Exporter des devis en PDF ou CSV

Objectif

Exporter des sections de devis sous forme de fichier PDF ou CSV.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Devis
• Lorsque vous exportez des devis sous forme de fichier PDF ou CSV, les informations suivantes sont incluses :
  • Numéro de division et description
  • Numéro de section et description
  • Numéro de révision
  • Date d'émission
  • Date de réception
• Si vous recherchez un PDF du cahier des charges d'origine ou du devis, cliquez sur Ouvrir le cahier des charges actuel ou Ouvrir à côté d'une section individuelle du devis.

Étapes

1. Accédez à l’outil Devis du projet.
2. Facultatif : recherchez et filtrez les devis. Utilisez les options de filtre pour contrôler les sections et divisions du devis à inclure dans le fichier PDF ou CSV.
3. Cliquez sur Exporter.
4. Cliquez sur PDF ou CSV.
   • Si vous exportez moins de 150 devis vers un fichier PDF/CSV, celui-ci est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur local.
   • Si vous exportez plus de 150 devis, Procore vous envoie une notification par courriel lorsque le PDF/CSV est généré. Le courriel comprend un lien que vous pouvez utiliser pour télécharger le fichier PDF/CSV.