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Procore

Créer un nouveau projet

Objectif

Ajouter un nouveau projet au compte Procore de votre compagnie à l'aide de l'assistant de création de projet de l'outil Portefeuille.

Contexte

L'assistant de création de projet vous permet de créer rapidement des projets Procore et de téléverser efficacement les documents-clés du projet (par exemple, les plans et les devis du projet).

Éléments à considérer

Étapes

Utilisez l'assistant de création de projet pour ajouter un nouveau projet. Voici les étapes :

  1. Lancez l'assistant de création de projet
  2. Ajouter les détails du projet
  3. Ajoutez et supprimez des outils dans la boîte à outils du projet
  4. Ajoutez des codes de coûts de projet
  5. Mettre à jour le répertoire
  6. Téléverser des plans
  7. Téléverser des devis
  8. Téléverser l'échéancier

Lancez l'assistant de création de projet

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un projet.



    Cela lance l'assistant de création de projet. 

Ajouter les détails du projet

  1. Assurez-vous que les détails du projet sont sélectionnés.

    portfolio-create-project-project-information.png
  2. Sous Informations sur le projet, complétez les informations suivantes si nécessaire:
    Remarque : Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.
    • Modèle . Choisissez un modèle de projet dans la liste ou choisissez «Ne pas appliquer de modèle».
      Remarques :

      • Ce champ n'est visible et disponible que lorsque la fonction de modèles de projets est activée sur le compte Procore de votre compagnie.
      • Pour sélectionner un modèle dans la liste, le modèle de projet souhaité doit être actif. Voir Configurer un modèle de projet.
    • Nom * . Entrez un nom pour le projet. Ceci est un champ obligatoire.

    • Valeur estimée * . Entrez la valeur prévue du projet une fois terminé. Entrez une valeur au nombre entier le plus proche. Par exemple, si la valeur estimée de votre projet est de 18 millions de dollars, entrez 18 000 000,00 $ dans la case.

    • Date de début * . Cela représente la date à laquelle le projet commencera et sera également utilisé pour calculer le volume de construction.

    • Date d'achèvement * . Sélectionnez la date d'achèvement prévue du projet. Une fois le projet commencé, vous pouvez comparer ce champ à la date de fin réelle.

    • Stage . Sélectionnez une étape de projet dans la liste. Ces sélections sont créées avec l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre entreprise .

    • Tapez . Sélectionnez un type de projet dans la liste déroulante. Ces sélections sont créées dans l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter un type de projet personnalisé .

    • Numéro de projet. Saisissez un numéro ou un identifiant de projet unique pour le différencier des autres projets de la compagnie.

    • Pieds carrés. Entrez la superficie en pieds carrés du projet.

    • Numéro du magasin. Entrez le numéro du magasin pour le projet. Ce champ n'est visible et disponible que si le paramètre « Inclure le numéro de magasin et la zone de marché désignée » est activé dans la section « Paramètres de projet par défaut » de l'outil Admin de la compagnie.

    • Description. Entrez un bref résumé du projet.

    • Actif . Cliquez sur le bouton bascule sur la position ON pour définir le projet sur Actif, ou cliquez sur le bouton bascule sur la position OFF pour définir le projet sur Inactif .

    • Logo . Faites glisser et déposez une image ou cliquez sur la zone pour sélectionner un fichier image à télécharger en tant que logo pour le projet. Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 70 pixels, ne doit pas dépasser le maximum de 3 Mo et doit être enregistré au format de fichier GIF, JPG ou PNG. Pour modifier ce logo ultérieurement, voir Mettre à jour les informations générales du projet .

    • Photo . Faites glisser et déposez une image ou cliquez sur la zone pour sélectionner un fichier image à télécharger comme photo du projet. Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne pas dépasser le maximum de 3 Mo et être enregistré au format de fichier GIF, JPG ou PNG. Pour modifier cette photo ultérieurement, voir Mettre à jour les informations générales du projet ou Ajouter une photo de projet.

  3. Sous Lieu du projet, renseignez les informations suivantes si nécessaire:
    Remarque : Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.

    portfolio-create-project-project-location.png
    • Pays * . Sélectionnez le pays dans la liste déroulante.

    • Fuseau horaire * . Choisissez le fuseau horaire approprié pour le projet dans la liste déroulante. Ce fuseau horaire déterminera les horodatages sur les éléments du projet.

    • Adresse . Saisissez l'adresse du chantier du projet.
      Remarques :

    • Ville . Entrez le nom complet de la ville du projet.
      Remarque : ne pas abréger le nom de la ville.

    • État. Sélectionnez l'état du projet dans la liste déroulante.

