Exporter des devis en PDF ou CSV

Objectif

Exporter des sections de devis sous forme de fichier PDF ou CSV.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Devis.
• Informations complémentaires :
  • Lorsque vous exportez des devis sous forme de fichier PDF ou CSV, les informations suivantes sont incluses :
    • Numéro de division et description
    • Numéro de section et description
    • Numéro de révision
    • Date d'émission
    • Date de réception
  • Si vous recherchez un fichier PDF du cahier des charges ou des devis d'origine, cliquez sur Ouvrir le cahier des charges actuel ou Ouvrir à côté d'une section du devis individuelle.

Étapes

1. Accédez à l’outil Devis du projet.
2. Facultatif : Utilisez les options de filtre pour contrôler les sections du devis et divisions à inclure dans le fichier PDF ou CSV. Voir Rechercher et filtrer les devis.
3. Cliquez sur Exporter.
4. Cliquez sur PDF ou CSV.
   • Si vous exportez moins de 150 devis vers un fichier PDF/CSV, celui-ci est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur local.
   • Si vous exportez plus de 150 devis, Procore vous envoie une notification par courriel lorsque le PDF/CSV est généré. Le courriel comprend un lien que vous pouvez utiliser pour télécharger le fichier PDF/CSV.

Voir également

• Télécharger des devis
• Envoyer des devis par courriel