Ajouter une estimation

Ajuster les paramètres d’estimation

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux.
2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ACTIVÉ pour activer le mode ou DÉSACTIVÉ pour le désactiver.
   • Estimation détaillée
   • Multiplier de groupe
   • Taxe « Utiliser » au lieu de « Taxe de vente »
   • Taux de main-d’œuvre individuels
   • Paramètres d’estimation à l’échelle de la compagnie

Créer un nouveau groupe

1. Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
2. Cliquez dans le champ de titre pour entrer un nouveau nom.

Regrouper par item de soumission demandé

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les soumissions envoyées avec les formulaires de soumission dans le cadre de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Si vous avez des questions, contactez la compagnie qui vous a envoyé un appel d'offres.

1. Accédez à la section du groupe dans l' tab Estimation .
2. Cliquez sur Sélectionner à côté de « Item de soumission demandé ».
3. Choisissez l' item de la portée de l'appel d'offres demandé pour le regroupement.
   • Si vous créez un nouveau groupe, vous pouvez faire glisser les items d'appel d'offres demandés vers le nouveau groupe.

Ajouter des items

1. Sur le côté droit de la ligne d'un groupe, cliquez sur le bouton Ajouter icône.
2. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
3. Entrez les informations dans chaque colonne si nécessaire :
   Remarque: Les montants que vous entrez pour ces champs seront automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Profit et Main-d'œuvre totale.
   • Code budgétaire:

      Conseil

     • Si vous avez activé les Finances du projet Procore, les sélections de codes budgétaire disponibles ont été importées à partir du budget du projet.
     • Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP, les sélections de code budgétaire seront disponibles à partir de votre intégration ERP connectée. 
     • Cliquez sur Sélectionner à côté du code budgétaire du groupe d’estimation pour attribuer un code budgétaire à un groupe entier d’éléments de coût ou cliquez sur Sélectionner dans l’élément de coût individuel pour attribuer un code budgétaire par élément de coût. 
     • Saisissez ou sélectionnez le code budgétaire dans le menu déroulant pour appliquer le code budgétaire.
     • Facultatif: Cliquez sur Créer un code budgétaire si vous devez créer un code qui ne figure pas dans la liste.
       Voir Attribuer un code budgétaire à partir d’une estimation pour plus de détails. 
     • Une fois que votre code budgétaire a été appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
     • Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.  
   • Quantité: Entrez la quantité requise de l'item.
   • Coût de l'item: Entrez le coût de l'item.
   • Déchets: S'il y a des déchets pour l'item, entrez le montant sous forme de pourcentage.
   • Marge/Marge: Cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge » Entrez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
   • Main-d'œuvre (minutes / heures): Cliquez pour basculer entre « Minutes » ou « Heures ». Entrez la quantité de main-d'œuvre requise en heures ou en minutes.
   • Difficulté: Entrez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
   • Taxe: Cochez la case à cocher si l'item doit être taxé.

Ajouter des notes à l’estimation

1. Faites défiler jusqu'à « Remarques » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
   • Portée des travaux
   • Inclus
   • Exclus
   • Remarques sur le projet
3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
4. Les actions suivantes sont également disponibles :
   • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .
   • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter un nouveau.
   • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions ci-dessous.

Exporter une facture de matériaux

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux.
2. Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
   • Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
   • Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux  et sélectionnez Télécharger le modèle d'importation de nomenclature.
2. Entrez les informations matérielles sur le modèle et enregistrez le fichier.  
   Remarque : La Quantité (Qté), l'unité de Mesure (UdM) et le coût de l'article sont requis.
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux  icône à nouveau.
4. Survolez Importer une nomenclature et sélectionnez Importer une nomenclature à partir d'un modèle Excel.
   Vos nouveaux items apparaîtront désormais comme un nouveau groupe avec la date d'importation.  
5. Facultatif : Cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour en bloc une nomenclature

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux   icône.
2. Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
   • Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
   • Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel
4. Mettez à jour la colonne « Coût de l'item » et enregistrez le fichier.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux  icône à nouveau.
6. Survolez Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d'un fichier Excel. 

Confirmer les items récapitulatives

1. Cliquez sur l’icône de développement  pour afficher la section Résumé.
2. Passez en revue un résumé de vos ajustements de main-d’œuvre et de matériaux, de bénéfices, d’ajustements supplémentaires, d’impôts et d’autres ajustements.
   Remarque : Le montant du « coût global de la main-d’œuvre » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux éléments si nécessaire.
3. Ajustez les pourcentages modifiables selon vos besoins.