    • Zip . Saisissez le code postal / ZIP du projet.
      Remarque : Procore utilise un service tiers pour déterminer automatiquement le nom du comté en fonction des champs «Adresse» et «ZIP». Comme cela est déterminé automatiquement, il n'y a pas de saisie de données pour le comté dans la page Créer un nouveau projet. Pour modifier la valeur du comté, voir Mettre à jour les informations générales sur le projet .

    • Téléphone. Indiquez le numéro de téléphone principal du site de projet. Les membres de l'équipe pourront voir ce numéro de téléphone.

    • Fax . Entrez le numéro de fax sur site (si disponible). Cela donne aux membres de l'équipe la possibilité de voir et d'utiliser le numéro de fax du projet en cas de besoin.

    • Zone de marché désignée. Entrez la zone de marché désignée pour le projet.
      Remarque : Ce champ n'est visible et disponible que si le paramètre « Inclure le numéro de magasin et la zone de marché désignée » est activé dans la section « Défauts » de l'outil Admin de la compagnie.

  4. Sous Avancé, renseignez les informations suivantes si nécessaire :

    portfolio-create-project-advanced.png
    • Bureau . Choisissez le bureau qui gère ce projet. Ces sélections sont créées dans l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter un emplacement de bureau .

    • Départements . Sélectionnez un ou plusieurs services responsables du projet. Ces sélections sont créées avec l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Projets d'entreprise personnalisés .
      Remarque : ces services apparaissent dans l'outil Feuille de temps et Annuaire, et peuvent également apparaître dans d'autres outils Procore en fonction de la configuration spécifique de votre entreprise.

    • Programme . Sélectionnez le programme sous lequel classer votre projet. Ces sélections sont créées avec l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter des programmes .
      Remarque : vous pouvez visualiser vos projets par programme à l'aide des programmes outil.

    • Drapeau . Sélectionnez une couleur pour l'indicateur de projet dans la liste déroulante. Les sélections de couleurs par défaut du système sont: ROUGE, JAUNE et VERT. Cela vous permet d'organiser visuellement vos projets (par exemple, vous voudrez peut-être marquer les projets internes comme ROUGE et les projets commerciaux comme VERTS).

    • Région . Sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez classer votre projet. Ces sélections sont créées avec l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter des régions de projet .
      Remarque : vous pouvez afficher les projets par région dans l'outil Portfolio.

    • Type d'enchère . Sélectionnez le type d'enchère dans la liste. Ces sélections sont créées avec l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter un type d'enchère personnalisé .

    • Type de propriétaire . Sélectionnez le type de propriétaire dans la liste déroulante. Ces sélections sont créées dans l'outil d'administration de l'entreprise. Voir Ajouter un type de propriétaire personnalisé .

    • Projet parent . Sélectionnez le nom du projet parent dans Procore dans la liste déroulante. Dans Procore, un travail parent est un projet Procore qui a été désigné comme projet «parent» pour un ou plusieurs projets associés dans l'outil Portfolio de Procore. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un emploi, un emploi parent et un sous-emploi?

    • Date de début de la garantie . Sélectionnez la date de début de la garantie du contrat de construction.

    • Date de fin de garantie . Sélectionnez la date de fin de la garantie du contrat de construction.

    • Copier le répertoire depuis . Sélectionnez l'un des projets du compte Procore de votre entreprise pour copier les informations sur l'utilisateur et l'entreprise du répertoire de ce projet dans l'outil de répertoire de votre projet actuel. Voir Copier le répertoire d'un projet à un autre .

    • Langue-Pays : sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez afficher le projet.
      Remarque: si «Aucune sélection» est choisi, la langue du projet correspondra à la langue de l'entreprise pour les utilisateurs qui n'ont pas changé la langue de leur compte utilisateur dans «Paramètres de mon profil». Voir Puis-je changer la langue de ma société, projet ou utilisateur dans Procore?

    • Projet de test : cochez la case si ce projet est utilisé à des fins d'apprentissage uniquement. Il est important de noter que le fait de marquer un projet comme «Projet de test» ne l'exclut pas de la limite de projet de votre compte. Cependant, il l'exclut de votre volume de construction. Voir Comment le volume de construction est-il suivi dans Procore?
      Remarque : Projets marqués comme «Projets de test»:

      • Sont exclus des rapports et des tableaux de bord de la compagnie.
      • Affichent un indicateur « Test » dans l'outil Portefeuille au niveau de la compagnie.
      • Peuvent être filtrés dans l'outil Portefeuille au niveau de la compagnie.
  1. Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter et supprimer des outils dans la boîte à outils de projet

