Exporter des devis en PDF ou CSV
Objectif
Exporter des sections de devis sous forme de fichier PDF ou CSV.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Devis.
- Informations complémentaires :
- Lorsque vous exportez des devis sous forme de fichier PDF ou CSV, les informations suivantes sont incluses :
- Numéro de division et description
- Numéro de section et description
- Numéro de révision
- Date d'émission
- Date de réception
- Si vous recherchez un fichier PDF du cahier des charges ou des devis d'origine, cliquez sur Ouvrir le cahier des charges actuel ou Ouvrir à côté d'une section du devis individuelle.
- Lorsque vous exportez des devis sous forme de fichier PDF ou CSV, les informations suivantes sont incluses :
Étapes
- Accédez à l’outil Devis du projet.
- Facultatif : Utilisez les options de filtre pour contrôler les sections du devis et divisions à inclure dans le fichier PDF ou CSV. Voir Rechercher et filtrer les devis.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur PDF ou CSV.
- Si vous exportez moins de 150 devis vers un fichier PDF/CSV, celui-ci est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur local.
- Si vous exportez plus de 150 devis, Procore vous envoie une notification par courriel lorsque le PDF/CSV est généré. Le courriel comprend un lien que vous pouvez utiliser pour télécharger le fichier PDF/CSV.