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Procore

Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés par le chantier (bêta)

 En version bêta
Remarque aux utilisateurs participant au programme bêta de version bêta des ordres de changement initiés sur le chantier. Les informations ci-dessous détaillent une configuration disponible pour les utilisateurs de Procore participant au programme bêta pour les ordres de changement initiés par le chantier. Pour plus d’informations sur cette version, voir Engagements : Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés par le chantier.

Objectif

Fournir à un collaborateur externe une permission d’accès pour soumettre une ordre de changement potentiel pour un engagement.

Contexte

Un collaborateur est une personne ou une compagnie qui a accepté d’effectuer des travaux pour vous ou votre compagnie, comme un entrepreneur externe ou un fournisseur. Si vous souhaitez que vos collaborateurs aient le capacité à soumettre des ordres de changement potentiels pour leurs engagements dans Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
  • Information supplémentaire :

Étapes

Définissez les paramètres de « configuration du contrat » dans l'outil Engagements

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cochez ces cases :

    commitments-enable-field-initiated-change-orders.png
     
    • Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP
      Ce paramètre offre aux utilisateurs qui ont reçu des permissions de niveau « Standard » sur l'outil le privilège supplémentaire de créer des ordres de changement potentiels. Si vous avez configuré l'outil Engagements pour le paramètre d'ordre de changement à 1 niveau, ce paramètre n'est ni disponible ni pris en charge. 
    • Activer les ordres de changement initiés sur le chantier
      Ce paramètre offre aux utilisateurs la possibilité de créer des ordres de changement sur un mobile 
  4. Ajoutez un compte d'utilisateur pour le collaborateur à l'outil Répertoire du projet.
    Tout d'abord, créez un compte utilisateur Procore pour le ou les collaborateurs qui soumettront des ordres de changement initiés par le chantier. Vous devez ajouter cet utilisateur au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet ou Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet.
    • Si vous avez déjà créé un modèle de permissions de projet pour vos collaborateurs, vous pouvez l’attribuer au collaborateur lors de l’ajout de l’utilisateur compte.
    • Si vous ne souhaitez PAS créer de modèle de permissions de projet, vous pouvez modifier l’enregistrement de l’utilisateur et choisir « Ne pas attribuer de modèle » dans la section « Modèles de permissions de projet », puis définir manuellement les permissions détaillées ci-dessus.
      add-collaborator-to-directory.png
  5. Invitez le collaborateur au projet Procore.
    Dans l’outil Répertoire du projet, vous pouvez ensuite inviter (ou réinviter) les collaborateurs à rejoindre le projet. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
    invite-or-reinvite-project-directory.png
  6. Ajoutez l’utilisateur à la liste « Privée » du contrat d’engagement approprié.
    Ajoutez le nom du collaborateur à la liste « Sélectionner une personne » dans la zone « Privé » du contrat comme décrit dans Créer un contrat de sous-traitance. Cela garantit que le collaborateur n’a la permission d’afficher son propre contrat.
    add-to-private-list-on-contract.png

Une fois que le collaborateur rejoint le projet et que le contrat est « Approuvé », vous pouvez créer des ordres de changement contre le contrat et Procore utilisera les données saisies pour créer automatiquement un événement de changement.

 Conseil
Est-ce la première fois que votre collaborateur se connecte à Procore? Si tel est le cas, Procore recommande de fournir à votre collaborateur ces liens :