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Procore

Créer un nouveau projet

Objectif

Ajouter un nouveau projet au compte Procore de votre compagnie avec l'assistant de création de projet de l'outil Portefeuille. 

Contexte

L'assistant de création de projet vous permet de créer rapidement des projets Procore et de téléverser efficacement les documents clés du projet (par exemple, les plans et les spécifications du projet).

Éléments à considérer

Étapes

Utilisez l'assistant de création de projet pour ajouter un nouveau projet. Voici les étapes :

  1. Lancez l'assistant de création de projet
  2. Ajoutez des détails du projet
  3. Ajoutez et supprimez des outils dans la boîte à outils du projet
  4. Ajoutez des codes de coût de projet
  5. Mettez le répertoire à jour
  6. Téléversez des plans
  7. Téléversez des devis
  8. Téléversez l’échéancier

Lancez l'assistant à la création de projets

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un projet.



    Ceci lance l'Assistant de création de projet. 

Ajouter les détails du projet

  1. Assurez-vous que les détails du projet sont sélectionnés.

    portfolio-create-project-project-information.png
     
  2. Sous la rubrique Informations sur le projet, complétez les informations suivantes si nécessaire :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Modèle. Choisissez un modèle de projet dans la liste ou choisissez « Ne pas appliquer de modèle ». 
      Remarques :

      • Ce champ n'est visible et disponible que lorsque la fonction de modèles de projets est activée sur le compte Procore de votre compagnie.
      • Pour sélectionner un modèle dans la liste, le modèle de projet souhaité doit être actif. Voir Configurer un modèle de projet.
    • Nom*. Entrez un nom pour le projet. Ce champ est obligatoire.

    • Valeur estimée*. Indiquez la valeur prévue du projet à son achèvement. Entrez une valeur au nombre entier le plus proche. Par exemple, si la valeur estimée de votre projet est de 18 millions de dollars, inscrivez 18 000 000,00 $ dans la case.

    • Date de début*. Il s'agit de la date à laquelle le projet commencera et qui sera également utilisé pour calculer le volume de construction.

    • Étape. Sélectionnez une étape du projet dans la liste. Ces sélections sont créées avec l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter des étapes de projets personnalisés à votre compagnie.

    • Type. Sélectionnez un type de projet dans le menu déroulant. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.

    • Numéro de projet. Saisissez un numéro ou un identifiant de projet unique pour le différencier des autres projets de la compagnie.

    • Pieds carrés. Entrez la superficie du projet.

    • Description. Entrez un bref résumé du projet.

    • Actif. Placez le commutateur en position ON pour mettre le projet à Actif, ou placez le commutateur en position OFF pour mettre le projet à Inactif.

    • Logo. Faites glisser et déposez une image ou cliquez sur la zone pour sélectionner un fichier image à téléverser comme logo pour le projet. Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 70 pixels, ne doit pas dépasser les 3 Mo maximum et doit être enregistré sous format GIF, JPG ou PNG. Pour modifier ce logo ultérieurement, voir Mettre à jour les informations générales sur le projet

    • Photo. Faites glisser et déposez une image ou cliquez sur la zone pour sélectionner un fichier image à téléverser comme photo de projet. Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser les 3 Mo maximum et doit être enregistré sous format GIF, JPG ou PNG. Pour modifier cette photo ultérieurement, voir Mettre à jour les informations générales du projetou Ajouter une photo du projet.

  3. Sous la rubrique Lieu du projet, veuillez compléter les informations suivantes si nécessaire :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 

    portfolio-create-project-project-location.png
     
    • Pays*. Sélectionnez le pays dans la liste déroulante. 

    • Fuseau horaire*. Choisissez le fuseau horaire approprié pour le projet dans la liste déroulante. Ce fuseau horaire déterminera l'heure des items tout au long du projet.

    • Adresse. Saisissez l'adresse du site d'emploi du projet.
      Remarques :

    • Ville. Indiquez le nom complet de la ville où se déroule le projet. 
      Remarque : N'abrégez pas le nom de la ville. 

    • État. Sélectionnez l'état du projet dans la liste déroulante.

