Créer un nouveau projet

Lancez l'assistant de création de projet

1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
2. Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter les détails du projet  

1. Sous Informations sur le projet, complétez les informations suivantes si nécessaire:
   Remarque : Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • Méthode de livraison. Définissez la manière dont les parties prenantes collaboreront à chaque phase du projet, y compris la planification, la conception et la construction. Par exemple, conception-appel d’offres-construction, conception-construction ou gestionnaire de la construction à risque.
      
   • Secteur des projets. Classez le projet en fonction de la fonction ou de l’objectif de l’installation, comme la vente au détail, les travaux routiers ou les logements collectifs.
      
   • Portée du travail. Classez les travaux en fonction de leur portée, comme une nouvelle construction ou une rénovation/modification.
      
2. Sous Emplacement du projet, remplissez les informations suivantes si nécessaire :
   Remarque: Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire. Certains champs peuvent ne pas apparaître et des champs différents peuvent être marqués comme requis dans le compte de votre entreprise s’il a été personnalisé.

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. Sous Avancé, renseignez les informations suivantes si nécessaire :

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter et supprimer des outils dans la boîte à outils du projet

Les outils sélectionnés sur cette page apparaîtront dans le menu des outils du projet, tandis que les outils qui ne sont pas sélectionnés n’apparaîtront pas dans le menu des outils et ne pourront pas être utilisés.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les outils disponibles ultérieurement, vous pouvez le faire en accédant à l’outil Admin du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

1. Assurez-vous que Outils est mis en surbrillance.
   Important! Si le lien Outils n'apparaît PAS dans l'assistant de création de projet, c'est parce que le modèle de projet que vous avez appliqué à votre nouveau projet a déjà déterminé les outils du projet.
2. Ajoutez et supprimez des outils pour le projet comme suit :
   • Pour ajouter un outil individuellement : Cochez la case en face de la case correspondant à l'outil souhaité.
   • Pour ajouter tous les outils disponibles dans une catégorie : Cochez la case en face du nom de la catégorie.
     OU
     Pour ajouter tous les outils disponibles de toutes les catégories : Cochez la case en face de Sélectionner tout.
     Remarque : Cliquer à nouveau sur la case désélectionnera tous les outils.
   • Pour supprimer un outil : Décochez la case de cet outil.
3. Si vous souhaitez réorganiser l’ordre des outils dans la barre d’outils du projet pour tous les utilisateurs :
   1. Faites glisser-déposer un outil pour le déplacer vers une nouvelle position dans la catégorie de produits.
4. Cliquez sur Sélectionner les outils.
   Remarque : Le système affiche une bannière VERTE pour confirmer que vos paramètres ont été enregistrés.

Ajoutez des codes de coûts de projet

1. Assurez-vous que le code de coût est mis en surbrillance.
   Remarques :
   • Pour plus d'informations sur les codes de coût par défaut de Procore, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
   • Si votre compte de compagnie a activé l'outil Intégration ERP au niveau de la compagnie, vous aurez la possibilité de sélectionner la liste des codes de coût pour votre système ERP intégré à partir d'un menu déroulant Source.
   • Pour en savoir plus sur les codes de coûts pour votre système d’ERP intégré spécifique, voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
   • Si le compte de votre compagnie a activé le spectre® Procore + Point de vue, vous devez utiliser la liste des codes de ® coût standard. Voir Ajouter des codes de coût standard Point de vue ® Vista™ à un projet.
2. Choisissez parmi ces options (A) ou (B) :
   1. Si votre compte de compagnie Procore n'est PAS configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez la page Liste des codes de coûts standard (illustrée ci-dessus). Choisissez parmi ces options :
      • Pour copier uniquement les codes sélectionnés de la liste de codes de coûts standard de Procore :
        1. Développez le(s) dossier(s) de division souhaité(s).
        2. Mettre en surbrillance les codes de coût souhaités.
        3. Cliquez sur Copier les codes sélectionnés.
      • Pour copier tous les codes de la liste de codes de coûts standard de Procore :
        1. Cliquez sur Copier tous les codes.
           Le système affiche le message de confirmation suivant : « Une fois que vous avez ajouté ce code de coût, la liste source ne peut pas être modifiée. »
        2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation.
           Ceci déplace tous les codes de la Liste de codes de coûts standard vers la liste Codes de coûts de projet.

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Si votre compte Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez le menu déroulant Source. Remplir le formulaire suivant :
      • Sélectionnez Liste des codes de coût standard Sage 300 CRE®.
        Remarque: Vous ne pourrez sélectionner cette option que si votre compagnie a activé l’intégration Procore + Sage 300 CRE®. Il s’agit d’un paramètre obligatoire pour l’intégration Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Cliquez sur Suivant.
   Si votre compagnie a activé l’intégration Procore + Sage 300 CRE®, le système affiche la page Codes de coûts et types de coûts.

Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts

Remarque : Cette page n’est disponible dans ce module que si les intégrations ERP sont activées sur votre compte Procore. 

1. Assurez-vous que le code de coût est en surbrillance.
2. Pour chaque code de coût répertorié, cochez une (1) ou plusieurs cases pour attribuer chaque code à un (1) ou plusieurs types de coût.
   Important!
   • Les projets utilisant l’intégration par codes de coûts Procore utiliseront les types de coûts standard d’intégration par Procore. Les modifications de cette liste de types de coûts doivent être effectuées dans Intégration par Procore.
      
