Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet
Objectif
Déplacer un enregistrement de fournisseur/compagnie du répertoire du projet vers la liste « Compagnies inactives » du projet.
Contexte
Les compagnies inactives sont archivées dans l’outil Répertoire. Cependant, le nom du fournisseur/de la compagnie n’apparaîtra plus sous forme de sélections dans les menus et les listes déroulantes de Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Lors de la désactivation d’une compagnie, l’enregistrement est défini sur « Inactif ». L’enregistrement n’est PAS supprimé.
- Un enregistrement de compagnie « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet.
- Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + ERP :
- Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées de compagnie en double.
Conditions préalables
- Les utilisateurs ne peuvent pas être associés à un enregistrement de compagnie lorsqu’il est désactivé. S’il y a des utilisateurs, vous devez effectuer l’une des actions suivantes :
- Supprimez des utilisateurs de l’enregistrement de la compagnie ou associez-les à une autre compagnie. Voir Modifier un compte d’utilisateur.
- Désactiver les utilisateurs. Voir Désactiver un utilisateur dans le Répertoire de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Recherchez la compagnie dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Désactiver la compagnie.