Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet
Objectif
Déplacer un enregistrement de fournisseur/compagnie du répertoire du projet vers la liste « Compagnies inactives » du projet.
Contexte
Les compagnies inactives sont archivées dans l’outil Répertoire. Cependant, le nom du fournisseur/de la compagnie n’apparaîtra plus sous forme de sélections dans les menus et les listes déroulantes de Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
- Exigence :
- Avant de pouvoir désactiver une compagnie, les conditions suivantes doivent être remplies : Les utilisateurs de la compagnie doivent être (1) supprimés de l’enregistrement de la compagnie, (2) réaffectés à une autre compagnie ou (3) désactivés. Voir Désactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Lors de la désactivation d’une compagnie, l’enregistrement est défini à « Inactif ». L'enregistrement n'est PAS supprimé (voir Supprimer une compagnie d'un projet).
- Un enregistrement de compagnie « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet.
- Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + ERP :
- Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées de compagnie en double.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Localisez la compagnie dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
- Cliquez sur Désactiver la compagnie.
Note: Si la désactivation de la compagnie est grisée et indisponible, placez votre curseur sur l’icône info-bulle (?) pour afficher la raison.
Une bannière apparaît pour confirmer que la compagnie a été désactivée.