3. Cliquez sur Continuer.
   Vos affectations de types de coûts sont automatiquement enregistrées et Procore confirme avoir créé votre nouveau projet. 
4. Cliquez sur Continuer la configuration du projet.

Mettre à jour le répertoire

1. Assurez-vous que Répertoire est en surbrillance.
2. Ajoutez des contacts et des compagnies du répertoire de la compagnie à votre répertoire de projets comme suit :
   • Si votre projet est basé sur un modèle de projet existant, vous pouvez ajouter toutes les compagnies et tous les employés de ces compagnies en cliquant sur Sélectionner tout dans le menu déroulant.
   • Pour ajouter une compagnie à partir du répertoire de la compagnie de Procore et tous les employés de cette compagnie, commencez à entrez le nom de la compagnie. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez la compagnie dans la liste. Cela ajoute à la fois la compagnie et les personnes au répertoire de projets.
   • Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez cette personne dans la liste :
     Remarques :
     • Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne, cliquez sur l’icône Supprimer en face de la compagnie ou de la personne.
     • Si vous souhaitez supprimer toutes les compagnies ou personnes, cliquez sur Effacer tout dans le menu déroulant.
3. Pour chaque personne que vous avez choisi d'ajouter, procédez comme suit :
   • Modèle de permissions. Sélectionnez le modèle de permissions souhaité dans la liste ou choisissez « Appliquer un modèle plus tard ». 
     Important! Il s’agit d’un paramètre obligatoire pour tous les utilisateurs que vous avez l’intention d’ajouter. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
   • Rôle du projet. Sélectionnez le rôle du projet pour l’utilisateur. La sélection que vous faites ici répertoriera la personne pour chaque rôle sélectionné sur la page d’accueil du projet. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Ajouter un rôle de projet personnalisé.
4. Cliquez sur Suivant.
   Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer le nombre de compagnies et de personnes ajoutées.

Téléverser des plans

1. Assurez-vous que Plans est mis en surbrillance.
2. Procédez comme suit :
   • Pour savoir comment formater des plans avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'OCR sur mes plans?
   • Pour ignorer cette étape et téléverser les plans de votre projet ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos plans, voir Téléverser des plans.
     • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi les options suivantes : téléverser un fichier depuis votre ordinateur, sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, sélectionner un fichier à partir de Box.
       OU
       Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page.
     • Nom de l'ensemble. Entrez un nom pour l'ensemble de plans.
     • Date de l'ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble de plans à l'aide de la commande de l'échéancier.
     • Date de plan par défaut. Sélectionnez une date pour les plans à l'aide du contrôle de calendrier.
     • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des plans à l'aide de la commande de l'échéancier.
3. Cliquez sur Suivant.
   Le système traite les plans en arrière-plan.
   Remarque : Vous n’avez PAS besoin d’attendre la réalisation du téléversement. Une fois terminé, le système vous envoie une notification automatisée par courriel avec la ligne d’objet « Téléversement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos plans, voir Réviser et confirmer les plans, puis publier des plans.

Téléverser des devis

1. Assurez-vous que Devis est en surbrillance.
   Remarques :
   • Si vous souhaitez ignorer cette étape et téléverser un devis ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Cela ferme l'assistant de création de projet.
   • Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos devis ultérieurement, voir Téléverser des devis.
2. Procédez comme suit :
   1. Téléverser les spécifications.
      Remarques:
      • Pour savoir comment formater les devis avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'identification de la section du devis?
        • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi les options suivantes : téléverser un fichier depuis votre ordinateur, sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, sélectionner un fichier à partir de Box.
          OU
        • Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page.
        • Nom de l'ensemble. Entrez un nom pour l'ensemble.
        • Date de l'ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble à l'aide de la commande de l'échéancier.
        • Date d'émission par défaut. Sélectionnez une date pour le ou les fichiers à l'aide de la commande de l'échéancier.
        • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des fichiers à l'aide de la commande de l'échéancier.
3. Cliquez sur Suivant.
   Le système traite le téléversement du devis.
   Remarque : Vous n’avez PAS besoin d’attendre la réalisation du téléversement. Une fois terminé, le système vous envoie une notification automatisée par courriel avec la ligne d’objet « Téléversement du devis terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos devis, voir Réviser et publier des devis.

Téléverser l'échéancier

1. Assurez-vous que l'échéancier est en surbrillance.
   Remarques :
   • Si vous souhaitez ignorer cette étape et téléverser un programme plus tard, cliquez sur Ignorer. Cela ferme l'assistant de création de projet.
   • Lorsque vous êtes prêt à téléverser votre échéancier ultérieurement, voir Téléverser un fichier d’échéancier de projet dans l’application Web de Procore.
2. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers. Accédez ensuite au fichier d'échéancier sur votre ordinateur ou réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
   Remarques :
   • L'assistant de création de projet prend uniquement en charge le téléversement de fichiers via votre navigateur Web. Il ne prend actuellement pas en charge les téléversements de fichiers stockés dans l'outil Documents au niveau du projet.
   • Si vous souhaitez stocker un fichier d’échéancier dans l’outil Documents, puis le téléverser, consultez « Téléversement de fichiers via documents Procore » dans Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore.
   • Vous pouvez également téléverser un fichier d'échéancier à l'aide de Procore Drive. Pour plus de détails, voir Échéancier dans le Guide de l'utilisateur de Procore Drive . 
3. Cliquez sur Suivant.