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Procore

Ajouter des notes à la liste des appels d’offres

Objectif

Ajouter des notes à la liste des soumissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer, modifier ou supprimer les notes ajoutées à une soumission dans un dossier d'appel d'offres, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet.
      OU
    • Pour afficher les notes ajoutées à une soumission dans un dossier d'appel d'offres, permissions de niveau « Standard » dans l'outil Appel d'offres du projet.
      OU
    • Pour créer, modifier ou supprimer des notes sur une soumission dans un dossier d'appel d'offres en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Appel d'offres du projet, les permissions granulaires « Créer des notes de soumission », « Modifier des notes de soumission » ou ou « Supprimer des notes de soumission » doivent être activées sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ET « Lecture seule » ne peuvent agir sur les notes de soumission que s'ils ont été ajoutés au « Groupe CC d'appel d'offres » dans le dossier d'appel d'offres. Voir Créer un dossier d'appel d'offres.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' enchères de votre projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du dossier d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des notes.
  3. Dans la ligne de la compagnie à laquelle vous souhaitez ajouter une note, passez la souris sur la colonne Notes et cliquez sur le bouton + qui apparaît.

    add-notes-to-bid-list.png
  4. Tapez le texte de votre note. Pour enregistrer la note, cliquez en dehors de la zone de texte ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier. Vous pouvez ajouter autant de notes que vous le souhaitez et elles seront triées de la plus récente à la plus ancienne.

Voir également

 

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