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Procore

Créer un nouveau projet

Objectif

Ajouter un nouveau projet au compte Procore de votre compagnie à l'aide de l'assistant de création de projet de l'outil Portefeuille.

Contexte

L'assistant de création de projet vous permet de créer rapidement des projets Procore et de téléverser efficacement les documents-clés du projet (par exemple, les plans et les devis du projet).

Éléments à considérer

Étapes

Utilisez l'assistant de création de projet pour ajouter un nouveau projet. Voici les étapes :

  1. Lancez l'assistant de création de projet
  2. Ajouter des informations au projet
  3. Ajoutez et supprimez des outils dans la boîte à outils du projet
  4. Ajoutez des codes de coûts de projet
  5. Mettre à jour le répertoire
  6. Téléverser des plans
  7. Téléverser des devis
  8. Téléverser l'échéancier

Lancez l'assistant de création de projet

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un projet.

    create-portfolio-project.png

    Cela lance l'assistant de création de projet. 

Ajouter des informations au projet

  1. Assurez-vous que Détails du projet est sélectionné.

    portfolio-create-project-project-information.png
     
  2. Sous Informations sur le projet, complétez les informations suivantes si nécessaire:
    Remarque : Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.
  3. Sous Lieu du projet, remplissez les informations suivantes si nécessaire :
    Remarque : Un asterisk (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.

    portfolio-create-project-project-location.png
     
  4. Sous Avancé, remplissez les informations suivantes si nécessaire :

    portfolio-create-project-advanced.png
     
  1. Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter et supprimer des outils dans la boîte à outils du projet

Les outils sélectionnés sur cette page apparaîtront dans le menu des outils du projet, tandis que les outils qui ne sont pas sélectionnés n’apparaîtront pas dans le menu des outils et ne pourront pas être utilisés.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les outils disponibles ultérieurement, vous pouvez le faire en accédant à l’outil Admin du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  1. Assurez-vous que Outils est mis en surbrillance.
    Important! Si le lien Outils n'apparaît PAS dans l'assistant de création de projet, c'est parce que le modèle de projet que vous avez appliqué à votre nouveau projet a déjà déterminé les outils du projet.
  2. Ajoutez et supprimez des outils pour le projet comme suit :
    • Pour ajouter un outil individuellement : Cochez la case en face de la case correspondant à l'outil souhaité.
    • Pour ajouter tous les outils disponibles dans une catégorie : Cochez la case en face du nom de la catégorie.
      OU
      Pour ajouter tous les outils disponibles de toutes les catégories : Cochez la case en face de Sélectionner tout.
      Remarque : Cliquer à nouveau sur la case désélectionnera tous les outils.
    • Pour supprimer un outil : Décochez la case de cet outil.
  3. Si vous souhaitez réorganiser l'ordre des outils dans la barre d'outils du projet pour tous les utilisateurs :

    rearrange-project-tools.png
    1. Passez la souris sur l'icône de poignée ⁞⁞ à côté de l'outil que vous souhaitez déplacer.
    2. Faites glisser-déposer pour déplacer l'outil vers une nouvelle position dans la catégorie de produits.
  4. Cliquez sur Sélectionner les outils.
    Remarque : Le système affiche une bannière VERTE pour confirmer que vos paramètres ont été enregistrés.

Ajoutez des codes de coûts de projet

Remarques
  1. Assurez-vous que le code de coût est mis en surbrillance.
    Remarques :
  2. Choisissez parmi ces options (A) ou (B) :
    1. Si votre compte de compagnie Procore n'est PAS configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez la page Liste des codes de coûts standard (illustrée ci-dessus). Choisissez parmi ces options :
      • Pour copier uniquement les codes sélectionnés de la liste de codes de coûts standard de Procore :
        1. Développez le(s) dossier(s) de division souhaité(s).
        2. Mettre en surbrillance les codes de coût souhaités.
        3. Cliquez sur Copier les codes sélectionnés.
      • Pour copier tous les codes de la liste de codes de coûts standard de Procore :
        1. Cliquez sur Copier tous les codes.
          Le système affiche le message de confirmation suivant : « Une fois que vous avez ajouté ce code de coût, la liste source ne peut pas être modifiée. »
        2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation.
          Ceci déplace tous les codes de la Liste de codes de coûts standard vers la liste Codes de coûts de projet.
           Conseil
    2. Si votre compte Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez le menu déroulant Source. Remplir le formulaire suivant :
      • Sélectionnez Liste de codes de coûts standard Sage 300 CRE®.
        Remarque : Vous ne pourrez sélectionner cette option que si votre compagnie a activé l'intégration Procore + Sage 300 CRE®. Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour l'intégration Procore + Sage 300 CRE®.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + Sage 300 CRE®, le système affiche la page Codes de coûts et types de coûts.

Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si les intégrations ERP sont activées sur votre compte Procore.

