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Procore

Copier des segments de compagnie dans un projet

Objectif

Copier des items de segment au niveau de la compagnie dans la structure de répartition du travail (SRT) de votre projet.

Contexte

Lors de la configuration de votre projet, vous pouvez choisir les items de segment à copier à partir de la WBS de votre compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Restrictions :
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler. Les étapes que vous suivez, dépendent du fait que le segment soit plat ou à plusieurs niveaux :

Copier des segments plats

  1. Cliquez sur le bouton Segments de compagnie.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Pour copier la totalité d'un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les items du segment .
    • Pour copier uniquement les items de segment sélectionnés, cochez les cases en regard des items de segment souhaités.
  3. Cliquez sur le bouton Copier.

Copier les segments hiérarchisés

  1. Cliquez sur le bouton Segments de compagnie.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Pour copier la totalité d'un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les items du segment .
    • Pour copier uniquement les items de segment sélectionnés, développez et réduisez les items de segment souhaités, puis mettez en surbrillance les items de segment à copier.
  3. Cliquez sur le bouton Copier.