Passer au contenu principal
Procore

Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/compagnie du répertoire du projet vers la liste « Compagnies inactives » du projet.

Contexte

Les compagnies inactives sont archivées dans l’outil Répertoire. Cependant, le nom du fournisseur/de la compagnie n’apparaîtra plus sous forme de sélections dans les menus et les listes déroulantes de Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Lors de la désactivation d’une compagnie, l’enregistrement est défini sur « Inactif ». L’enregistrement n’est PAS supprimé.
  • Un enregistrement de compagnie « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet.
  • Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + ERP :
    • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées de compagnie en double.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Recherchez la compagnie dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
  3. Cliquez sur Désactiver la compagnie

Voir également