  1. Assurez-vous que le code de coût est en surbrillance.
  2. Pour chaque code de coût répertorié, cochez une (1) ou plusieurs cases pour attribuer chaque code à un (1) ou plusieurs types de coût.
    Important!
    • Les projets utilisant Integration by Ryvit codes de coût utiliseront les Integration by Ryvit types de coûts standard. Les modifications apportées à cette liste de types de coûts doivent être effectuées dans Integration by Ryvit.

      add-cost-type.gif
       
  3. Cliquez sur Continuer.
    Vos affectations de type de coût sont automatiquement enregistrées et Procore confirme qu’elle a créé votre nouveau projet.

    new-project-created.png
     
  4. Cliquez sur Continuer la configuration du projet.

Mettre à jour le répertoire

  1. Assurez-vous que Répertoire est en surbrillance.

    add-directory.gif
     
  2. Ajoutez des contacts et des compagnies du répertoire de la compagnie à votre répertoire de projets comme suit :
    • Si votre projet est basé sur un modèle de projet existant, vous pouvez ajouter toutes les compagnies et tous les employés de ces compagnies en cliquant sur Sélectionner tout dans le menu déroulant.
    • Pour ajouter une compagnie à partir du répertoire de la compagnie de Procore et tous les employés de cette compagnie, commencez à entrez le nom de la compagnie. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez la compagnie dans la liste. Cela ajoute à la fois la compagnie et les personnes au répertoire de projets.
    • Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez cette personne dans la liste :
      Remarques :
      • Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne, cliquez sur l'icône Supprimer icon-permissions-no-access-x.png en face de la compagnie ou de la personne.
      • Si vous souhaitez supprimer toutes les compagnies ou personnes, cliquez sur Effacer tout dans le menu déroulant.
  3. Pour chaque personne que vous avez choisi d'ajouter, procédez comme suit :
    • Modèle de permissions. Sélectionnez le modèle de permissions souhaité dans la liste ou choisissez « Appliquer un modèle plus tard ». 
      Important!
      Il s’agit d’un paramètre obligatoire pour tous les utilisateurs que vous avez l’intention d’ajouter. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
    • Rôle du projet. Sélectionnez le rôle du projet pour l’utilisateur. La sélection que vous faites ici répertoriera la personne pour chaque rôle sélectionné sur la page d’accueil du projet. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Ajouter un rôle de projet personnalisé.
  4. Cliquez sur Suivant.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer le nombre de compagnies et de personnes ajoutées.

Téléverser des plans

  1. Assurez-vous que Plans est mis en surbrillance.
  2. Complétez ce qui suit :

    upload-drawings.gif
     
    • Pour savoir comment formater des plans avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'OCR sur mes plans?
    • Pour ignorer cette étape et téléverser les plans de votre projet ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos plans, voir Téléverser des plans.
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi les options suivantes : téléverser un fichier depuis votre ordinateur, sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, sélectionner un fichier à partir de Box.
        OU
        Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page.
      • Nom de l'ensemble. Entrez un nom pour l'ensemble de plans.
      • Date de l'ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble de plans à l'aide de la commande de l'échéancier.
      • Date de plan par défaut. Sélectionnez une date pour les plans à l'aide du contrôle de calendrier.
      • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des plans à l'aide de la commande de l'échéancier.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Le système traite les plans en arrière-plan.
    Remarque : Vous n’avez PAS besoin d’attendre la réalisation du téléversement. Une fois terminé, le système vous envoie une notification automatisée par courriel avec la ligne d’objet « Téléversement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos plans, voir Réviser et confirmer les plans, puis publier des plans.

Téléverser des devis

  1. Assurez-vous que Devis est en surbrillance.
    Remarques :
    • Si vous souhaitez ignorer cette étape et téléverser un devis ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Cela ferme l'assistant de création de projet.
    • Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos devis ultérieurement, voir Téléverser des devis.
  2. Complétez ce qui suit :

    upload-specs-pdf-only.png

    Remarques :
    • Pour savoir comment formater les devis avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'identification de la section du devis?
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi les options suivantes : téléverser un fichier depuis votre ordinateur, sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, sélectionner un fichier à partir de Box.
        OU
      • Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page.
      • Nom de l'ensemble. Entrez un nom pour l'ensemble.
      • Date de l'ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble à l'aide de la commande de l'échéancier.
      • Date d'émission par défaut. Sélectionnez une date pour le ou les fichiers à l'aide de la commande de l'échéancier.
      • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des fichiers à l'aide de la commande de l'échéancier.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Le système traite le téléversement du devis.
    Remarque : Vous n’avez PAS besoin d’attendre la réalisation du téléversement. Une fois terminé, le système vous envoie une notification automatisée par courriel avec la ligne d’objet « Téléversement du devis terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos devis, voir Réviser et publier des devis.

Téléverser l'échéancier

  1. Assurez-vous que l'échéancier est en surbrillance.
    Remarques :
  2. Complétez ce qui suit :

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers. Accédez ensuite au fichier d'échéancier sur votre ordinateur ou réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
    Remarques :
    • L'assistant de création de projet prend uniquement en charge le téléversement de fichiers via votre navigateur Web. Il ne prend actuellement pas en charge les téléversements de fichiers stockés dans l'outil Documents au niveau du projet.
    • Si vous souhaitez stocker un fichier d’échéancier dans l’outil Documents, puis le téléverser, consultez « Téléversement de fichiers via documents Procore » dans Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore.
    • Vous pouvez également téléverser un fichier d’échéancier à l’aide de Procore Drive. Pour plus de détails, voir Échéancier dans le Guide de l’utilisateur de Procore Drive.
  4. Cliquez sur Suivant.