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Procore

Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/compagnie du répertoire du projet vers la liste « Compagnies inactives » du projet.

Contexte

Les compagnies inactives sont archivées dans l’outil Répertoire. Cependant, le nom du fournisseur/de la compagnie n’apparaîtra plus sous forme de sélections dans les menus et les listes déroulantes de Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
  • Exigence :
    • Avant de pouvoir désactiver une compagnie, les conditions suivantes doivent être remplies : Les utilisateurs de la compagnie doivent être (1) supprimés de l’enregistrement de la compagnie, (2) réaffectés à une autre compagnie ou (3) désactivés. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
  • Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + ERP :
    • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées de compagnie en double.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Localisez la compagnie dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Désactiver la compagnie.
    Note: Si la désactivation de la compagnie est grisée et indisponible, placez votre curseur sur l’icône info-bulle (?) pour afficher la raison.
    Une bannière apparaît pour confirmer que la compagnie a été désactivée.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil de répertoire de contacts de construction icon-external-link.png .