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Procore

Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal

Objectif

Mettre à jour les paramètres avancés d'un contrat principal à l'aide des commandes de l'onglet Paramètres avancés de l'outil Contrats Principaux.

Contexte

Si vous êtes un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux, les étapes ci-dessous vous montrent comment modifier les paramètres avancés du contrat principal du projet. Cela inclut le choix d’un méthode comptable pour la ventilation des coûts (VDC), qui permet d’activer la marge, le propriétaire facture paramètres, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. En plus de ces paramètres avancés, des paramètres de configuration de contrat supplémentaires se trouvent sur la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
    Remarque : Si la fenêtre de votre navigateur n'est pas en mode plein écran, choisissez Plus > Paramètres avancés.
  4. Cliquez sur Modifier.
    edit-prime-contract-advanced-settings.png
  5. Sous Paramètres de ventilation des coûts, définissez les items suivants :
  6. Sous Paramètres de marge, définissez les items suivants :
  7. Sous Paramètres des factures du propriétaire, définissez les éléments suivants :
    • Activer les factures au propriétaire. Cochez cette case pour activer les factures au propriétaire sur le contrat principal.
    • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer la retenue de garantie sur les travaux terminés sur les ordres de changement au contrat principal.
    • Activer la retenue de matériaux stockés. Cochez cette case pour activer la retenue de matériaux de matériaux stockés sur les ordres de changement au contrat principal.
    • Niveau de détail à afficher sur les ordres de changement. Le niveau de détail sélectionné ici détermine la façon dont les ordres de changement sont affichés dans l’onglet « Détails » du propriétaire facture. Ce paramètre affecte les facture en mode affichage et en mode impression. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet? Vous saisirez et modifierez toujours les informations au niveau de détail du poste spécifié. Sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Ordres de changement au contrat principal (ODCCP)
      • Ordre de changement potentiel (ODCP)
      • Postes dans chaque ordre de changement potentiel (ODCP) . Il s'agit du paramètre par défaut.
    • Afficher la marge sur les factures PDF et CSV. Cochez cette case pour afficher la marge dans l'onglet Détails Exporter > PDF ou Exporter > CSV pour les factures au propriétaire. Pour l'option CSV, les postes de marge seront inclus au bas du fichier CSV.
    • Approuver les factures des sous-traitants lorsque le propriétaire approuve les factures au propriétaire. Cochez cette case afin qu’une fois qu’un propriétaire approuve un facture au propriétaire, le sous-traitant facture est également approuvé. Cette fonctionnalité ne sera activée que si les factures au propriétaire sont préremplies avec factures. Pour savoir comment les factures propriétaire sont préremplis, voir Créer une facture de propriétaire.
    • Afficher le code de coût sur PDF . Cochez cette case pour afficher les codes de coût sur le PDF. Il n'y a pas de colonne de code de coût dans l'onglet PDF configurable, mais les codes de coût s'afficheront dans les en-têtes s'ils sont regroupés par code de coût.
  8. Sous Paramètres de paiement, définissez les paramètres suivants :
    • Activer les commentaires. Cochez cette case pour afficher l'onglet Commentaires. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux peuvent laisser des commentaires.
    • Activer les paiements. Cochez cette case pour activer les paiements sur le contrat principal.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

 

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