    • Code postal. Entrez le code postal du projet.
      Remarque : Procore utilise un service tiers pour déterminer automatiquement le nom du comté en fonction des champs « Adresse » et « Code postal ». Comme il s'agit d'un projet auto-déterminé, il n'y a pas de saisie de données pour le comté dans la page Créer un nouveau projet. Pour modifier la valeur du comté, voir Mettre à jour les informations générales sur le projet.

    • Zone de marché désignée. Entrez la zone de marché désignée pour le projet.
      Remarque : Ce champ n'est visible et disponible que si le paramètre « Inclure le numéro de magasin et la zone de marché désignée » est activé dans la section « Défauts » de l'outil Admin de la compagnie.

  4. Sous la rubrique Avancé, complétez les informations suivantes si nécessaire :

    portfolio-create-project-advanced.png
     
    • Bureau. Choisissez le bureau qui gère ce projet. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter un lieu de bureau.

    • Programme. Sélectionnez le programme sous lequel votre projet doit être classé. ​Ces sélections sont créées avec l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter des programmes.
      Remarque : Vous pouvez consulter vos projets par programme en utilisant l'outil Programmes.

    • Drapeau. Sélectionnez une couleur pour le drapeau du projet dans la liste déroulante. Les sélections de couleurs par défaut du système sont : ROUGE, JAUNE et VERT. Cela vous permet d'organiser visuellement vos projets (par exemple, vous pourriez vouloir marquer les projets internes comme ROUGE et les projets commerciaux comme VERT). 

    • Région. Sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez classer votre projet. Ces sélections sont créées avec l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter des régions de projet.
      Remarque : Vous pouvez consulter les projets par région dans l'outil Portefeuille.

    • Type d’appel d’offres. Sélectionnez le type d’appel d’offres dans la liste. Ces sélections sont créées avec l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé.

    • Type de propriétaire. Sélectionnez le type de propriétaire dans la liste déroulante. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter un type de propriétaire personnalisé.

    • Date de début de la garantie. Sélectionnez la date de début de la garantie du contrat du de construction.

    • Copier le répertoire de. Sélectionnez l'un des projets dans le compte Procore de votre compagnie pour copier les informations sur l'utilisateur et la compagnie du répertoire de ce projet dans l'outil Répertoire de votre projet actuel. Voir Copier le répertoire d'un projet à l'autre.

  1.  Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter et supprimer des outils dans la boîte à outils du projet

Les outils sélectionnés sur cette page apparaîtront dans le menu des outils du projet, tandis que les outils qui ne sont pas sélectionnés n'apparaîtront pas dans le menu des outils et ne pourront pas être utilisés.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les outils disponibles ultérieurement, vous pouvez le faire en vous rendant sur l'outil Admin du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  1. Veillez à ce que la rubrique Outils soit mise en évidence.
    Important! Si le lien Outils n'apparaît pas dans l'assistant de création de projet, c'est parce que le modèle de projet que vous avez appliqué à votre nouveau projet a déjà déterminé les outils du projet. 
  2. Ajouter et supprimer des outils pour le projet comme suit :
    • Pour ajouter un outil individuellement : Cochez la case située à côté de la case correspondant à l'outil souhaité. 
    • Pour ajouter tous les outils disponibles dans une catégorie : Cochez la case située à côté du nom de la catégorie.
      OU
      Pour ajouter tous les outils disponibles dans toutes les catégories : Cochez la case située à côté de Tout sélectionner
      Remarque : En cliquant à nouveau sur la case, vous désélectionnez tous les outils.
    • Pour supprimer un outil : Décochez la case correspondant à cet outil. 
  3. Si vous souhaitez réorganiser l'ordre des outils sur la barre d'outils du projet pour tous les utilisateurs :

    1. Passez le curseur sur l'icône ⁞⁞ à côté de l'outil que vous voulez déplacer.
    2. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer l'outil vers une nouvelle position dans la catégorie de produit.
  4. Cliquez sur Sélectionner les outils
    Remarque : Le système affiche une bannière VERTE pour confirmer que vos paramètres ont été enregistrés. 

