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Procore

Ajouter des notes à la liste des appels d’offres

Objectif

Ajouter des notes à la liste des soumissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d’offres du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Appel d’offres du projet avec la permission granulaire « Créer des notes d’appel d’offres », « Modifier des notes de soumission » ou « Supprimer des notes d’appel d’offres » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent agir sur les notes de soumission que s’ils ont été ajoutés au « Groupe CC d’appel d’offres » dans le dossier d’appel d’offres. Voir Créer un dossier d’appel d’offres.
    • Les notes de soumission ne peuvent pas être consultées par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule », à moins qu’ils n’aient l’une des permissions granulaires « Note d’appel d’offres » activées sur leur modèle de permissions.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres de votre projet.
  2. Cliquez sur Afficher pour le dossier d’appel d’offres correspondant.
  3. Dans la ligne de la compagnie à laquelle vous souhaitez ajouter une note, passez la souris dans la colonne Notes et cliquez sur l’icône + .

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Entrez le texte de votre note. Pour enregistrer la note, cliquez hors de la zone de texte ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
    Note: Vous pouvez ajouter autant de notes que nécessaire. Les notes sont triées dans l’ordre de la plus récente création.