Transférer une QRT pour révision
Objectif
Envoyer une QRT à une personne participant à un projet et l'ajouter en tant que nouveau cessionnaire responsable dans le flux de travail de la QRT.
Contexte
Quand un chef de projet crée une QRT et ajoute des utilisateurs en tant que membres dans les flux de travail des QRT, les personnes assignées sont tenus de répondre avec une réponse qui clarifie la question posée. En tant que personne assignée d’une QRT, vous devrez parfois transmettre une QRT à un autre utilisateur pour demander des précisions supplémentaires. Dans ces situations, une personne assignée responsable de répondre à la QRT peut maintenant transmettre la QRT à cette personne (ou à ces personnes) par courriel. Cette action ajoute cet utilisateur au flux de travail QRT.
Exemple
Vous êtes chef de projet pour un entrepreneur général et gérez le processus de révision de la QRT de votre projet. Vous avez créé une QRT, ajouté deux (2) personnes assignées au flux de travail de la QRT, l'avez placé au statut « Ouvert » et attendez maintenant les réponses des personnes assignées. La première personne assignée du flux de travail est un architecte et la deuxième personne assignée est un ingénieur de projet.
Pour cette QRT, l'architecte chargé de répondre à la QRT souhaite tout d'abord qu'un ingénieur en structure (qui n'est pas nommé dans le flux de travail de la QRT) examine la QRT et fournisse une rétroaction avant de transmettre le droit de révision à l’ingénieur de projet.
Dans ce scénario, l'architecte utiliserait les étapes ci-dessous pour transmettre la QRT à l'ingénieur en structure. Cette action ajouterait l'ingénieur en structure au flux de travail de la QRT. Ensuite, l'ingénieur en structure soumettrait une réponse et, une fois soumise, l’autorité de révision est ensuite renvoyée à l’architecte du flux de travail. Une fois que l’architecte a soumis une réponse, l’autorité de révision est ensuite transmise à la personne suivante du flux de travaux (l’ingénieur de projet).
Éléments à considérer
- Autorisation utilisateur requise :
- Pour transférer une permission de niveau QRT, « Standard » ou « Admin » dans l'outil QRT du projet.
ET - Vous devez être le cessionnaire du flux de travail qui est actuellement responsable de la QRT.
- Pour transférer une permission de niveau QRT, « Standard » ou « Admin » dans l'outil QRT du projet.
- Informations complémentaires :
- Un cessionnaire est limité à l'envoi d'une QRT à un (1) utilisateur du projet à la fois.
- Si vous recevez une QRT transférée, vous devez soumettre votre réponse à la QRT avant la même date d'échéance que les autres personnes assignées du flux de travail.
- Pour connaître la différence entre les fonctions « Ajouter une personne assignée » et « Transférer pour révision », voir Quelle est la différence entre l'ajout d'une personne assignée à une QRT et la transmission d'une QRT pour révision?
démo
Étapes
- Accédez à l’outil QRT du projet.
- Localisez la QRT que vous souhaitez transférer dans l’onglet Items.
- Cliquez sur Afficher.
- Faites défiler vers le bas de la page qui s’affiche.
Remarque : la fonction de transfert n’est disponible que si vous êtes une personne assignée au flux de travail des QRT avec la responsabilité de répondre à la QRT. - Sélectionnez la personne qui devra réviser la QRT dans la liste déroulante Transférer à.
Remarques :- Un astérisque (*) indique que ceci est un champ obligatoire.
- Pour qu'un nom apparaisse en tant que sélection dans cette liste :
- L'utilisateur doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
- L'utilisateur doit également disposer d'une permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil QRT. Voir Gérer les modèles de permissions.
- Cliquez sur Transférer pour révision.
Les actions suivantes se produisent :- Procore envoie un courriel au nouveau personne assignée du flux de travail QRT.
- Procore ajoute l'utilisateur à la Liste des personnes assignées sur la QRT
- Procore transfère la responsabilité de répondre à la QRT à cette personne.
- La responsabilité est conservée par le nouvel utilisateur jusqu'à ce qu'il soumette une réponse.
- La date d'échéance de la QRT reste inchangée et n'est PAS ajustée par l'utilisation de la fonction de transfert.
- Une fois la réponse soumise, la responsabilité sera transférée à la personne qui a transmis la QRT.