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Procore

Générer une proposition

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Créer une proposition à partir d’un devis.

Contexte

Une fois que vous avez terminé vos relevés et votre estimation, vous pouvez utiliser les informations de votre estimation pour créer une proposition. Vous pouvez décider des informations d’estimation à inclure dans la proposition ainsi que du niveau de granularité. Vous pouvez inclure les pages de garde qui ont été ajoutées dans les paramètres Admin de votre entreprise, ainsi que des informations sur le client si la proposition est destinée à un tiers. Enfin, vous pouvez utiliser le générateur de propositions pour mettre à jour l’apparence de votre proposition.

Éléments à considérer

Étapes

Remarque
Passez en revue les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une proposition. Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez mettre à jour la tarification et les coûts en modifiant la valeur appropriée.
  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l’outil Estimation du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
  3. Sélectionnez l’estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
  4. Après avoir examiné attentivement l’estimation, cliquez sur Afficher la feuille de proposition ou cliquez sur l’onglet Proposition .
    Un aperçu de la proposition sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées. 
  5. Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans la section appropriée de la proposition en activant  icon-blue-toggle-on-esticom.png ou en désactivant les icon-toggle-off-esticom.png bascules. 
    • Simplification rapide
      • Groupes seulement
      • Montant forfaitaire
    • Détails des matériaux
      • Quantité
      • Items d’assemblage
      • Coût total de l’article
      • Coût unitaire combiné
      • Sous-totaux du groupe
      • Fabricant
      • Numéro de catalogue
      • La description
    • Détails du résumé
      • Main-d’œuvre et matériaux
      • Taxes et impôts
      • Bénéfices :
      • Accepté par
      • Date
      • Inclure des substitutions supplémentaires
      • Inclure des items de substitutions
      • Inclure les substitutions dans le total de l’estimation
      • Inclure les ordres de changement approuvés
      • Inclure des items des ordres de changement
    • Total de la proposition de la ronde
    • Prix / pieds carrés
      • Items de coût
      • Sous-totaux du groupe
      • Résumé
      • Estimer le total
  6. Facultatif : Cliquez sur le bouton icon-blue-toggle-on-esticom.pngCréateur de proposition pour modifier les informations directement dans la proposition.
  7. Facultatif : Sous « Pages de couverture et d’annexe », sélectionnez les pages appropriées.
    Remarque : Vous pouvez prévisualiser la page de garde ou la page d’annexe en cliquant sur l’icône ouvrir dans un nouvel onglet icon-open-in-new-tab.png .
  8. Facultatif : En cas de partage avec un tiers, vous pouvez ajouter les informations du client à la proposition. 
    1. Sous « Informations sur le client », cliquez sur Ajouter un client et choisissez parmi les options suivantes :
      • Sélectionnez une compagnie existante.
        1. Sélectionnez la compagnie dans la liste du Répertoire de votre compagnie, puis cliquez sur Sélectionner.
          Remarques :
          • Une fois sélectionné, le nom du client apparaîtra sur votre proposition.
          • Si des contacts d’appel d’offres sont désignés dans le Répertoire de votre compagnie, le contact de l’appel d’offres et les informations d’adresse de la compagnie sont automatiquement ajoutés.
          • Vous pouvez modifier le contact d’appel d’offres auquel vous souhaitez adresser la proposition en cliquant sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png.
      • Créer une nouvelle compagnie.
        1. Cliquez sur Créer un nouveau client.
        2. Saisissez les informations de la compagnie.
        3. Cliquez sur Créer.
    2. Si un contact d’appel d’offres n’est pas ajouté automatiquement, cliquez sur Ajouter un contact et choisissez parmi les options suivantes:
      • Sélectionnez un contact existant.
        1. Sélectionnez le contact pour le Répertoire de votre compagnie et cliquez sur Sélectionner.
          ​​​​​​​Remarque : Une fois qu’un contact de soumission est ajouté, les informations d’adresse de la compagnie seront remplies.
      • Créez un nouveau contact.
        1. Cliquez sur Créer un nouveau contact.
        2. Saisissez les coordonnées.
        3. Cliquez sur Créer.

Voir également