Désactiver les codes budgétaires sur un projet

Objectif

Désactiver un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous ne souhaitez plus que votre équipe de projet attribue ces codes aux postes dans les outils Finances du projet de Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour désactiver les codes budgétaires sélectionnés de votre projet. Cette action désactive le code sur le projet et le supprime de la liste déroulante dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils financiers de projet de Procore.

Example

As shown in the illustrations below, an 'Active' budget code is available in the drop-down list as a selection in the 'Budget Code' column in all of Procore's Project Financials tools. An 'Inactive' budget code is not available for use.

Active Budget Codes

Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

Inactive Budget Codes

Do NOT Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
  OU
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SDP » activée sur votre modèle de permissions.
Si votre compte est ERP intégré :
- Gardez à l'esprit que les données entrant dans Procore à partir de votre système ERP peuvent toujours être enregistrées avec un code budgétaire désactivé.

Désactiver un code budgétaire

Accédez à l’outil Admin du projet.
Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
Remarques

Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :
- Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l’option Inactif .

Procore désactive le code budgétaire sur le projet. Le code est supprimé en tant qu’option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Finances du projet.

Désactiver les codes budgétaires en bloc

Accédez à l’outil Admin du projet.
Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .
Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires « Actifs » dans le tableau d'utilisation.
Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Inactif dans la liste déroulante.