Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire
Objectif
Ajouter les colonnes recommandées pour la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire Procore.
Contexte
La fonctionnalité « Changements budgétaires » de Procore offre aux chefs de projet un meilleur contrôle et un aperçu plus détaillé des changements qui ont un impact sur votre budget. Qu’il s’agisse d’une augmentation, d’une diminution ou d’un zéro (0) changement budgétaire net, cette fonctionnalité élimine la nécessité de créer un poste budgétaire distinct dans Procore. Il vous permet également de refléter le vrai coût et les revenus de votre changement sur le budget d’un projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Pour en savoir plus sur les changements budgétaires dans Procore, voir Créer des modifications budgétaires.
Conditions préalables
- Ajoutez l’outil Budget et Événements de changement au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Configurez les paramètres de colonne « Budget ODG approximatif » dans l’outil Événements de changement. Voir Configurer les paramètres : Événements de changement.
Étapes
- Étape 1 : Ajouter ou modifier un affichage budgétaire
- Étape 2 : Ajoutez les colonnes source de la fonction de changement de budget
- Étape 3 : Modifiez les colonnes calculées pour la fonction de changement budgétaire
- Étape 4 : Prévisualiser l’affichage budgétaire
- Étape 5 : Attribuer l’affichage budgétaire à vos projets
Étape 1 : Ajouter ou modifier un affichage budgétaire
Exemple
Pour les étapes suivantes, nous avons créé un nouvel affichage budgétaire basé sur l’affichage budgétaire standard de Procore , qui est en haut de la liste sous « Affichages standard ».
Nous avons également nommé notre nouvel affichage « Changements budgétaires ». Cependant, vous pouvez nommer votre affichage budgétaire comme vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur le bouton Configurer les colonnes . Ensuite, procédez en ajoutant la source recommandée et les colonnes calculées.
Étape 2 : Ajoutez les colonnes source de la fonction de changement de budget
Vous commencerez par ajouter les colonnes source recommandées comme suit :
- Ajouter la colonne source « ODG approximatif budgétaire »
- Ajouter la colonne source « Changements budgétaires »
Ajouter la colonne source « ODG approximatif budgétaire »
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle colonne source nommée « Budget ROM ». Cette colonne permet à votre équipe de prévoir l'impact potentiel qu'un changement peut avoir sur votre budget. En fonction des paramètres « Ordre de grandeur du budget » dans la page Configurer les paramètres de l'outil Événements de changement, vous pouvez configurer cette colonne pour refléter l' ordre de grandeur approximatif dans votre budget en tant que coût ou revenu . Pour en savoir plus, consultez Configurer les paramètres : Événements de changement et Qu'est-ce que la colonne « ODGE budgétaire » dans l'outil Budget de Procore ?
| Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… | Paramètres |
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Ajouter la colonne source « Changements budgétaires »
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle colonne source nommée « Modifications budgétaires ».
| Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… | Paramètres |
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Étape 3 : Modifiez les colonnes calculées pour la fonction de changement budgétaire
Ensuite, vous modifierez les colonnes calculées existantes (ou ajoutez de nouvelles) pour inclure les nouvelles colonnes source dans les formules de colonnes calculées.
- Ajouter ou modifier la colonne calculée « Budget révisé »
- Ajouter la colonne calculée « Budget des coûts prévus »
Ajouter ou modifier la colonne calculée « Budget révisé »
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour modifier la colonne existante « Budget révisé » pour la fonction de modifications budgétaires. L’ajout de cette colonne permet à votre équipe de projet de voir l’impact du changement sur votre budget.
| Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… | Paramètres |
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Ajouter la colonne calculée « Budget des coûts prévus »
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une colonne calculée nommée « Budget des coûts du projet ». L’ajout de cette colonne vous permet d’inclure des modifications budgétaires afin que votre équipe puisse suivre la coûts prévus à terminer sur l’outil Budget du projet.
| Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de la compagnie… | Paramètres |
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Étape 4 : Prévisualiser l’affichage budgétaire
Ensuite, vous pouvez prévisualiser vos nouvelles colonnes dans la zone « Configuration des colonnes » et en sélectionnant différents projets dans la liste déroulante « Aperçu avec projet ». Les nouvelles colonnes apparaissent sur le côté droit du budget. Enfin, vous pouvez affecter l’affichage budgétaire à un ou plusieurs projets Procore dans l’compte de votre compagnie à l’aide des options de la liste déroulante « Affecter aux projets ».
Exemple
Vous trouverez ci-dessous un exemple de nouvelles colonnes que vous pouvez ajouter à un affichage budgétaire Procore, après l’avoir affecté à un projet.
Étape 5 : Attribuer l’affichage budgétaire à vos projets
Lorsque vous êtes prêt à continuer, attribuez l’affichage budgétaire à un, plusieurs ou tous les projets. Sélectionnez simplement les options de la liste « Affecter aux projets ».
