter une pièce jointe : Joignez tous les fichiers ou photos pertinents.

 

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