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Procore

Créer un nouveau projet

Objectif

Ajouter un nouveau projet au compte Procore de votre compagnie avec l'assistant de création de projet de l'outil Portefeuille. 

Contexte

L'assistant de création de projet vous permet de créer rapidement des projets Procore et de téléverser efficacement les documents clés du projet (par exemple, les plans et les spécifications du projet).

Éléments à considérer

Étapes

Utilisez l'assistant de création de projet pour ajouter un nouveau projet. Voici les étapes :

  1. Lancez l'assistant de création de projet
  2. Ajoutez des détails du projet
  3. Ajoutez et supprimez des outils dans la boîte à outils du projet
  4. Ajoutez des codes de coût de projet
  5. Mettez le répertoire à jour
  6. Téléversez des plans
  7. Téléversez des devis
  8. Téléversez l’échéancier

Lancez l'assistant à la création de projets

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un projet.



    Ceci lance l'Assistant de création de projet. 

Ajouter les détails du projet

  1. Assurez-vous que les détails du projet sont sélectionnés.

    portfolio-create-project-project-information.png
     
  2. Sous la rubrique Informations sur le projet, complétez les informations suivantes si nécessaire :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
  3. Sous la rubrique Lieu du projet, veuillez compléter les informations suivantes si nécessaire :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 

    portfolio-create-project-project-location.png
     
  4. Sous la rubrique Avancé, complétez les informations suivantes si nécessaire :

    portfolio-create-project-advanced.png
     
  1.  Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter et supprimer des outils dans la boîte à outils du projet

Les outils sélectionnés sur cette page apparaîtront dans le menu des outils du projet, tandis que les outils qui ne sont pas sélectionnés n'apparaîtront pas dans le menu des outils et ne pourront pas être utilisés.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les outils disponibles ultérieurement, vous pouvez le faire en vous rendant sur l'outil Admin du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  1. Veillez à ce que la rubrique Outils soit mise en évidence.
    Important! Si le lien Outils n'apparaît pas dans l'assistant de création de projet, c'est parce que le modèle de projet que vous avez appliqué à votre nouveau projet a déjà déterminé les outils du projet. 
  2. Ajouter et supprimer des outils pour le projet comme suit :
    • Pour ajouter un outil individuellement : Cochez la case située à côté de la case correspondant à l'outil souhaité. 
    • Pour ajouter tous les outils disponibles dans une catégorie : Cochez la case située à côté du nom de la catégorie.
      OU
      Pour ajouter tous les outils disponibles dans toutes les catégories : Cochez la case située à côté de Tout sélectionner
      Remarque : En cliquant à nouveau sur la case, vous désélectionnez tous les outils.
    • Pour supprimer un outil : Décochez la case correspondant à cet outil. 
  3. Si vous souhaitez réorganiser l'ordre des outils sur la barre d'outils du projet pour tous les utilisateurs :

    1. Passez le curseur sur l'icône ⁞⁞ à côté de l'outil que vous voulez déplacer.
    2. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer l'outil vers une nouvelle position dans la catégorie de produit.
  4. Cliquez sur Sélectionner les outils
    Remarque : Le système affiche une bannière VERTE pour confirmer que vos paramètres ont été enregistrés. 

Ajouter des codes de coût de projet

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si votre compte Procore a activé les intégrations ERP. Les codes de coût peuvent être gérés pour un projet dans l'outil Admin. Ajouter et modifier les codes de coût de projet.

