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Procore

Créer une révision de livrable

Objectif

Créer une révision d'un livrable existant à l'aide de l'outil Livrables au niveau du projet. 

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appels d'offres.
    • Les utilisateurs de niveau « Standard » ont uniquement la permission de réviser les livrables qu'ils créent.
    • Les utilisateurs de niveau « Admin » ont la permission de réviser tout livrable dans un projet. 
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez créer une révision que pour la révision la plus récente du livrable (par exemple, si un livrable est à la révision 0, vous ne pouvez créer que la révision 1. Si un livrable est à la révision 1, vous ne pouvez créer que la révision 2, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas créer la révision 3 basée sur la révision 0). Pour en savoir plus, consultez Qu'est-ce qu'une révision de livrable?

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Dans le registre de livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Cela ouvre le livrable en mode affichage.
  3. Dans le volet de droite, cliquez sur Créer une révision.
    Remarque : Ce bouton n'est visible et disponible que lorsque vous affichez la version la plus récente d'un livrable. Vous ne pouvez créer une nouvelle révision qu'à partir de la plus récente.
    create-submittal-revision.png
    Cela ouvre la page « Créer une révision ». 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales de la révision précédente sont héritées. De plus, le numéro de révision est automatiquement incrémenté de un (n +1). Dans l'exemple ci-dessous, le numéro de révision précédent était 1, donc Procore incrémente automatiquement le nouveau numéro de révision à 2.
    Remarque : Les valeurs des champs Numéro et Révision ne peuvent pas être modifiées ultérieurement.

    numéro de révision de la soumission1.png
  5. Révisez les informations de livrable suivantes au besoin : 
    • Titre . Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans la soumission.

    • Section Spec . Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet (aka, cahier de spécifications). Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante «Sections de spécifications» de l'outil Soumissions?

    • Reçu de . La personne-ressource de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations de soumission à l'équipe du projet.

    • Dossier de soumission. Le package de soumission qui contient la soumission. Dans Procore, l'ajout de soumissions à un package est facultatif. La décision d'ajouter des soumissions à un dossier de soumission est basée sur les exigences de votre projet, qui sont déterminées par l'équipe de gestion de votre entreprise ou de votre projet. Pour obtenir des instructions, voir Créer un dossier de soumission .

    • Statut . Le statut actuel de la soumission. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau «Admin» sur l'outil Soumissions peut modifier le statut d'une soumission. Voir Quels sont les statuts de soumission par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'une soumission «brouillon»?

    • Code de coût . Le code de coût de la soumission. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore?

    • Tapez . Le type d'information associé à la soumission. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent: Document , Plans , Impressions , Informations sur le produit, Manuel produit , Exemple , Dessin d'atelier et Autre . Voir Créer des types de soumission personnalisés .

    • Emplacement . L'emplacement sur le chantier pour la soumission. Il peut s'agir d'un emplacement existant dans la liste Emplacement ou d'un emplacement à plusieurs niveaux. Voir Ajouter des emplacements hiérarchisés à un projet .

    • Privé . Indique les paramètres de confidentialité de la soumission. Lorsqu'un envoi est marqué «Privé», il n'est visible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau «Admin» sur l'outil Soumissions, les utilisateurs du flux de travail d'envoi et les membres de la liste de distribution de l'envoi. Les utilisateurs avec l' autorisation granulaire «Afficher les soumissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise» activée sur leur modèle d'autorisation peuvent également afficher une soumission marquée «Privée» si un autre utilisateur de leur entreprise est associé à la soumission. Voir Marquer une soumission comme privée .

    • Description . Détails informatifs, notes et / ou actions décrivant la soumission.

    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous avez les options suivantes :

      • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichier s, puis choisissez l'option appropriée dans le menu de raccourcis qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur dans la zone grise  Glissez et déposez les fichiers .
      Remarque : Si la révision précédente du livrable contenait des pièces jointes, vous devrez les joindre à nouveau dans la nouvelle révision, si vous le souhaitez. Les pièces jointes ne sont PAS reportées entre les révisions. 
    • Flux de travail de soumission . Les personnes affectées pour terminer le flux de travail de soumission . Dans Procore, le flux de travail de soumission comprend deux rôles: un émetteur et les approbateurs qui sont responsables de l'exécution / de l'achèvement du processus d'approbation . En règle générale, les approbateurs sont membres de l'équipe de conception.

    • Liste de distribution . Les personnes qui recevront des notifications par e-mail de Procore au fur et à mesure que la soumission progressera dans le flux de travail de soumission . Si votre équipe de projet a créé des listes de distribution dans le répertoire du projet, vous pouvez sélectionner ces listes ici. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire Procore ).

    • Articles connexes . Tout élément connexe ajouté à la soumission (c.-à-d. Dessins, documents, plans, etc.). Voir Ajouter un élément associé à une soumission .

    • Champs personnalisés . Si votre entreprise a ajouté des champs de texte personnalisés à utiliser avec l'outil Soumissions, entrez les données requises telles que spécifiées par votre équipe de projet dans ces champs. Voir Configurer les paramètres avancés: outil de soumission .

  6. Choisissez parmi les éléments suivants :
    • Créer et envoyer des courriels : Utilisez cette option pour créer la nouvelle révision de livrable et l'envoyer aux approbateurs de livrable désignés, ainsi qu'à tous les membres de la liste de distribution du livrable (facultatif).
    • Créer mais ne pas envoyer de courriels : Utilisez cette option pour créer uniquement la nouvelle révision mais n'envoyez aucune notification par courriel.

Voir également

 

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