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Procore

Exporter des devis en PDF ou CSV

Objectif

Exporter des sections de devis sous forme de fichier PDF ou CSV.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Devis.
  • Informations complémentaires :
    • Lorsque vous exportez des devis sous forme de fichier PDF ou CSV, les informations suivantes sont incluses :
      • Numéro de division et description
      • Numéro de section et description
      • Numéro de révision
      • Date d'émission
      • Date de réception
    • Si vous recherchez un fichier PDF du cahier des charges ou des devis d'origine, cliquez sur Ouvrir le cahier des charges actuel ou Ouvrir à côté d'une section du devis individuelle.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Devis du projet.
  2. Facultatif : Utilisez les options de filtre pour contrôler les sections du devis et divisions à inclure dans le fichier PDF ou CSV. Voir Rechercher et filtrer les devis.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Cliquez sur PDF ou CSV.
    • Si vous exportez moins de 150 devis vers un fichier PDF/CSV, celui-ci est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur local.
    • Si vous exportez plus de 150 devis, Procore vous envoie une notification par courriel lorsque le PDF/CSV est généré. Le courriel comprend un lien que vous pouvez utiliser pour télécharger le fichier PDF/CSV.