Envoyer des devis par courriel

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Objectif

Envoyer les devis d'un projet par courriel à un autre utilisateur via Procore.

Permissions d'utilisateur requises
Vous ne pouvez envoyer de devis par courriel qu'aux utilisateurs répertoriés dans le répertoire de votre projet.
Si vous souhaitez envoyer des devis par courriel à un utilisateur qui ne figure pas dans le répertoire du projet, vous devez télécharger les devis sur votre ordinateur local et utiliser votre propre client de messagerie pour envoyer le(s) fichier(s). Voir Télécharger des devis.

Accédez à l’outil Devis du projet.
Cochez la case à cocher à côté de la section du devis
OU
Cliquez sur Info à côté du devis que vous souhaitez envoyer par courriel.
Cliquez sur Courriel.
Sélectionnez les destinataires de vos e-mails.
Facultatif : Prenez l’une des mesures suivantes :
- Ajoutez d’autres utilisateurs à la liste « CC ».
  Remarque: En tant qu’expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
- Mettez à jour l’objet.
- Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents de votre projet.
- Saisissez un message.
Cliquez sur Envoyer.

Accédez à l’outil Devis du projet.
Sélectionnez les devis à envoyer par courriel :
- Pour envoyer plusieurs sections du devis, cochez les cases à gauche des sections souhaitées.
- Pour sélectionner toutes les sections du devis dans une division, cochez la case à côté d'une division.
- Pour sélectionner tous les devis de l'ensemble, cochez la case dans l'en-tête du tableau.
Cliquez sur Courriel.
Sélectionnez les destinataires de vos e-mails.
Facultatif : Prenez l’une des mesures suivantes :
- Ajoutez d’autres utilisateurs à la liste « CC ».
  Remarque: En tant qu’expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
- Mettez à jour l’objet.
- Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents de votre projet.
- Saisissez un message.
Cliquez sur Envoyer.