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Procore

Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet

Objectif

Configurer l'équipe de projet dans l'outil Répertoire au niveau du projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Rôles du projet.
  4. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne « Membres » du rôle du projet que vous souhaitez configurer.
     Conseil
    La colonne « Type » du rôle du projet indique si le rôle du projet est attribuable à une personne individuelle ou à une compagnie. Les options de membre disponibles pour les rôles du projet sont basées sur leur type.
  5. Commencez à taper dans le menu déroulant pour rechercher dans le répertoire du projet ou faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez la personne ou la compagnie que vous souhaitez attribuer au rôle du projet.
  6. Cliquez sur le nom d’une personne ou d’une compagnie pour l’attribuer au rôle du projet.
  7. Optionnel:
    • Pour ajouter des membres supplémentaires au rôle du projet, répétez les étapes 5 et 6.
    • Pour supprimer un membre individuel du rôle du projet, cliquez sur le X à côté de son nom.

      directory-project-roles-remove-member.png
       
    • Pour supprimer tous les membres du rôle du projet, cliquez sur le X à la fin du menu déroulant.

      directory-project-roles-remove-all-members.png
       
  8. Appuyez sur ESC sur votre clavier ou cliquez n’importe où sur votre écran en dehors du menu déroulant.
    Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Les affectations de rôle du projet apparaîtront désormais sur la page d’accueil du projet et seront disponibles sous forme de filtres dans l’outil Portefeuille de la compagnie, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle de projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil de répertoire de contacts de construction icon-external-link.png .