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Procore

Transférer une facture de sous-traitant par courriel

Objectif

Transférer un facture de sous-traitant à un utilisateur Procore par courriel.

Contexte

Vous pouvez utiliser les commandes de l’onglet Courriels d’un facture pour transférer les facture aux utilisateurs du répertoire du projet qui disposent de permissions de niveau « Lecture seule » dans le

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » et « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez transférer un facture qu’à un utilisateur Procore qui existe dans le répertoire du projet.
    • Si une personne est absente de la liste, demandez à votre administrateur de projet (il s’agit d’un utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire du projet) d’ajouter l’utilisateur.
      Remarque : L’utilisateur nouvellement ajouté n’a PAS besoin d’accepter l’invitation à rejoindre le projet avant qu’il ne devienne une option sélectionnable dans la liste des personnes.

Étapes

Accédez à l’onglet Courriels

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez le facture que vous souhaitez envoyer dans le tableau. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
  4. Cliquez sur l’onglet Courriels dans l’facture.

Transférer la facture

  1. Dans l’onglet Courriels , cliquez sur le bouton Nouveau courriel .
  2. Dans la zone « Transférer la facture », procédez comme suit :
    • À: Sélectionnez le ou les destinataires souhaités dans la liste déroulante.
    • Cc: Sélectionnez le(2) destinataire(2) souhaité(2) pour recevoir une copie carbone du courriel.
    • Privé: Indique les paramètres de confidentialité de la facture. Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagement du projet.
    • Titre: Le nom descriptif qui résume le mieux les informations dans le livrable.
    • Pièces jointes: Joignez tous les fichiers pertinents. Vous disposez de ces options :
      • Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone grise Glisser-déposer des fichiers.
    • Message: Entrez le corps de votre courriel.
  3. Cliquez sur Envoyer.
    Procore envoie le courriel à tous les destinataires. Une copie du courriel et de toutes les réponses sont stockées sous forme de fil de communication dans l’onglet Courriels de l’facture.

 

 

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