Ajouter des codes de coût de projet

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si votre compte Procore a activé les intégrations ERP. Les codes de coût peuvent être gérés pour un projet dans l'outil Admin. Ajouter et modifier les codes de coût de projet.

  1. Veillez à ce que le code de coût soit mis en évidence.
    Remarques :
  2. Choisissez parmi les options (A) ou (B) :
    1. Si votre compte de compagnie Procore n'est PAS configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré au, vous verrez la page Liste des codes de coûts standard (illustrée ci-dessus). Choisissez parmi ces options :
      • Pour ne copier que certains codes de la liste des codes de coût standard de Procore :
        1. Développez les dossiers de division souhaités.
        2. Mettez en évidence les codes de coûts souhaités.
        3. Cliquez sur Copier les codes sélectionnés
          Remarque : Vous pouvez également ajouter, mettre à jour et supprimer des codes de coût dans la liste des codes de coût des projets. Pour des instructions détaillées, voir Ajouter et modifier les codes de coût de projet.
      • Pour copier tous les codes de la liste des codes de coût standard de Procore :
        1. Cliquez sur Copier tous les codes.
          Le système révèle le message de confirmation suivant : « Une fois que vous avez ajouté ce code de coût, la liste des sources ne peut plus être modifiée. »
        2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. 
          Cela permet de déplacer tous les codes de la liste des codes de coût standard vers la liste des codes de coût de projet.  
    2. Si votre compte Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez la liste déroulante Source. Procédez comme suit :
      • Sélectionnez
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/strong/span, line 1, column 1
        
        Liste des codes de coût standard
        .
        Remarque : Vous ne pourrez sélectionner cette option que si votre compagnie a activé l'intégration Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
        
        . Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour l'intégration Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
        
  3. Cliquez sur Suivant.
    Si votre compagnie a activé l'intégration Procore +
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
    
    , le système affiche la page Codes de coût et types de coûts.

Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si votre compte Procore a activé les intégrations ERP. 

  1. Veillez à ce que le code de coût soit mis en évidence.
  2. Pour chaque code de coût énuméré, cochez une (1) ou plusieurs cases pour attribuer chaque code à un (1) ou plusieurs types de coûts.
    Important!
    • Les projets utilisant les codes de coût
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
      
      utiliseront les types de coûts standard
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
      
      . Les modifications de cette liste de types de coûts doivent être effectuées dans
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[3], line 1, column 1
      
      .

      add-cost-type.gif
       
  3. Cliquez sur Continuer.
    Vos affectations de type de coût sont automatiquement enregistrées et Procore confirme qu'il a créé votre nouveau projet. 

    new-project-created.png
     
  4. Cliquez sur Continuer la configuration du projet.

Mettre le répertoire à jour

  1. Veillez à ce que Répertoire soit mis en évidence.

    add-directory.gif
     
  2. Ajoutez les contacts et les compagnies de l'annuaire des compagnies à votre annuaire de projets comme suit : 
    • Si votre projet est basé sur un modèle de projet existant, vous pouvez ajouter toutes les compagnies et tous les employés de ces compagnies en cliquant sur Sélectionner tout dans le menu déroulant. 
    • Pour ajouter une compagnie du répertoire des compagnies de Procore et tous les employés de cette compagnie, commencez à taper le nom de la compagnie. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez la compagnie dans la liste. Cela permet d'ajouter à la fois la compagnie et les personnes au répertoire des projets.
    • Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez cette personne dans la liste :
      Remarques :
      • Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne, cliquez sur l'icône de suppression en face de la compagnie ou de la personne.
      • Si vous souhaitez supprimer toutes les compagnies ou personnes, cliquez sur Effacer tout dans le menu déroulant. 
  3. Pour chaque personne que vous avez choisi d'ajouter, complétez ce qui suit :
    • Modèle de permissions. Sélectionnez le modèle de permissions souhaité dans la liste ou choisissez « Appliquer un modèle plus tard ». 
      Important!
      Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour tous les utilisateurs que vous avez l'intention d'ajouter. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Gérer les modèles de permissions.
    • Rôle du projet. Sélectionnez le rôle du projet pour l'utilisateur. La sélection que vous faites ici vous permettra de trouver la personne pour chaque rôle sélectionné sur la page d'accueil du projet. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Ajouter un rôle de projet personnalisé.
  4. Cliquez sur Suivant.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer le nombre de compagnies et de personnes ajoutées. 

