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Procore

Désactiver les codes budgétaires sur un projet

Objectif

Désactiver un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous ne souhaitez plus que votre équipe de projet attribue ces codes aux postes dans les outils Finances du projet de Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour désactiver les codes budgétaires sélectionnés de votre projet. Cette action désactive le code sur le projet et le supprime de la liste déroulante dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils financiers de projet de Procore. 

Exemple

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. Un code budgétaire « inactif » n'est pas disponible pour une utilisation. 

Codes budgétaires actifs

Apparaissent en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».

active-budget-code-in-drop-down.png

Codes budgétaires inactifs

N'apparaissent PAS en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ». 

inactive-code-not-in-drop-down.png

 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SRT » activée sur votre modèle de permissions.

Étapes

Désactiver un code budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
    Remarques

    Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :

    • Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l'option Inactif
    deactivate-a-budget-code.png
    Procore désactive le code budgétaire sur le projet. Le code est supprimé en tant qu'option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils des Finances du projet.

Désactiver les codes budgétaires en bloc

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires « Actifs » dans le tableau d'utilisation. 
  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Inactif dans la liste déroulante. 
    deactivate-budget-codes-in-bulk.png