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Procore

Ajouter des notes à la liste des appels d’offres

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Objectif

Ajouter des notes à la liste des soumissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d’offres du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Appel d’offres du projet avec la permission granulaire « Créer des notes d’appel d’offres », « Modifier des notes de soumission » ou « Supprimer des notes d’appel d’offres » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent agir sur les notes de soumission que s’ils ont été ajoutés au « Groupe CC d’appel d’offres » dans le dossier d’appel d’offres. Voir Créer un dossier d’appel d’offres.
    • Les notes de soumission ne peuvent pas être consultées par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule », à moins qu’ils n’aient l’une des permissions granulaires « Note d’appel d’offres » activées sur leur modèle de permissions.
    • Vous pouvez ajouter autant de notes que nécessaire. La note la plus récemment créée est affichée en premier. 

Étapes

 Important
Si votre projet a été mis à jour vers la nouvelle expérience de gestion des soumissions, consultez la section Expérience améliorée de la gestion des soumissions ci-dessous. Sinon, suivez ces étapes.
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Dans la ligne de la compagnie à laquelle vous souhaitez ajouter une note, passez la souris dans la colonne Notes et cliquez sur l’icône + .

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Entrez votre note. Pour enregistrer la note, cliquez en dehors de la zone de texte ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.

 

Pour les projets sur l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres. 
  3. Survolez la colonne « Remarques » de la compagnie et cliquez sur Ajouter une note. 
    bidding-add-note.png
  4. Entrez votre note. 
    Conseil! Vous pouvez développer la zone de texte pour l'agrandir si nécessaire.
  5. Cliquez sur Ajouter une note pour enregistrer la note. 
    Si vous devez modifier ou supprimer la note, consultez les étapes ci-dessous. 

Modifier une note

  1. Cliquez sur la note dans la colonne « Notes ». 
    Les remarques sont affichées dans le panneau latéral. 
  2. Cliquez sur l'icône points de suspension verticaux de la note que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Modifiez le texte si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une note

  1. Cliquez sur la note dans la colonne « Notes ». 
    Les remarques sont affichées dans le panneau latéral. 
  2. Cliquez sur l'icône points de suspension verticaux de la note que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Supprimer.
    La note est automatiquement supprimée.  

Voir également