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Procore

Modifier les paramètres de permission sur un dossier ou un fichier dans l'outil Documents au niveau du projet

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Objectif

Pour gérer les paramètres de permission sur un fichier ou un dossier dans l'outil Documents au niveau du projet.

Contexte

Si vous êtes un administrateur ou un chef de projet Procore, vous souhaiterez peut-être conserver certains fichiers et dossiers « Privés » dans l'outil Documents, afin que seuls certains utilisateurs puissent les consulter et y accéder. Par exemple, vous souhaiterez peut-être rendre « Privé » un fichier ou un dossier contenant des informations sensibles sur le budget ou le contrat.
Important! Tout utilisateur disposant de permissions « Admin » dans l'outil Documents peut rendre un fichier privé ou public.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Documents du projet.
        OU
      • Permission de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Documents du projet avec la permission granulaire « Définir les permissions » activée sur le modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Les utilisateurs doivent disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Documents du projet pour pouvoir accéder aux dossiers ou aux fichiers.

Vidéo

 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents.
  2. Sélectionnez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez gérer les permissions.
  3. Si le panneau Informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Infos icon-info2.png. 
  4. Cliquez sur Permissions. 
  5. Les actions suivantes sont disponibles :
    • Si vous souhaitez rendre le fichier ou le dossier privé, cochez la case à cocher à côté de Rendre privé.
      permissions-make-private-checkbox.png
       
    • Si vous souhaitez rendre le fichier ou le dossier public, décochez le case à cocher à côté de Rendre privé.
      Remarque : Si un dossier parent est marqué comme privé, tous les fichiers ou dossiers de ce dossier sont automatiquement privés. Les fichiers et dossiers privés ne peuvent être consultés que par les utilisateurs de niveau « Admin » OU les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » activée sur leur modèle de permissions.
      Important! Pour que les utilisateurs puissent accéder au fichier ou dossier privé, vous devrez les sélectionner dans la fenêtre Gérer les permissions pour le fichier ou le dossier principal et son dossier parent. Une fois qu’un utilisateur a la permission dans un dossier parent, il aura automatiquement les permissions pour les dossiers et les fichiers dans ce dossier parent.
    • Si le fichier ou le dossier est déjà privé et que vous souhaitez gérer les utilisateurs qui peuvent l'afficher :
      1. Cliquez sur Gérer les permissions.
        manage-document-permissions.png
      2. Sélectionnez les utilisateurs, groupes de permissions et groupes de distribution auxquels vous souhaitez accorder l'accès :
        • Cochez les cases à côté de ceux auxquels vous souhaitez accorder l'accès. 
        • Décochez les cases à côté de ceux dont vous souhaitez supprimer l'accès.
      3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres de permissions du fichier ou du dossier.