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Procore

Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

Objectif

Afficher les détails d'une compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la compagnie que vous souhaitez afficher.
  4. Cliquez sur l'onglet Général pour afficher les informations suivantes sur la compagnie telles qu'elles ont été saisies dans Procore :
    • La première section de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Logo
      • Nom
      • Pays
      • Métier
    • La section À propos de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Faire des affaires en tant que
      • Nom abrégé
      • Site Web
      • Adresse courriel
      • Numéro de téléphone
      • Numéro de télécopieur
      • Étiquettes/Mots-clés
    • La section Contacts de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Contact principal
      • Signataire du contrat
      • Contacts pour les factures
      • Invités à l'appel d'offres par défaut
    • La section Classifications de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Type de main-d'œuvre
      • Nom du syndicat
      • Codes de coût
      • Classifications commerciales
    • La section Documents de cet onglet comprend toutes les pièces jointes ajoutées à l'enregistrement de la compagnie.
    • La section Commentaires de cet onglet inclut tous les commentaires ajoutés à l'enregistrement de la compagnie.
  5. Cliquez sur l'onglet Personnes pour afficher une liste des utilisateurs qui ont été ajoutés à cette compagnie.
    • Cet onglet comprend les informations suivantes sur chaque utilisateur :
      • Nom
      • Titre de poste
      • Lieu
      • Adresse courriel
      • Numéro de téléphone
  6. Cliquez sur l'onglet Projets et Appel d'offres pour afficher les listes de projets et d'offres auxquels la compagnie a été ajoutée.
    Remarque : La liste Projets comprend uniquement les projets auxquels vous et la compagnie avez été ajoutés.
    • La liste Projets comprend les informations suivantes sur chaque projet :
      • Nom
      • Date de début
      • Date d'achèvement
      • Lieu
      • Type
      • personnalisée
    • La liste des Appel d'offres ouverts les plus récents comprend les informations suivantes sur chaque appel d'offres :
      • Nom du projet
      • Titre du dossier d'appel d'offres
      • Intention de soumissionner
      • Statut de la soumission
  7. Cliquez sur l'onglet Conformité pour afficher les informations d'assurance, de licence et d'entreprise de la compagnie.
    • La section Assurance de cet onglet comprend les informations suivantes pour chaque enregistrement d'assurance :
      • Type
      • Statut
      • Exempt
      • Information reçue
      • Numéro de police
      • Montant limite
      • Date d’entrée en vigueur
      • Date d'expiration
      • Envoyer une notification d'expiration?
      • Pièces jointes
      • Remarques
    • La section Informations sur la licence comprend les informations suivantes :
      • Numéros de licence
    • La section Informations commerciales de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Type d'entreprise
      • Numéro d'entité
  8. Cliquez sur l'onglet Historique des modifications pour afficher une liste des modifications apportées à l'enregistrement de la compagnie.
    Remarque : Cet onglet n'est visible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies » activé sur leur modèle de permissions de la compagnie.