  1. Veillez à ce que le code de coût soit mis en évidence.
    Remarques :
  2. Choisissez parmi les options (A) ou (B) :
    1. Si votre compte de compagnie Procore n'est PAS configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré au, vous verrez la page Liste des codes de coûts standard (illustrée ci-dessus). Choisissez parmi ces options :
      • Pour ne copier que certains codes de la liste des codes de coût standard de Procore :
        1. Développez les dossiers de division souhaités.
        2. Mettez en évidence les codes de coûts souhaités.
        3. Cliquez sur Copier les codes sélectionnés
          Remarque : Vous pouvez également ajouter, mettre à jour et supprimer des codes de coût dans la liste des codes de coût des projets. Pour des instructions détaillées, voir Ajouter et modifier les codes de coût de projet.
      • Pour copier tous les codes de la liste des codes de coût standard de Procore :
        1. Cliquez sur Copier tous les codes.
          Le système révèle le message de confirmation suivant : « Une fois que vous avez ajouté ce code de coût, la liste des sources ne peut plus être modifiée. »
        2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. 
          Cela permet de déplacer tous les codes de la liste des codes de coût standard vers la liste des codes de coût de projet.  
    2. Si votre compte Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous verrez la liste déroulante Source. Procédez comme suit :
      • Sélectionnez
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/strong/span, line 1, column 1
        
        Liste des codes de coût standard
        .
        Remarque : Vous ne pourrez sélectionner cette option que si votre compagnie a activé l'intégration Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
        
        . Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour l'intégration Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
        
  3. Cliquez sur Suivant.
    Si votre compagnie a activé l'intégration Procore +
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
    
    , le système affiche la page Codes de coût et types de coûts.

Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts

Remarque : Cette page n'est disponible dans ce module que si votre compte Procore a activé les intégrations ERP. 

  1. Veillez à ce que le code de coût soit mis en évidence.
  2. Pour chaque code de coût énuméré, cochez une (1) ou plusieurs cases pour attribuer chaque code à un (1) ou plusieurs types de coûts.
    Important!
    • Les projets utilisant les codes de coût
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
      
      utiliseront les types de coûts standard
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
      
      . Les modifications de cette liste de types de coûts doivent être effectuées dans
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[3], line 1, column 1
      
      .

      add-cost-type.gif
       
  3. Cliquez sur Continuer.
    Vos affectations de type de coût sont automatiquement enregistrées et Procore confirme qu'il a créé votre nouveau projet. 

    new-project-created.png
     
  4. Cliquez sur Continuer la configuration du projet.

Mettre le répertoire à jour

  1. Veillez à ce que Répertoire soit mis en évidence.

    add-directory.gif
     
  2. Ajoutez les contacts et les compagnies de l'annuaire des compagnies à votre annuaire de projets comme suit : 
    • Si votre projet est basé sur un modèle de projet existant, vous pouvez ajouter toutes les compagnies et tous les employés de ces compagnies en cliquant sur Sélectionner tout dans le menu déroulant. 
    • Pour ajouter une compagnie du répertoire des compagnies de Procore et tous les employés de cette compagnie, commencez à taper le nom de la compagnie. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez la compagnie dans la liste. Cela permet d'ajouter à la fois la compagnie et les personnes au répertoire des projets.
    • Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez cette personne dans la liste :
      Remarques :
      • Si vous souhaitez supprimer une compagnie ou une personne, cliquez sur l'icône de suppression en face de la compagnie ou de la personne.
      • Si vous souhaitez supprimer toutes les compagnies ou personnes, cliquez sur Effacer tout dans le menu déroulant. 
  3. Pour chaque personne que vous avez choisi d'ajouter, complétez ce qui suit :
    • Modèle de permissions. Sélectionnez le modèle de permissions souhaité dans la liste ou choisissez « Appliquer un modèle plus tard ». 
      Important!
      Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour tous les utilisateurs que vous avez l'intention d'ajouter. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Gérer les modèles de permissions.
    • Rôle du projet. Sélectionnez le rôle du projet pour l'utilisateur. La sélection que vous faites ici vous permettra de trouver la personne pour chaque rôle sélectionné sur la page d'accueil du projet. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Ajouter un rôle de projet personnalisé.
  4. Cliquez sur Suivant.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer le nombre de compagnies et de personnes ajoutées. 