Téléverser des plans

  1. Veillez à ce que les plans soient mis en évidence.
  2. Procédez comme suit :

    upload-drawings.gif
     
    • Pour apprendre à formater les plans avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de la ROC sur mes plans?
    • Pour sauter cette étape et téléverser ultérieurement les plans de votre projet, cliquez sur Sauter. Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos plans, consultez la section Téléverser des plans.
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi ces options : Téléverser un fichier à partir de votre ordinateur, Sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, Sélectionner un fichier à partir de Box.
        OU
        Glisser-déposer des fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page. 
      • Nom de l’ensemble. Entrez un nom pour l’ensemble de plans. 
      • Date de l’ensemble. Sélectionnez une date pour l’ensemble de plans en utilisant le contrôle du calendrier. 
      • Date de plan par défaut. Sélectionnez une date pour les plans à l'aide du contrôle du calendrier.
      • Date de réception par défaut.  Sélectionnez la date de réception des plans à l'aide du contrôle du calendrier. 
  3. Cliquez sur Suivant
    Le système traite les plans en arrière-plan.
    Remarque : Vous n'avez pas besoin d'attendre que le téléversement soit terminé. Une fois le téléversement terminé, le système vous envoie une notification automatique par courrier électronique dont l'objet est : « Téléversement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos plans, voir Réviser les Réviser et confirmer les plan, puis Publier les plans.

Téléverser des devis

  1. Veillez à ce que les devis soient mis en évidence.
    Remarques :
    • Si vous voulez sauter cette étape et téléverser un devis plus tard, cliquez sur Sauter. Cela ferme l'assistant de création de projet.
    • Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos devis ultérieurement, consultez la rubrique Téléversement des Téléversement des devis.
  2. Procédez comme suit :

    upload-specs-pdf-only.png

    Remarques :
    • Pour savoir comment formater les devis avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l’identification des devis?
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi ces options : Téléverser un fichier à partir de votre ordinateur, Sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, Sélectionnez un fichier à partir de Box.
        OU
      • Glisser-déposer des fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page. 
      • Nom de l’ensemble. Entrez un nom pour l’ensemble. 
      • Date de l’ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble en utilisant le contrôle du calendrier.
      • Date d'émission par défaut. Sélectionnez une date pour les fichiers à l'aide du contrôle du calendrier.
      • Date de réception par défaut.  Sélectionnez la date de réception des fichiers à l'aide du contrôle du calendrier. 
  3. Cliquez sur Suivant
    Le système traite le téléversement des devis. 
    Remarque : Vous n'avez pas besoin d'attendre que le téléversement soit terminé. Une fois le téléversement terminé, le système vous envoie une notification automatique par courrier électronique dont l'objet est « Téléversement des devis terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos spécifications, voir Révision et publication des Révision et publication des devis.

Programme de téléversement

  1. Veillez à ce que l'horaire soit mis en évidence.
    Remarques :
  2. Procédez comme suit :

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Cliquez sur Joindre des fichiers. Ensuite, naviguez vers le fichier de programmation sur votre ordinateur ou votre réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir
    Remarques :
    • L'assistant de création de projet ne prend en charge que le téléversement de fichiers via votre navigateur Web. Il ne permet pas actuellement de téléverser des fichiers stockés dans l'outil Documents au niveau du projet.
    • Si vous souhaitez stocker un fichier d’échéancier dans l'outil Documents et le téléverser ensuite, consultez la section « Téléversement de fichiers via les documents Procore » dans l'outil Téléverser un fichier d’échéancier de Téléverser un fichier d’échéancier de projet dans l'application Web de Procore.
    • Vous pouvez également téléverser un fichier d’échéancier à l'aide de Procore Drive. Pour plus de détails, voir l’échéancier dans le guide de l'utilisateur de Procore Drive. 
  4. Cliquez sur Suivant

Voir aussi

 

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