Permettre aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement initiés par le chantier
Objectif
Fournir à un collaborateur externe une permission d’accès pour soumettre une ordre de changement potentiel pour un engagement.
Contexte
Un collaborateur est une personne ou une compagnie qui a accepté d’effectuer des travaux pour vous ou votre compagnie, comme un entrepreneur externe ou un fournisseur. Si vous souhaitez que vos collaborateurs aient le capacité à soumettre des ordres de changement potentiels pour leurs engagements dans Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Information supplémentaire :
- Pour créer de nouveaux codes budgétaires sur un ordre de changement qui n'étaient pas auparavant dans la portée du contrat, le compte utilisateur doit disposer d'un accès en modification à la ventilation des coûts (VDC) du contrat avec les permissions granulaires suivantes : «Mettre à jour le contrat de l'ordre de travail » et permissions/tutoriels/accorder-des-permissions-granulaires-dans-un-modèle-de-permissions-de-projet" href.nom de fichier="">Mettre à jour le contrat de bon de commande '.
SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES
Bien qu’il soit également possible pour les utilisateurs disposant de permissions sur l’outil Admin de la compagnie, Engagements au niveau du projet et Répertoire au niveau du projet d’effectuer tout ou partie des étapes ci-dessous, ce tutoriel ne sera PAS mis à jour pour refléter toutes les combinaisons de permissions possibles dans Procore. Il est intentionnellement rédigé pour informer les clients des meilleures pratiques recommandées pour permettre aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier.
Étapes
Définissez les paramètres de « configuration du contrat » dans l'outil Engagements
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Cochez les cases suivantes :
- Activer les ordres de changement initiés par le chantier
Ce paramètre permet aux utilisateurs de créer des ordres de changement à partir d'un engagement sans leur donner accès à l'outil Événements de changement . - Permettre aux utilisateurs de niveau standard de créer les ODCE
Ce paramètre donne aux utilisateurs auxquels des permissions de niveau « Standard » ont été attribuées dans l’outil le privilège supplémentaire de créer des ordres de changement potentiels lorsque le nombre de niveaux d’ordre de changement à l’engagement est supérieur à un.
REMARQUE : Le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » n’est disponible que pour les ordres de changement à deux et trois niveaux.
- Activer les ordres de changement initiés par le chantier
- Ajoutez un compte d'utilisateur pour le collaborateur à l'outil Répertoire du projet.
Tout d'abord, créez un compte utilisateur Procore pour le ou les collaborateurs qui soumettront des ordres de changement initiés par le chantier. Vous devez ajouter cet utilisateur au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet ou Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet.- Si vous avez déjà créé un modèle de permissions de projet pour vos collaborateurs, vous pouvez l’attribuer au collaborateur lors de l’ajout de l’utilisateur compte.
- Si vous ne souhaitez PAS créer de modèle de permissions de projet, vous pouvez modifier l’enregistrement de l’utilisateur et choisir « Ne pas attribuer de modèle » dans la section « Modèles de permissions de projet », puis définir manuellement les permissions détaillées ci-dessus.
- Invitez le collaborateur au projet Procore.
Dans l’outil Répertoire du projet, vous pouvez ensuite inviter (ou réinviter) le(s) collaborateur(s) à rejoindre le projet. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
- Ajoutez l’utilisateur à la liste « Privé » du contrat d’engagement approprié.
Ajoutez le nom du collaborateur à la liste « Sélectionner une personne » dans la zone « Privé » du contrat, comme décrit dans Créer un contrat de sous-traitance. Cela garantit que le collaborateur n’a que la permission de consulter son propre contrat.
Une fois que le collaborateur a rejoint le projet et que le contrat est « approuvé », votre collaborateur peut créer des ordres de changement par rapport au contrat et Procore utilisera les données saisies pour créer automatiquement un événement de changement.
Étape suivante
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