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Procore

Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/compagnie du répertoire du projet vers la liste « Compagnies inactives » du projet.

Contexte

Les compagnies inactives sont archivées dans l'outil Répertoire. Cependant, le nom du fournisseur/de la compagnie n'apparaîtra plus en tant que sélections dans les menus déroulants et les listes de Procore.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
  • Exigence :
    • Avant de pouvoir désactiver une entreprise, les conditions suivantes doivent être remplies : Les utilisateurs de la compagnie doivent être (1) supprimés de l'enregistrement de la compagnie, (2) réaffectés à une autre compagnie ou (3) désactivés. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
  • Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + ERP :
    • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées de compagnie en double.

démo

deactivate-company.gif

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire du projet.
  2. Localisez l'entreprise dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier .
  3. Cliquez sur Désactiver la compagnie
    Remarque : Si l’option Désactiver la compagnie est grisé et indisponible, passez votre curseur sur l’icône info-bulle (?) pour afficher la raison. 
    Une bannière apparaît pour confirmer que la compagnie a été désactivée.

Voir aussi