Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/compagnie du répertoire du projet vers la liste « Compagnies inactives » du projet.

Contexte

Les compagnies inactives sont archivées dans l’outil Répertoire. Cependant, le nom du fournisseur/de la compagnie n’apparaîtra plus sous forme de sélections dans les menus et les listes déroulantes de Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Lors de la désactivation d’une compagnie, l’enregistrement est défini sur « Inactif ». L’enregistrement n’est PAS supprimé.
• Un enregistrement de compagnie « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet.
• Si votre compagnie a activé l'intégration Procore + ERP :
  • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau de la compagnie peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réaffecter des utilisateurs à l'entrée de compagnie choisie et désactiver les autres entrées de compagnie en double.

Conditions préalables

• Les utilisateurs ne peuvent pas être associés à un enregistrement de compagnie lorsqu’il est désactivé. S’il y a des utilisateurs, vous devez effectuer l’une des actions suivantes :
  • Supprimez des utilisateurs de l’enregistrement de la compagnie ou associez-les à une autre compagnie. Voir Modifier un compte d’utilisateur.
  • Désactiver les utilisateurs. Voir Désactiver un utilisateur dans le Répertoire de la compagnie.

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Recherchez la compagnie dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
   OU

   Bêta  Cliquez sur le nom de la compagnie.

3. Cliquez sur Désactiver la compagnie. 

Voir également

• Désactiver un utilisateur sur le compte Procore
• Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet