Configurer les paramètres d’estimation par défaut
Objectif
Configurer les paramètres par défaut de l’outil Estimation dans vos projets.
Contexte
Vous pouvez configurer le modèle comptable par défaut, le système de mesure, le symbole monétaire, les codes de coût, les types de coûts et les pages de couverture à utiliser dans l’outil Estimation de vos projets.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Estimation.
- Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :
- Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.
Estimation
Modèle de comptabilité des bénéfices par défaut
- Sélectionnez l’un des modèles comptables suivants :
- Marge de profit : Ventes moins le coût des produits vendus.
- Marge du profit : Le montant par lequel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente.
Tarification de la main-d’œuvre à coût unitaire
- Si vous souhaitez activer la tarification des coûts unitaires pour la main-d’œuvre, cliquez sur le bouton
ACTIVÉ.
Unités
Système de mesure par défaut
- Sélectionnez Impériale ou Métrique comme système de mesure par défaut pour tous les projets.
Note: Le système de mesure peut être modifié pour un projet individuel si nécessaire. Voir Configurer les paramètres : Estimation.
Symbole de la monnaie
- Si vous souhaitez modifier le symbole de devise affiché sur les estimations de tous les projets, saisissez le symbole dans le champ (par exemple, $, €ou AUD).
Note: Le symbole ne peut pas comporter plus de 3 caractères.
Codes et types de coût
Étant donné que le type de coût Autre dans Procore Estimateing comprend tous les autres coûts après le prix total, il est recommandé de décomposer les codes de coût et les types de coûts supplémentaires pour les bénéfices, les frais généraux, la réduction, la taxe et autres (tels que la cautionnement). La configuration des codes de coût et des types de coûts pour une ou plusieurs de ces catégories aidera à vous assurer que les coûts sont correctement décrits dans le budget de votre projet.
- Pour configurer les codes de coût et les types de coûts :
- Entrez un code de coût personnalisé dans le champ à gauche et un type de coût correspondant dans le champ à droite.
- Activez ou désactivez le paramètre « Supprimer les types de coûts pour l’exportation budgétaire Procore pour Quickbooks projets liés » :
Ce paramètre n’est destiné qu’aux projets intégrés à QuickBooks®. L’activation de ce paramètre supprimera les types de coûts et définira automatiquement tous les codes de coût sur « Autre » afin que les estimations puissent être poussées vers le budget dans Procore. Note: Ce paramètre n’est pas rétroactive, de sorte que les estimations utilisant d’autres types de coûts seront poussées au budget avec les types de coûts précédemment attribués. Vous devrez créer une nouvelle estimation pour avoir les codes de coût sur le budget sans types de coûts personnalisés.- Si vous êtes intégré à Quickbooks et que vous souhaitez activer le paramètre, cliquez sur le bouton ACTIVÉ.
- Si vous êtes intégré à Quickbooks et que vous souhaitez activer le paramètre, cliquez sur le bouton
Pages de couverture
Vous pouvez choisir d’ajouter PDF couverture et les pages d’annexe qui peuvent être utilisées dans les exportations de soumission. Les pages doivent être ajoutées ici avant d’exporter l’appel d’offres.
- Pour ajouter des pages de couverture à utiliser pour les estimations :
- Cliquez sur Ajouter une couverture.
- Sélectionnez un fichier à téléverser.
- Cliquez sur Téléverser.
Le fichier est ajouté automatiquement.
- Pour supprimer une page de garde :
- Cliquez sur l’icône de la corbeille
à côté du fichier. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.
- Cliquez sur l’icône de la corbeille