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Procore

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.

Contexte

Après avoir créé une nouvelle période de facturation, un administrateur des factures peut envoyer une invitation à facturer au contact de facturation sur un engagement. L'invitation rappelle au contact de soumettre sa facture avant la date d'échéance de la période de facturation ouverte . La ligne d'objet de l'invitation indique « Nom du projet : nom d'utilisateur vous a invité à facturer ». Les contacts de facturation peuvent accepter ou refuser l'invitation. 

 Conseil
Votre « Invitation à facturer » vous manque? Les contacts de facturation ont la permission de créer de nouvelles factures de sous-traitants dans Procore. Voir Créer une facture de sous-traitant.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Ouvrez votre boîte de réception de courriels.
  2. Recherchez le courriel contenant la ligne d'objet « Nom du projet : nom d'utilisateur vous a invité à facturer. »
  3. Ouvrez l'invitation à facturer. 
    invite-to-bill-this-period.png
  4. Vérifiez les détails de la facture :
    • Période de facturation. La plage de dates pour la période de facturation ouverte . 
    • Invité de. Le nom de l'expéditeur. En règle générale, il s'agit de l'administrateur des factures. 
    • Date d'échéance. La date d'échéance de votre facture. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre de facture dans le projet Procore après cette date.  
  5. Répondez à la question Voulez-vous facturer cette période? invite :
    • Cliquez sur Oui pour accepter l'invitation à facturer et changer le statut de la facture en Accepté. Continuez ensuite avec les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture.
    • Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte . Le statut de la facture passe à Refusé.