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Procore

Ajouter une estimation

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Objectif

Ajouter une nouvelle estimation pour un projet dans Procore Estimateing.

Contexte

Après avoir ajouté des décollages pour le projet, vous pouvez afficher les estimations du projet, définir les coûts de main-d’œuvre et les marges bénéficiaires, et générer des estimations de soumission téléchargeables. Vous pouvez également saisir manuellement des informations sur une estimation sans décollage. Chaque section de la page Estimation affiche les éléments appropriés des estimations de soumission du projet, tels que la quantité et les coûts matériels, la main-d’œuvre et les coûts de main-d’œuvre, les inclusions et les exclusions, et un résumé global de l’appel d’offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Estimation du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Les informations de la page De décollage sont automatiquement renseignées dans la page Estimation.
    • Tous les items de la page Estimation qui sont mis en surbrillance dans orange peuvent être modifiés.
    • Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre compagnie travaille déjà sur la même estimation, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode « lecture seule ». Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Kick User Out » si nécessaire.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Estimation du projet sur app.procore.com.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
  3. Cliquez sur Ajouter une estimation.
  4. Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l’estimation sélectionnée.
    OU
    Si vous souhaitez créer une toute nouvelle estimation, cliquez sur Créer une estimation vide.
  5. Consultez les sections ci-dessous pour les options disponibles :

Optionnel: Ajuster les paramètres d’estimation

  1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux.
  2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ACTIVÉ icon-blue-toggle-on-esticom.png pour activer le mode ou DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-esticom.pngpour le désactiver.
    • Estimation détaillée
    • Multiplier de groupe
    • Taxe « Utiliser » au lieu de « Taxe de vente »
    • Taux de main-d’œuvre individuels
    • Paramètres d’estimation à l’échelle de la compagnie

Optionnel: Créer un nouveau groupe

  1. Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
  2. Cliquez dans le champ de titre pour entrer un nouveau nom.
  3. Sur le côté droit de la ligne, cliquez sur Ajouter un nouvel item.
  4. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez inclure.
  5. Cliquez sur Sélectionner.
  6. Dans le champ Quantité , entrez manuellement la quantité pour chaque item.

Optionnel: Ajouter des notes supplémentaires

 Conseil

Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions à choisir. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou nouvelles exclusions. Entrez un nom et un contenu. Cliquez sur Confirmer. Sélectionnez ceci dans la bibliothèque la prochaine fois.

Pour rendre les inclusions ou exclusions standard sur les projets, cliquez sur les points de suspension verticaux, cliquez sur le bouton à bascule à côté de « Inclure dans les projets par défaut ».

  1. Cliquez sur la flèche à côté de Notes supplémentaires.
  2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
    • Portée des travaux
    • Inclus
    • Exclus
    • Remarques sur le projet
  3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
  4. Les actions suivantes sont également disponibles :
    • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .
    • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter un nouveau.
    • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions ci-dessous.
Optionnel: Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions

Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions à choisir.

  1. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque.
  2. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou nouvelles exclusions.
  3. Entrez un nom et un contenu.
  4. Cliquez sur Confirmer.
    Note: Lorsque vous ajoutez des notes dans la section Notes supplémentaires, cliquez sur Parcourir la bibliothèque pour sélectionner les inclusions ou exclusions que vous souhaitez ajouter à l’estimation.
  5. Optionnel: Pour rendre les inclusions ou exclusions standard sur les projets »
    1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux.
    2. À côté de « Inclure dans les projets par défaut », cliquez sur le bouton en position ACTIVÉicon-toggle-on-esticom.png.

Optionnel: Exporter une facture de matériaux

  1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux.
  2. Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
  3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
    • Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
    • Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel

Confirmer les items récapitulatives

  1. Passez en revue les montants de main-d’œuvre et de profit selon vos besoins.
    Note: Le montant du « Coût de la main-d’œuvre global » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux items si nécessaire.
  2. Ajustez les montants dans les sections Frais généraux, Réduction, Taxes et Autres le cas échéant.

Générer l’appel d’offres

  1. Après avoir examiné soigneusement l’estimation de l’appel d’offres, cliquez sur Afficher le document d’appel d’offres.
    Un aperçu de l’appel d’offres sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées.
  2. Sous Paramètres des détails de l’appel d’offres, configurez vos préférences pour l’appel d’offres.
    Note: Cliquez sur une bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour appliquer un paramètre à un appel d’offres ou DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-esticom.png pour le supprimer.
  3. Lorsque vous êtes prêt à exporter l’appel d’offres, cliquez sur Exporter l’appel d’offres.
    Une PDF de l’appel d’offres sera téléchargée sur votre ordinateur.