Téléverser des plans

  1. Veillez à ce que les plans soient mis en évidence.
  2. Procédez comme suit :

    upload-drawings.gif
     
    • Pour apprendre à formater les plans avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de la ROC sur mes plans?
    • Pour sauter cette étape et téléverser ultérieurement les plans de votre projet, cliquez sur Sauter. Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos plans, consultez la section Téléverser des plans.
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi ces options : Téléverser un fichier à partir de votre ordinateur, Sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, Sélectionner un fichier à partir de Box.
        OU
        Glisser-déposer des fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page. 
      • Nom de l’ensemble. Entrez un nom pour l’ensemble de plans. 
      • Date de l’ensemble. Sélectionnez une date pour l’ensemble de plans en utilisant le contrôle du calendrier. 
      • Date de plan par défaut. Sélectionnez une date pour les plans à l'aide du contrôle du calendrier.
      • Date de réception par défaut.  Sélectionnez la date de réception des plans à l'aide du contrôle du calendrier. 
  3. Cliquez sur Suivant
    Le système traite les plans en arrière-plan.
    Remarque : Vous n'avez pas besoin d'attendre que le téléversement soit terminé. Une fois le téléversement terminé, le système vous envoie une notification automatique par courrier électronique dont l'objet est : « Téléversement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos plans, voir Réviser les Réviser et confirmer les plan, puis Publier les plans.

Téléverser des devis

  1. Veillez à ce que les devis soient mis en évidence.
    Remarques :
    • Si vous voulez sauter cette étape et téléverser un devis plus tard, cliquez sur Sauter. Cela ferme l'assistant de création de projet.
    • Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos devis ultérieurement, consultez la rubrique Téléversement des Téléversement des devis.
  2. Procédez comme suit :

    upload-specs-pdf-only.png

    Remarques :
    • Pour savoir comment formater les devis avant de les téléverser dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l’identification des devis?
      • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi ces options : Téléverser un fichier à partir de votre ordinateur, Sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, Sélectionnez un fichier à partir de Box.
        OU
      • Glisser-déposer des fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page. 
      • Nom de l’ensemble. Entrez un nom pour l’ensemble. 
      • Date de l’ensemble. Sélectionnez une date pour l'ensemble en utilisant le contrôle du calendrier.
      • Date d'émission par défaut. Sélectionnez une date pour les fichiers à l'aide du contrôle du calendrier.
      • Date de réception par défaut.  Sélectionnez la date de réception des fichiers à l'aide du contrôle du calendrier. 
  3. Cliquez sur Suivant
    Le système traite le téléversement des devis. 
    Remarque : Vous n'avez pas besoin d'attendre que le téléversement soit terminé. Une fois le téléversement terminé, le système vous envoie une notification automatique par courrier électronique dont l'objet est « Téléversement des devis terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos spécifications, voir Révision et publication des Révision et publication des devis.

Programme de téléversement

  1. Veillez à ce que l'horaire soit mis en évidence.
    Remarques :
  2. Procédez comme suit :

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Cliquez sur Joindre des fichiers. Ensuite, naviguez vers le fichier de programmation sur votre ordinateur ou votre réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir
    Remarques :
    • L'assistant de création de projet ne prend en charge que le téléversement de fichiers via votre navigateur Web. Il ne permet pas actuellement de téléverser des fichiers stockés dans l'outil Documents au niveau du projet.
    • Si vous souhaitez stocker un fichier d’échéancier dans l'outil Documents et le téléverser ensuite, consultez la section « Téléversement de fichiers via les documents Procore » dans l'outil Téléverser un fichier d’échéancier de Téléverser un fichier d’échéancier de projet dans l'application Web de Procore.
    • Vous pouvez également téléverser un fichier d’échéancier à l'aide de Procore Drive. Pour plus de détails, voir l’échéancier dans le guide de l'utilisateur de Procore Drive. 
  4. Cliquez sur Suivant

Voir aussi

 

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