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Procore

Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille

Objectif

Pour afficher votre liste Mes items ouverts, utilisez l'outil Portefeuille de la compagnie. 

Contexte

L'outil Portefeuille comprend une liste Mes items ouverts qui affiche tous les items ouverts sur les projets de votre compagnie qui nécessitent que vous exécutiez une action. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour afficher le lien « Mes items ouverts », permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de votre compagnie.
    La page Portefeuille apparaît. Après avoir créé un projet, cette page répertorie tous les projets du compte Procore de votre compagnie. 
  2. Cliquez sur Mes items ouverts.
    Cela révèle la page Mes items ouverts, qui répertorie vos items ouverts par nom de projet, type d'item, détails et statut. Cette liste est également triée par date d'échéance.
    view-portfolio-open-items.png
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour accéder à la page d'accueil du projet, cliquez sur le lien Nom du projet
    • Pour ouvrir l'item de projet, cliquez sur le lien Détails
       

Voir aussi