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Procore

Envoyer des devis par courriel

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Objectif

Envoyer les devis d'un projet par courriel à un autre utilisateur via Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Devis du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez envoyer de devis par courriel qu'aux utilisateurs répertoriés dans le répertoire de votre projet.
    • Si vous souhaitez envoyer des devis par courriel à un utilisateur qui ne figure pas dans le répertoire du projet, vous devez télécharger les devis sur votre ordinateur local et utiliser votre propre client de messagerie pour envoyer le(s) fichier(s). Voir Télécharger des devis.

Étapes

Envoyer un seule devis par courriel

  1. Accédez à l’outil  Devis  du projet.
  2. Cochez la case de la section du devis ou cliquez sur Info à côté du devis que vous souhaitez envoyer par courriel.
  3. Cliquez sur le bouton Courriel dans le volet droit.
  4. Commencez à taper dans le champ « À » et sélectionnez vos destinataires de courriel.
  5. Facultatif : Ajoutez d'autres utilisateurs qui devraient être au courant de cette transaction par courriel à la liste « CC ».
    Remarque : En tant qu'expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
  6. Modifiez le titre si nécessaire. Par défaut, l'objet du courriel est automatiquement renseigné avec « FW : Devis : Révisions de la section du devis ».
  7. Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents de votre projet.
  8. Incluez un message dans votre courrier électronique.
  9. Cliquez sur Envoyer

Envoyer plusieurs devis par courriel

  1. Accédez à l’outil  Devis  du projet.
  2. Choisissez l'une de ces options :
    • Pour envoyer plusieurs sections du devis, cochez les cases à gauche des sections souhaitées.
    • Pour sélectionner toutes les sections du devis dans une division, cochez la case à côté d'une division.
    • Pour sélectionner tous les devis de l'ensemble, cochez la case dans l'en-tête du tableau.
  3. Cliquez sur le bouton Courriel dans le volet droit.
  4. Commencez à taper dans le champ « À » et sélectionnez vos destinataires de courriel.
  5. Facultatif : Ajoutez d'autres utilisateurs qui devraient être au courant de cette transaction par courriel à la liste « CC ».
    Remarque : En tant qu'expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
  6. Modifiez le titre si nécessaire. Par défaut, l'objet du courriel est automatiquement renseigné avec « FW : Devis : Révisions de la section du devis ».
  7. Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents du projet. 
  8. Incluez un message dans votre courrier électronique.
  9. Cliquez sur Envoyer

Prochaines étapes

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