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Procore

Organiser la structure du code budgétaire du projet

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Objectif

Organiser les paramètres par défaut et les segments personnalisés afin de personnaliser la structure de répartition du travail (SRT) d’un projet.

Contexte

L’administrateur Procore de votre compagnie peut activer un paramètre qui permet aux utilisateurs disposant des permissions d’utilisateur requises d’organiser les segments dans la structure du code budgétaire d’un projet dans l’ordre souhaité. Étant donné que la modification de la structure du code budgétaire d’un projet le déconnecte définitivement de la structure de code budgétaire de la compagnie, vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsqu’un projet nécessite une structure de code budgétaire unique.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes WBS » activée sur votre modèle de permissions.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau du projet.
  2. Dans le volet droit, cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Dans la fenêtre « Modifier la structure du code budgétaire », lisez le message.
     Important
    Si vous choisissez de modifier la structure de code budgétaire d’un projet, sachez que la modification action déconnecte définitivement le projet de la structure du code budgétaire de la compagnie. Toutes les modifications que vous apportez au projet ne s’appliqueront qu’à ce projet. De plus, toutes les modifications apportées à la structure du code budgétaire de l’entreprise n’auront AUCUN effet sur la structure du code budgétaire du projet à l’avenir.
  5. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Modifier.
  6. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.  La zone « Ordre » reflète l’ordre de segment que vous définissez pour la structure du code budgétaire de votre projet.
    wbs-configure-segment-order.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
 Conseil
Avez-vous appris à personnaliser les descriptions de code budgétaire de votre projet? La personnalisation est utile lorsque votre équipe souhaite créer deux descriptions ou plus pour un seul code budgétaire. La personnalisation peut également améliorer la lisibilité de vos codes sur les postes financiers de vos utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, consultez Pourquoi et comment créer une description de code budgétaire personnalisée pour les outils Finances du projet de Procore?