Les outils sélectionnés sur cette page apparaîtront dans le menu des outils du projet, tandis que les outils non sélectionnés n'apparaîtront pas dans le menu des outils et ne pourront pas être utilisés.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les outils disponibles ultérieurement, vous pouvez le faire en accédant à l'outil Admin du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  1. Assurez-vous que Outils est en surbrillance.
    Important! Si le lien Outils n'apparaît PAS dans l'assistant de création de projet, c'est parce que le modèle de projet que vous avez appliqué à votre nouveau projet a déjà déterminé les outils du projet.
  2. Ajoutez et supprimez des outils pour le projet comme suit :
    • Pour ajouter un outil individuellement : Cochez la case en face de la case correspondant à l'outil souhaité.
    • Pour ajouter tous les outils disponibles dans une catégorie : Cochez la case en face du nom de la catégorie.
      OU
      Pour ajouter tous les outils disponibles de toutes les catégories : Cochez la case en face de Sélectionner tout.
      Remarque : Cliquer à nouveau sur la case désélectionnera tous les outils.
    • Pour supprimer un outil : Décochez la case de cet outil.
  3. Si vous souhaitez réorganiser l'ordre des outils dans la barre d'outils du projet pour tous les utilisateurs :

    1. Passez la souris sur l'icône de poignée ⁞⁞ à côté de l'outil que vous souhaitez déplacer.
    2. Faites glisser-déposer pour déplacer l'outil vers une nouvelle position dans la catégorie de produits.
  4. Cliquez sur Sélectionner les outils.
    Remarque : Le système affiche une bannière VERTE pour confirmer que vos paramètres ont été enregistrés.

Ajoutez des codes de coûts de projet

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si les intégrations ERP sont activées sur votre compte Procore. Les codes de coûts peuvent être gérés pour un projet dans l'outil Admin. Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.

  1. Assurez-vous que le code de coût est mis en surbrillance.
    Remarques :
  2. Choisissez parmi ces options (A) ou (B) :
    1. Si votre compte de compagnie Procore n'est PAS configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez la page Liste des codes de coûts standard (illustrée ci-dessus). Choisissez parmi ces options :
      • Pour copier uniquement les codes sélectionnés de la liste de codes de coûts standard de Procore :
        1. Développez le(s) dossier(s) de division souhaité(s).
        2. Mettez en surbrillance les codes de coût souhaités.
        3. Cliquez sur Copier les codes sélectionnés.
          Remarque : Vous pouvez également ajouter, mettre à jour et supprimer des codes de coût dans la liste Codes de coût de projet. Pour obtenir des directives pas à pas, voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
      • Pour copier tous les codes de la liste de codes de coûts standard de Procore :
        1. Cliquez sur Copier tous les codes.
          Le système affiche le message de confirmation suivant : « Une fois que vous avez ajouté ce code de coût, la liste source ne peut pas être modifiée. »
        2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation.
          Ceci déplace tous les codes de la Liste de codes de coûts standard vers la liste Codes de coûts de projet.
    2. Si votre compte Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez le menu déroulant Source. Remplir le formulaire suivant :
      • Sélectionnez Liste de codes de coûts standard
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/strong/span, line 1, column 1
        
        .
        Remarque : Vous ne pourrez sélectionner cette option que si votre compagnie a activé l'intégration Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
        
        . Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour l'intégration Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
        
        .
  3. Cliquez sur Suivant.
    Si votre compagnie a activé l'intégration Procore +
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
    
    , le système affiche la page Codes de coûts et types de coûts.

Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si les intégrations ERP sont activées sur votre compte Procore.

  1. Assurez-vous que le code de coût est mis en surbrillance.
  2. Pour chaque code de coût répertorié, cochez une (1) ou plusieurs cases pour attribuer chaque code à un (1) ou plusieurs types de coût.
    Important!
    • Les projets utilisant les codes de coûts
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
      
      utiliseront les types de coûts
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
      
      standard. Les modifications de cette liste de types de coûts doivent être effectuées dans
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[3], line 1, column 1
      
      .

      add-cost-type.gif
  3. Cliquez sur Continuer.
    Vos affectations de types de coûts sont automatiquement enregistrées et Procore confirme avoir créé votre nouveau projet.

    nouveau-projet-créé.png
  4. Cliquez sur Continuer la configuration du projet.

