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Procore

Créer une révision de livrable

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Objectif

Créer une révision d'un livrable existant à l'aide de l'outil Livrables au niveau du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer une révision pour un livrable que vous avez créé :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet avec la permission granulaire « Créer un livrable » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet sans modèle de permissions qui vous est attribué.
    • Pour créer une révision pour un livrable que vous n'avez pas créé :
      • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet et être désignées comme gestionnaire de livrables.
    • Pour créer une révision pour tout livrable :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez créer une révision que pour la révision la plus récente du livrable. Par exemple, si un livrable à la révision 0, vous ne pouvez créer que la révision 1. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’une révision de livrable?

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Dans le registre de livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Cela ouvre le livrable en mode affichage.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png , puis cliquez sur Créer une révision . Cela ouvre la page « Créer une révision ». 
    Remarque : Ce bouton n'est visible et disponible que lorsque vous visualisez la révision la plus récente d'un livrable. Vous ne pouvez créer une nouvelle révision qu'à partir de la plus récente. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales de la révision précédente sont héritées. De plus, le numéro de révision est automatiquement incrémenté de un (n+1). Dans l'exemple ci-dessous, le numéro de révision précédent était 1, de sorte que Procore incrémente automatiquement le nouveau numéro de révision à 2. 
  5. Révisez les informations de livrable suivantes au besoin : 

    • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 

    • Section du devis. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans le menu déroulant « Sections du devis » de l'outil Livrables?

    • Reçu de. Le contact de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations de livrable à l'équipe du projet.

    • Paquet de livrables. Le paquet de livrables qui contient le livrable. Dans Procore, l'ajout de livrables à un paquet est facultatif. La décision d'ajouter des livrables à un paquet de livrables est basée sur les exigences de votre projet, qui sont déterminées par l'équipe de gestion de votre compagnie ou de votre projet. Pour obtenir des directives, voir Créer un paquet de livrables.

    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut « Ébauche »?

    • Code de coût. Le code de coût du livrable. Les codes de coût sont gérés dans le segment « Code de coût » dans la structure de répartition du travail de Procore.

    • Type. Le type d’information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement, Paie, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan d’atelier, Deviset Autre. Voir Créer des types de livrable personnalisés.

    • Lieu. Le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s’agir d’un lieu existant à partir de la liste Lieux ou d’un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.

    • Privé. Indique les paramètres de confidentialité du livrable. Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables, les utilisateurs du flux de travail du livrable et les membres de la liste de distribution du livrable. Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions peuvent également afficher un livrable marqué « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie est associé au livrable. Voir Marquer un livrable comme privé.

    • Description. Détails informatifs, remarques et/ou actions qui décrivent le dessin d’atelier. 

    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous disposez de ces options :

      • Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone grise Glisser-déposer des fichiers.
      Remarque : Si la révision précédente du livrable contenait des pièces jointes, vous devrez les joindre à nouveau dans la nouvelle révision, si vous le souhaitez. Les pièces jointes ne sont PAS reportées entre les révisions. 

    • Flux de travail du livrable. Les personnes affectées pour terminer le flux de travail de livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : Un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l'exécution/de l'achèvement du processus d'approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l'équipe de conception.

    • Liste de distribution. Les personnes qui recevront des notifications par courriel de Procore au fur et à mesure que le livrable progressera dans le flux de travail du livrable. Si votre équipe de projet a créé des listes de distribution dans le répertoire du projet, vous pouvez sélectionner ces listes ici. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire Procore).

    • Articles connexes. Tous les items connexes qui ont été ajoutés au livrable (c.-à-d. plans, documents, programmes, etc.). Voir Ajouter un item associé à un livrable.

    • Champs personnalisés. Si votre compagnie a ajouté des champs de texte personnalisés à utiliser avec l'outil Livrables, entrez les données requises telles que spécifiées par votre équipe de projet dans ces champs. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables.

  6. Choisissez parmi les éléments suivants :
    • Créer et envoyer des courriels : Utilisez cette option pour créer la nouvelle révision de livrable et l'envoyer aux approbateurs de livrable désignés, ainsi qu'à tous les membres de la liste de distribution du livrable (facultatif).
    • Créer mais ne pas envoyer de courriels : Utilisez cette option pour créer uniquement la nouvelle révision mais ne pas envoyer de notifications par courriel.