Générer des estimations de soumission
Objectif
Générer des estimations de soumission dans Procore Estimateing.
Contexte
Après avoir travaillé sur le processus de lancement et examiné l'estimation du projet, vous pouvez générer une soumission et télécharger une version PDF.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Estimation du projet.
Prérequis
Étapes
Remarque
Assurez-vous de consulter les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une estimation de soumission. S’il y a besoin d’ajustements, vous pouvez mettre à jour les prix et les coûts en modifiant la valeur appropriée.- Accédez à l’outil Estimation du projet sur app.procore.com.
- Cliquez sur l’onglet Estimation .
- Sélectionnez l’estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
- Après avoir examiné soigneusement l’estimation de l’appel d’offres, cliquez sur Afficher le document d’appel d’offres.
Un aperçu de l’appel d’offres sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées. - Sous Paramètres des détails de l’appel d’offres, configurez vos préférences pour l’appel d’offres.
Note: Cliquez sur une bascule ON
pour appliquer un paramètre à un appel d’offres ou DÉSACTIVÉ 
pour le supprimer. - Lorsque vous êtes prêt à exporter l’appel d’offres, cliquez sur le menu déroulant Exporter une soumission .
- Sélectionnez le type d’exportation que vous souhaitez pour l’appel d’offres :
- Enregistrer en tant que PDF : Sélectionnez cette option pour télécharger le document d’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier de PDF.
- Enregistrer dans Word : Sélectionnez cette option pour télécharger le document d’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier Microsoft Word.
- Envoyer par courriel : Sélectionnez cette option pour envoyer la feuille de soumission par courriel.