Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet
Objectif
Configurer l'équipe de projet dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Attribuer des rôles de projet » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent effectuer cette tâche à partir de la page d’accueil du projet. Voir Ajouter l’équipe de projet à la page d’accueil du projet.
- Conditions préalables :
- Les rôles de votre projet doivent être ajoutés à Procore. Voir Ajouter des rôles de projet personnalisés.
- Les membres de votre équipe doivent être ajoutés au répertoire de projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Rôles du projet.
- Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne « Membres » du rôle du projet que vous souhaitez configurer.
Conseil
La colonne « Type » du rôle du projet indique si le rôle du projet est attribuable à une personne individuelle ou à une compagnie. Les options de membre disponibles pour les rôles du projet sont basées sur leur type. - Commencez à taper dans le menu déroulant pour rechercher dans le répertoire du projet ou faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez la personne ou la compagnie que vous souhaitez attribuer au rôle du projet.
- Cliquez sur le nom d’une personne ou d’une compagnie pour l’attribuer au rôle du projet.
- Optionnel:
- Pour ajouter des membres supplémentaires au rôle du projet, répétez les étapes 5 et 6.
- Pour supprimer un membre individuel du rôle du projet, cliquez sur le X à côté de son nom.
- Pour supprimer tous les membres du rôle du projet, cliquez sur le X à la fin du menu déroulant.
- Appuyez sur ESC sur votre clavier ou cliquez n’importe où sur votre écran en dehors du menu déroulant.
Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Les affectations de rôle du projet apparaîtront désormais sur la page d’accueil du projet et seront disponibles sous forme de filtres dans l’outil Portefeuille de la compagnie, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle de projet.