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Procore

Générer des estimations de soumission

Objectif

Générer des estimations de soumission dans Procore Estimateing.

Contexte

Après avoir travaillé sur le processus de décollage et en examinant l’estimation du projet, vous pouvez générer une soumission et télécharger une version de PDF.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Estimation du projet.

Étapes

Remarque
Assurez-vous de consulter les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une estimation de soumission. S’il y a besoin d’ajustements, vous pouvez mettre à jour les prix et les coûts en modifiant la valeur appropriée.
  1. Accédez à l’outil Estimation du projet sur app.procore.com.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
  3. Sélectionnez l’estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
  4. Après avoir examiné soigneusement l’estimation de l’appel d’offres, cliquez sur Afficher le document d’appel d’offres.
    Un aperçu de l’appel d’offres sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées.
  5. Sous Paramètres des détails de l’appel d’offres, configurez vos préférences pour l’appel d’offres.
    Note: Cliquez sur une bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour appliquer un paramètre à un appel d’offres ou DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-esticom.png pour le supprimer.
  6. Lorsque vous êtes prêt à exporter l’appel d’offres, cliquez sur le menu déroulant Exporter une soumission .
  7. Sélectionnez le type d’exportation que vous souhaitez pour l’appel d’offres :
    • Enregistrer en tant que PDF : Sélectionnez cette option pour télécharger le document d’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier de PDF.
    • Enregistrer dans Word : Sélectionnez cette option pour télécharger le document d’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier Microsoft Word.
    • Envoyer par courriel : Sélectionnez cette option pour envoyer le document d’appel d’offres par courriel.
      Consultez les étapes pour envoyer le document d’appel d’offres par courriel ci-dessous :
      1. Entrez les informations suivantes :
        • Courriel : Saisissez une ou plusieurs adresses courriel
          Note: Entrez un point-virgule (;) ou virgule (,) entre les adresses courriel pour les séparer.
        • Cci : Les adresses courriel saisies ici sont copiées mais masquées sur le courriel et votre adresse courriel est ajoutée par défaut. Vous pouvez ajouter des adresses courriel supplémentaires à l’aide d’un point-virgule (;) ou virgule (,).
        • Objet : Le sujet est automatiquement renseigné avec « Soumission pour [Nom du projet] » par défaut. Modifiez le sujet si nécessaire.
        • Message : Entrez un message à envoyer avec le document d’appel d’offres.
      2. Cliquez sur Confirmer pour envoyer le document d’appel d’offres par courriel.

 

Voir également