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Procore

Configurer les paramètres avancés : Réunions

Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Réunions du projet.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Accédez à l’outil Réunions du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si un «x» gris apparaît pour l'utilisateur dont vous essayez de modifier les permissions, l'utilisateur peut être soit un administrateur de la compagnie, soit ses permissions sont gérées à l'aide d'un modèle. Voir plutôt Gérer les modèles de permissions.

Vidéo

 

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Étapes

Configurer les paramètres de la réunion

  1. Accédez à l’outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icône.
    configure-meeting-settings.png
  3. Configurez les paramètres comme suit :
  • Vue de la réunion : Choisissez « Catégorie » (il s'agit du paramètre par défaut) ou « Anciennes et nouvelles affaires » dans la liste déroulante. Remarques : Si vous choisissez « Catégorie », les créateurs de réunions pourront organiser les items commerciaux ajoutés à une réunion par catégories de réunion. Voir Créer une catégorie de réunion. De plus, si vous sélectionnez « Catégorie », les créateurs de réunions pourront créer une réunion à partir d'un modèle. Voir Créer une réunion à partir d'un modèle.

  • Réunions privées par défaut : cochez cette case pour que les réunions soient créées privées par défaut.

  • Afficher automatiquement les procès-verbaux précédents : Saisissez le nombre de procès-verbaux précédents que vous souhaitez afficher sous chaque item de réunion.

  • Afficher les procès-verbaux précédents sur le PDF : Cochez cette case pour ajouter les « procès-verbaux précédents affichés automatiquement » et les « procès-verbaux suivis » sur un PDF de réunion exporté.

  • Activer les codes de coût sur les items de réunion : Cochez cette case pour inclure un champ de code de coût sur tous les items de réunion.

  • Activer les descriptions sur les items de réunion : Cochez cette case pour inclure un champ de description sur tous les items de réunion.

  • Activer l'approbation et les commentaires des participants : Cochez cette case pour que les participants puissent approuver et commenter les procès-verbaux.

  • Libellé du champ personnalisé 1 (court) : saisissez un nom pour un champ personnalisé.

  • Libellé du champ personnalisé 2 : saisissez un nom pour un deuxième champ personnalisé.

  • Utiliser la numérotation étendue de la réunion : Si ce paramètre est sélectionné, la numérotation des réunions restera la même tout au long de la série de réunions, indépendamment de la réorganisation des items de réunion au sein d'une réunion. La numérotation des items de réunion sous la colonne « Sujet n° » s'affichera sous la forme (réunion n°).(item de la réunion n° - dans l'ordre dans lequel les éléments ont été créés). Remarque : le « # ordre du jour » et Les colonnes « Origine de la réunion » sont remplacées par « Sujet n° » et le numéro de catégorie de réunion ne sera plus affiché dans ce mode.

  1. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.

Configurer les permissions des utilisateurs pour les réunions

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icône.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Définissez les permissions de chaque utilisateur :
    • green-check.png Accès
    • red-x.pngPas d'accès
      Remarque : Si un « x » gris apparaît pour un utilisateur, l'utilisateur dont vous essayez de modifier les permissions peut être un administrateur de la compagnie ou ses permissions sont gérées à l'aide d'un modèle. Consultez plutôt Gérer les modèles de permissions.

Prochaines étapes

Voir également