Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.

Contexte

Après avoir créé une nouvelle période de facturation, un administrateur des factures peut envoyer une invitation à facturer au contact de facturation sur un engagement. L'invitation rappelle au contact de soumettre sa facture avant la date d'échéance de la période de facturation ouverte . La ligne d'objet indique « Nom du projet : nom d'utilisateur vous a invité à facturer ». Les contacts de facturation peuvent alors accepter ou refuser l'invitation.

Conseil

Votre « Invitation à facturer » vous manque? Les contacts de facturation peuvent créer de nouvelles factures dans Procore. Voir Créer une facture de sous- Sous-traitant.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Informations complémentaires :
- Les contacts de facturation doivent se connecter au compte Procore du collaborateur en amont pour afficher une facture en ligne.
- Si la « date d’échéance » de la période de facturation est passée, les contacts de facturation ne peuvent pas soumettre de facture. Au lieu de cela, un administrateur des factures doit créer une facture de sous-traitant pour le compte d’un contact de facturation.
- Si un contact de facturation ne crée pas immédiatement une facture après avoir accepté l’invitation, il peut créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.

Conditions préalables

La période de facturation de la facture doit être Ouverte. Voir Modifier les périodes de facturation.
Un administrateur de facturation doit envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation.

Étapes

Ouvrez votre boîte de réception de courriels.
Recherchez le courriel contenant la ligne d'objet « Nom du projet : nom d'utilisateur vous a invité à facturer. »
Ouvrez l'« Invitation à facturer ».
Vérifiez les détails de la facture :
- L’engagement. Affiche le numéro et le nom de l’engagement.
- Type de facture. Affiche le type de facture. Voir Configurer les paramètres : Facturation.
- Période de facturation. La plage de dates pour la période de facturation ouverte .
- Invité par. Le prénom et le nom de famille de l’expéditeur. En règle générale, il s’agit de l’administrateur des factures.
- Date d'échéance. La date d'échéance de votre facture. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre de facture dans le projet Procore après cette date.
Cliquez sur l’un de ces boutons pour répondre à la question Voulez-vous facturer cette période ? À l’invite :
- Oui. Acceptez l’invitation et soumettez une facture. Cela change le statut de la facture en Accepté. Continuez avec les étapes de Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Non. Refusez l’invitation si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte. Cela change le statut de la facture en Refusé.

Étape suivante

Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture