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Procore

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant (legacy)

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 Contenu hérité

Cette page détaille l’expérience d’héritage de facture du sous-traitant. Pour les clients participant au programme bêta de facturation de sous-traitant, voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

Objectif

Définir ou débloquer une retenue de garantie pour les poste d'une facture de sous-traitant avec l'outil Engagements.

Contexte

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification d’une facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
    • Pour débloquer la retenue de garantie lors de la modification d’une facture pendant la période de facturation en cours uniquement, permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet et vous devez être le « Contact de facturation » désigné sur le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
      Remarque
      Pour en savoir plus sur la libération de la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, voir Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie.
  • Information supplémentaire :
    • Pour définir le même pourcentage de retenue de garantie pour tous les postes de la facture, entrez une valeur à appliquer à tous les postes de la facture.
    • Pour débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes. Cela déplace le pourcentage souhaité de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « Libéré cette période ».
    • Vous pouvez également gérer les retenues à l’aide de la fonction de rétention à échelle mobile de Procore. Voir Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile ?

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Recherchez la facture de sous-traitant sur laquelle vous souhaitez travailler.
  5. Cliquez sur l'onglet Détail.
  6. Cliquez sur le bouton Modifier.
  7. Choisissez les étapes suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

Pour définir la retenue de garantie, vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. 

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés. 
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Entrez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore ? (Héritage)
  5. Cliquez sur Définir.

Libérer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    release-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés. 
  3. Cliquez sur Libérer.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que la retenue de garantie a été libérée. 

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.