Mettre à jour le répertoire

  1. Assurez-vous que Répertoire est mis en surbrillance.

    add-directory.gif
  2. Ajoutez des contacts et des compagnies du répertoire de la compagnie à votre répertoire de projets comme suit :
    • Si votre projet est basé sur un modèle de projet existant, vous pouvez ajouter toutes les compagnies et tous les employés de ces compagnies en cliquant sur Sélectionner tout dans le menu déroulant.
    • Pour ajouter une compagnie à partir du répertoire de la compagnie de Procore et tous les employés de cette compagnie, commencez à entrez le nom de la compagnie. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez la compagnie dans la liste. Cela ajoute à la fois la compagnie et les personnes au répertoire de projets.
    • Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez cette personne dans la liste :
      Remarques :
      • Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne, cliquez sur l'icône Supprimer en face de la compagnie ou de la personne.
      • Si vous souhaitez supprimer toutes les compagnies ou personnes, cliquez sur Effacer tout dans le menu déroulant.
  3. Pour chaque personne que vous avez choisi d'ajouter, procédez comme suit :
    • Modèle de permissions. Sélectionnez le modèle de permissions souhaité dans la liste ou choisissez « Appliquer un modèle plus tard ».
      Important!
      Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour tous les utilisateurs que vous souhaitez ajouter. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Gérer les modèles de permissions.
    • Rôle du projet. Sélectionnez le rôle du projet de l'utilisateur. La sélection que vous faites ici listera la personne pour chaque rôle sélectionné sur la page d'accueil du projet. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Ajouter un rôle du projet personnalisé.
  4. Cliquez sur Suivant.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer le nombre de compagnies et de personnes ajoutées.

Téléverser des plans

  1. Assurez-vous que Plans est mis en surbrillance.
  2. Remplir le formulaire suivant :

    upload-Drawings.gif
    • Pour savoir comment formater des plans avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'OCR sur mes plans?
    • Pour ignorer cette étape et téléverser les plans de votre projet ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos plans, voir Téléverser des plans.
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi les options suivantes : téléverser un fichier depuis votre ordinateur, sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, sélectionner un fichier à partir de Box.
        OU
        Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page.
      • Nom de l'ensemble. Entrez un nom pour l'ensemble de plans.
      • Date de l'ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble de plans à l'aide de la commande de l'échéancier.
      • Date de plan par défaut. Sélectionnez une date pour les plans à l'aide du contrôle de calendrier.
      • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des plans à l'aide de la commande de l'échéancier.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Le système traite les plans en arrière-plan.
    Remarque : Vous n'avez PAS besoin d'attendre la fin du téléversement. Une fois terminé, le système vous envoie une notification par courriel automatisée avec la ligne d'objet « Téléversement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos plans, voir Vérifier et confirmer les plans, puis publier des plans.

Téléverser des devis

  1. Assurez-vous que Devis est en surbrillance.
    Remarques :
    • Si vous souhaitez ignorer cette étape et téléverser un devis ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Cela ferme l'assistant de création de projet.
    • Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos devis ultérieurement, voir Téléverser des devis.
  2. Remplir le formulaire suivant :

    upload-specs-pdf-only.png

    Remarques:
    • Pour savoir comment formater les devis avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'identification de la section du devis?
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi les options suivantes : téléverser un fichier depuis votre ordinateur, sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, sélectionner un fichier à partir de Box.
        OU
      • Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page.
      • Nom de l'ensemble. Entrez un nom pour l'ensemble.
      • Date de l'ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble à l'aide de la commande de l'échéancier.
      • Date d'émission par défaut. Sélectionnez une date pour le ou les fichiers à l'aide de la commande de l'échéancier.
      • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des fichiers à l'aide de la commande de l'échéancier.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Le système traite le téléversement des devis.
    Remarque : vous n'avez PAS besoin d'attendre la fin du téléversement. Une fois terminé, le système vous envoie une notification par courriel automatisée avec pour ligne d'objet « Téléversement du devis terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos devis, voir Réviser et publier des devis.

Téléverser l'échéancier

  1. Assurez-vous que l'échéancier est en surbrillance.
    Remarques :
  2. Remplir le formulaire suivant :

    prototype-upload-schedule.png
  3. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers. Accédez ensuite au fichier d'échéancier sur votre ordinateur ou réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
    Remarques :
    • L'assistant de création de projet prend uniquement en charge le téléversement de fichiers via votre navigateur Web. Il ne prend actuellement pas en charge les téléversements de fichiers stockés dans l'outil Documents au niveau du projet.
    • Si vous souhaitez stocker un fichier d'échéancier dans l'outil Documents, puis le téléverser, reportez-vous à « Téléversement de fichiers via des documents Procore » dans Téléverser un fichier d'échéancier de projet sur l'application Web de Procore.
    • Vous pouvez également téléverser un fichier d'échéancier à l'aide de Procore Drive. Pour plus de détails, voir Échéancier dans le Guide de l'utilisateur de Procore Drive. 
  4. Cliquez sur Suivant.