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Procore

Ajouter une estimation

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Objectif

Ajouter une nouvelle estimation dans les outils d’estimation, Tableau des appels d’offres ou Planification de portefeuille.

Contexte

Après avoir ajouté des relevés pour le projet, vous pouvez afficher les estimations du projet, définir les coûts de main-d’œuvre et les marges bénéficiaires, et générer des propositions téléchargeables. Vous pouvez également saisir manuellement des informations sur une estimation sans relevés. Chaque section de la page Estimation affiche les éléments appropriés des propositions du projet, tels que la quantité et les coûts des matériaux, la main-d’œuvre et les coûts de main-d’œuvre, les inclusions et exclusions, ainsi qu’un résumé général de la proposition. Voir Quels sont les champs d’une estimation et comment sont-ils calculés ?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation.
  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
  • Les informations de l’onglet Décollage sont automatiquement renseignées dans l’onglet Estimation.
  • Tous les items de l’onglet Estimation qui sont surlignés en orange peuvent être modifiés.
  • Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre compagnie travaille déjà sur la même estimation, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode « lecture seule ». Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Kick User Out » si nécessaire.
  • Les fonctionnalités Premium avec l’icône étoile ne sont disponibles que pour les icon-premium-feature-star.png comptes clients Procore payants.

Étapes

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l’outil Estimation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
  3. Cliquez sur Ajouter une estimation.
  4. Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l’estimation sélectionnée.
    OU
    Si vous souhaitez créer une toute nouvelle estimation, cliquez sur Créer une estimation vide.
  5. Consultez les sections ci-dessous pour les options disponibles :

Ajuster les paramètres d’estimation

  1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux.
  2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ACTIVÉ icon-blue-toggle-on-esticom.png pour activer le mode ou DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-esticom.pngpour le désactiver.
    • Estimation détaillée
    • Multiplier de groupe
    • Taxe « Utiliser » au lieu de « Taxe de vente »
    • Taux de main-d’œuvre individuels
    • Paramètres d’estimation à l’échelle de la compagnie

Créer un nouveau groupe

  1. Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
  2. Cliquez dans le champ de titre pour entrer un nouveau nom.

Regrouper par item de soumission demandé

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les soumissions envoyées avec les formulaires de soumission dans le cadre de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Si vous avez des questions, contactez la compagnie qui vous a envoyé un appel d'offres.

  1. Accédez à la section du groupe dans l' tab Estimation .
  2. Cliquez sur Sélectionner à côté de « Item de soumission demandé ».
  3. Choisissez l' item de la portée de l'appel d'offres demandé pour le regroupement.
    • Si vous créez un nouveau groupe, vous pouvez faire glisser les items d'appel d'offres demandés vers le nouveau groupe.

Ajouter des items

 Conseil

Les informations suivantes sont importantes lors de la création d’estimations :

  1. Sur le côté droit de la ligne d'un groupe, cliquez sur le bouton Ajouter icon-plus.png icône.
  2. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
  3. Entrez les informations dans chaque colonne si nécessaire :
    Remarque: Les montants que vous entrez pour ces champs seront automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Profit et Main-d'œuvre totale.
    • Code budgétaire:
       Conseil
      • Si vous avez activé les Finances du projet Procore, les sélections de codes budgétaire disponibles ont été importées à partir du budget du projet.
      • Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP, les sélections de code budgétaire seront disponibles à partir de votre intégration ERP connectée. 
      • Cliquez sur Sélectionner à côté du code budgétaire du groupe d’estimation pour attribuer un code budgétaire à un groupe entier d’éléments de coût ou cliquez sur Sélectionner dans l’élément de coût individuel pour attribuer un code budgétaire par élément de coût. 
      • Saisissez ou sélectionnez le code budgétaire dans le menu déroulant pour appliquer le code budgétaire.
      • Facultatif: Cliquez sur Créer un code budgétaire si vous devez créer un code qui ne figure pas dans la liste.
        Voir Attribuer un code budgétaire à partir d’une estimation pour plus de détails. 
      • Une fois que votre code budgétaire a été appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
      • Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.  
    • Quantité: Entrez la quantité requise de l'item.
    • Coût de l'item: Entrez le coût de l'item.
    • Déchets: S'il y a des déchets pour l'item, entrez le montant sous forme de pourcentage.
    • Marge/Marge: Cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge » Entrez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
    • Main-d'œuvre (minutes / heures): Cliquez pour basculer entre « Minutes » ou « Heures ». Entrez la quantité de main-d'œuvre requise en heures ou en minutes.
    • Difficulté: Entrez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
    • Taxe: Cochez la case à cocher si l'item doit être taxé.

Ajouter des notes à l’estimation

  1. Faites défiler jusqu'à « Remarques » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
  2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
    • Portée des travaux
    • Inclus
    • Exclus
    • Remarques sur le projet
  3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
  4. Les actions suivantes sont également disponibles :
    • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .
    • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter un nouveau.
    • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions ci-dessous.
Optionnel: Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions
 Conseil
Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions à choisir. Voir les étapes ci-dessous.
  1. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque.
  2. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou nouvelles exclusions.
  3. Entrez un nom et un contenu.
  4. Cliquez sur Confirmer.
    Note: Lorsque vous ajoutez des notes dans la section Notes supplémentaires, cliquez sur Parcourir la bibliothèque pour sélectionner les inclusions ou exclusions que vous souhaitez ajouter à l’estimation.
  5. Optionnel: Pour rendre les inclusions ou exclusions standard sur les projets »
    1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux.
    2. À côté de « Inclure dans les projets par défaut », cliquez sur le bouton en position ACTIVÉicon-toggle-on-esticom.png.

Exporter une facture de matériaux

  1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux.
  2. Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
  3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
    • Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
    • Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

 Conseil
Cette option peut être utilisée pour importer des informations de nomenclature externes d'une source précédente dans un nouveau projet. 
  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Télécharger le modèle d'importation de nomenclature.
  2. Entrez les informations matérielles sur le modèle et enregistrez le fichier.  
    Remarque : La Quantité (Qté), l'unité de Mesure (UdM) et le coût de l'article sont requis.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône à nouveau.
  4. Survolez Importer une nomenclature et sélectionnez Importer une nomenclature à partir d'un modèle Excel.
    Vos nouveaux items apparaîtront désormais comme un nouveau groupe avec la date d'importation.  
  5. Facultatif : Cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour en bloc une nomenclature

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png  icône.
  2. Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
  3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
    • Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
    • Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel
  4. Mettez à jour la colonne « Coût de l'item » et enregistrez le fichier.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône à nouveau.
  6. Survolez Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d'un fichier Excel. 

Confirmer les items récapitulatives

  1. Cliquez sur l’icône de développement icon-expand-materials-esticom.png pour afficher la section Résumé.
  2. Passez en revue un résumé de vos ajustements de main-d’œuvre et de matériaux, de bénéfices, d’ajustements supplémentaires, d’impôts et d’autres ajustements.
    Remarque : Le montant du « coût global de la main-d’œuvre » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux éléments si nécessaire.
  3. Ajustez les pourcentages modifiables selon vos besoins.