Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
Objectif
Afficher les détails d'une compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Afficher les détails de la compagnie » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur votre modèle de permissions.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Afficher les détails de la compagnie » activée sur votre modèle de permissions.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Compagnies.
- Cliquez sur Afficher à côté de la compagnie que vous souhaitez afficher.
Conseil
Cliquez sur Modifier en haut de la page de détails de la compagnie pour passer de l’affichage de la compagnie à la modification de la compagnie. Voir Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie.
Note: Ce bouton n’est affiché que pour les utilisateurs disposant des permissions appropriées pour modifier les compagnies dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. - Cliquez sur l'onglet Général pour afficher les informations suivantes sur la compagnie telles qu'elles ont été saisies dans Procore :
- La première section de cet onglet comprend les informations suivantes :
- Logo
- Nom
- Pays
- Métier
- La section À propos de cet onglet comprend les informations suivantes :
- Faire des affaires en tant que
- Nom abrégé
- Site Web
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
- Numéro de télécopieur
- Étiquettes/Mots-clés
- Informations sur le profil du réseau de construction Procore:
Remarque : Les informations incluses dans cette section sont conservées par l'entreprise répertoriée sur le Réseau de construction Procore. Cliquez sur Afficher le profil public pour voir son profil complet.- Nom légal de la compagnie
- Faire des affaires en tant que
- Type de compagnie
- Secteur de la construction
- Services fournis
- La section Contacts de cet onglet comprend les informations suivantes :
- Contact principal
- Signer un contrat
- Contacts pour les factures
- Contacts de soumission
- La section Classifications de cet onglet comprend les informations suivantes :
- Type de main-d'œuvre
- Nom du syndicat
- Codes de coût
- Classifications d'entreprise
- La section Documents de cet onglet comprend toutes les pièces jointes ajoutées à l'enregistrement de la compagnie.
- La section Commentaires de cet onglet inclut tous les commentaires ajoutés à l'enregistrement de la compagnie.
- La première section de cet onglet comprend les informations suivantes :
- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs pour afficher une liste des utilisateurs qui ont été ajoutés à cette compagnie.
- Cet onglet comprend les informations suivantes sur chaque utilisateur :
- Nom
- Titre de poste
- Lieu
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
- Cet onglet comprend les informations suivantes sur chaque utilisateur :
- Cliquez sur l'onglet Projets et Appel d'offres pour afficher les listes de projets et d'offres auxquels la compagnie a été ajoutée.
Remarque : La liste Projets comprend uniquement les projets auxquels vous et la compagnie avez été ajoutés.- La liste Projets comprend les informations suivantes sur chaque projet :
- Nom
- Date de début
- Date d'achèvement
- Lieu
- Type
- personnalisée
- La liste des soumissions comprend les informations suivantes sur chaque soumission :
- Nom du projet
- Titre du dossier d'appel d'offres
- Intention de soumissionner
- Statut de la soumission
- La liste Projets comprend les informations suivantes sur chaque projet :
- Cliquez sur l’onglet Conformité pour afficher les informations d’assurance, de licence et d’entreprise de la compagnie.
- La section Assurance de cet onglet comprend les informations suivantes pour chaque enregistrement d'assurance :
- Type
- Statut
- Exempter
- Information reçue
- Numéro de police
- Montant limite
- Date d’entrée en vigueur
- Date d'expiration
- Envoyer une notification d'expiration ?
- Pièces jointes
- Remarques
- La section Informations sur la licence comprend les informations suivantes :
- Numéros de licence
- La section Informations commerciales de cet onglet comprend les informations suivantes :
- Type d'entreprise
- Numéro d'entité
- La section Assurance de cet onglet comprend les informations suivantes pour chaque enregistrement d'assurance :
- Cliquez sur l’onglet Historique des modifications pour afficher une liste des modifications apportées à l’enregistrement de la compagnie.
Note: Cet onglet n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activée sur leur modèle de permissions de la compagnie.