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Procore

Transférer une QRT pour révision

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Objectif

Envoyer une QRT à une personne participant à un projet et l'ajouter en tant que nouveau cessionnaire responsable dans le flux de travail de la QRT.

Contexte

Quand un chef de projet crée une QRT et ajoute des utilisateurs en tant que membres dans les flux de travail des QRT, les personnes assignées sont tenus de répondre avec une réponse qui clarifie la question posée. En tant que personne assignée d’une QRT, vous devrez parfois transmettre une QRT à un autre utilisateur pour demander des précisions supplémentaires. Dans ces situations, une personne assignée responsable de répondre à la QRT peut maintenant transmettre la QRT à cette personne (ou à ces personnes) par courriel. Cette action ajoute cet utilisateur au flux de travail QRT. 

Exemple

Vous êtes chef de projet pour un entrepreneur général et gérez le processus de révision de la QRT de votre projet. Vous avez créé une QRT, ajouté deux (2) personnes assignées au flux de travail de la QRT, l'avez placé au statut « Ouvert » et attendez maintenant les réponses des personnes assignées. La première personne assignée du flux de travail est un architecte et la deuxième personne assignée est un ingénieur de projet.

Pour cette QRT, l'architecte chargé de répondre à la QRT souhaite tout d'abord qu'un ingénieur en structure (qui n'est pas nommé dans le flux de travail de la QRT) examine la QRT et fournisse une rétroaction avant de transmettre le droit de révision à l’ingénieur de projet.

Dans ce scénario, l'architecte utiliserait les étapes ci-dessous pour transmettre la QRT à l'ingénieur en structure. Cette action ajouterait l'ingénieur en structure au flux de travail de la QRT. Ensuite, l'ingénieur en structure soumettrait une réponse et, une fois soumise, l’autorité de révision est ensuite renvoyée à l’architecte du flux de travail. Une fois que l’architecte a soumis une réponse, l’autorité de révision est ensuite transmise à la personne suivante du flux de travaux (l’ingénieur de projet). 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour transférer une permission de niveau QRT, « Standard » ou « Admin » dans l'outil QRT du projet. 
      ET
    • Vous devez être le cessionnaire du flux de travail qui est actuellement responsable de la QRT. 
  • Information supplémentaire :
    • Une personne assignée est limité à transmettre une QRT à un (1) utilisateur à la fois.
    • Si vous recevez une QRT transférée, vous devez soumettre votre réponse à la QRT avant la même date d'échéance que les autres personnes assignées du flux de travail. 
    • Une fois la réponse soumise, la responsabilité reviendra à la personne assignée d'origine qui a transmis la QRT.
    • Pour connaître la différence entre les fonctions Ajouter une personne assignée et Transférer pour révision, voir Quelle est la différence entre ajouter une personne assignée à une QRT et transmettre une QRT pour révision?

démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Localisez la QRT que vous souhaitez transférer dans l’onglet Items. 
  3. Cliquez sur Afficher.
  4. Faites défiler vers le bas de la page de la QRT.
  5. Cliquez sur Transférer pour révision.
    Remarque : Ce bouton ne s'affiche que si vous êtes désigné comme personne assignée sur la QRT avec la responsabilité actuelle.
  6. Sélectionnez la personne pour laquelle vous souhaitez revoir la QRT dans le menu déroulant Transférer à.
    Remarques :
  7. Cliquez sur Transférer pour révision.
    Une bannière verte s'affiche pour confirmer que la responsabilité a été transférée à l'utilisateur sélectionné. L'utilisateur est ajouté à la liste des personnes assignées et les courriels sont envoyés en fonction des paramètres du projet. Voir Quand l'outil QRT envoie-t-il des notifications par courriel?

Prochaines étapes

Voir aussi