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Procore

Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet

Objectif

Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet afin de permettre aux utilisateurs affectés à ce modèle d'effectuer des actions spécifiques ou d'afficher des informations spécifiques sur les outils pris en charge.

Contexte

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur Actions à côté du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
  3. Sélectionnez le bouton dans la colonne Lecture seule ou Standard sur la ligne pour l'outil pris en charge pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires.
     Conseil
    Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web et Matrice des permissions d'utilisateur - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.
  4. Cliquez sur l'icône de crochet angulaire > pour ouvrir ou fermer le menu des permissions granulaires pour chaque outil pris en charge.
    Remarque : Cette icône s'affiche uniquement lorsque Lecture seule ou Standard est sélectionné.
  5. Cochez la case « Tout activer » pour activer toutes les permissions granulaires d'un outil pris en charge sur le modèle de permissions.
    Remarque : Cette case devient « Tout désactiver » si toutes les permissions granulaires d'un outil pris en charge sont activées.
    OU
    Cochez la case de chaque permission granulaire que vous souhaitez accorder sur le modèle de permissions pour un ou plusieurs des outils suivants :
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Admin

permissions-accord-granulaire-permissions-admin.png

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Appel d'offres

permissions-grant-granular-permissions-bidding.png

  • Créer des notes d'appel d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des notes d'appel d'offres. Voir Ajouter des notes à la liste des appels d'offres.
  • Modifier les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les notes d'appels d'offres.
  • Supprimer les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les notes d'appels d'offres.
    Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » pour l'outil Appel d'offres devront également être ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres pour voir le dossier d'appel d'offres et effectuer les actions ci-dessus.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Budget

permissions-accord-granulaire-permissions-budget.png

  • Importer le budget à partir d'un fichier. En plus de la permission granulaire « Créer et modifier le montant du budget d'origine », cette permission granulaire accorde aux utilisateurs le privilège d'importer un budget à partir d'un fichier. Voir Importer un budget.
  • Créer et modifier le montant du budget d'origine. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier le montant du budget d'origine. Voir Ajouter un poste budgétaire et Modifier un budget.
  • Afficher les détails des coûts directs. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les détails au niveau des transactions remplis à partir de l'outil de coût direct via une fenêtre contextuelle qui apparaît dans l'outil Budget. Les colonnes Coûts directs sont visibles lors de la création, de la modification et de l'affichage des postes. Voir Lire un budget.
    Remarques :
    • Cette permission granulaire permet aux utilisateurs de cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d'un affichage de budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui montre le détail des transactions de coût direct.
    • Si votre compagnie utilise l'intégration Procore +
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template), /content/body/div[5]/div[3]/ul/li[3]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      
      , ce paramètre doit être activé dans le modèle de permissions attribué aux utilisateurs finaux de Procore effectuant des exportations de budget. Voir Exporter un budget Procore vers Sage 300 CRE.
  • Supprimer les postes budgétaires. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des postes budgétaires. Voir Supprimer un poste budgétaire.
  • Verrouiller le budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de verrouiller l'outil Budget. Voir Verrouiller un budget.
  • Envoyer et récupérer des budgets depuis l'ERP. Accorde aux utilisateurs le privilège d'envoyer des données de l'outil Budget à l'outil Intégrations ERP et également de récupérer les informations de l'outil Intégrations ERP avant qu'elles ne soient acceptées pour l'exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable. Pour plus d'informations, consultez les liens pour votre intégration ERP :

Consultez la matrice des permissions de l'outil Budget au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Engagements

permissions-accord-granulaire-permissions-engagements.png

  • Afficher les bons de commande privés : Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les bons de commande marqués comme privés, sans avoir à les ajouter au menu déroulant « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement des ordres de changement privés. Voir Afficher un bon de commande .
  • Afficher les contrats de sous-traitance privés : Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les contrats de sous-traitance marqués comme privés, sans avoir à les ajouter au menu déroulant « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement dans les contrats de sous-traitance privés.
  • Créer un bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des bons de commande. Voir Créer un bon de commande.
  • Créer un contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer un contrat de sous-traitance.
  • Mettre à jour le bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les bons de commande. Voir Modifier un engagement.
  • Mettre à jour un contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les contrats de sous-traitance. Voir Modifier un engagement.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Engagements au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Rapport journalier

permissions-accord-granulaire-permissions-journal-journalier.png

 Important
Cochez une seule des cases de permissions granulaires pour l'outil Rapport journalier. Si les deux cases sont cochées, « Entrée de collaborateur uniquement » remplacera « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées ».
  • Entrée de collaborateur uniquement. Accorde aux utilisateurs de niveau « Lecture seule » ou « Standard » le privilège de créer des entrées dans les sections Main-d'œuvre, Notes, Livraisons et Rapport journalier de construction du Rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur et Approuver les entrées de rapport journalier soumises par un collaborateur.
    • Remarques :
      • Par défaut, le rapport de construction journalier n'est pas activé sur les projets. Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans le rapport journalier peuvent activer ou désactiver les rapports d'un projet dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
      • Les utilisateurs « standard » sans permissions granulaires peuvent créer des entrées pour n'importe quel registre activé sur le projet. Si les utilisateurs « Standard » se voient accorder le privilège « Entrée de collaborateur uniquement », ils ne pourront voir et ajouter des entrées qu'aux quatre registres mentionnés ci-dessus. Ils pourront cependant modifier leurs entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées. Accorde aux utilisateurs « Standard » le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer leurs propres entrées dans n'importe quelle section du rapport journalier, tant que la journée n'a pas été marquée comme terminée. Voir Marquer un journal quotidien comme terminé.
    Important! Pour accorder ce privilège :
    • Les permissions doivent être définies sur « Standard ».
    • La case « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » doit être cochée.
    • La case « Entrée de collaborateur uniquement » doit être désactivée.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Rapport journalier au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Coûts directs

permissions-accord-granulaire-permissions-direct-cost.png

  • Créer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter et/ou d'importer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet. Voir Créer un coût direct et importer des coûts directs.
  • Mettre à jour le coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.
  • Supprimer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Coûts directs au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Répertoire

permissions-grant-granular-permissions-directory.png

Consultez la matrice des permissions de l'outil Répertoire au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Documents

permissions-accord-granulaire-permissions-documents.png

Consultez la matrice des permissions de l'outil Documents au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Plans

permissions-grant-granular-permissions-Drawings.png

  • Téléverser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans dans l'outil de plan. Tous les plans téléversés dans l'outil de dessin par un utilisateur « Standard » ou « Lecture seule » devront être examinés pour la précision de la ROC et ne seront pas publiés jusqu'à ce qu'un utilisateur « Admin » examine et publie les plans pour l'équipe. Voir Quel est le statut non publié sur les plans?
  • Téléverser et réviser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans et de les réviser pour confirmer leur exactitude. Un utilisateur ne peut consulter que les plans qu'il a téléversés, et un utilisateur « Admin » devra publier les plans.

Pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez, reportez-vous à la matrice des permissions de l'outil Plans au niveau du projet.

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Observations

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  • Voir les observations privées attribuées aux utilisateurs de la même compagnie. Donne à un utilisateur le privilège de voir toutes les items d'observation attribués à des collègues au sein de la même compagnie, y compris les observations définies comme « Privées ».
  • Mettre à jour le statut et commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d'ajouter des commentaires aux observations attribuées à d'autres utilisateurs au sein du même compte de compagnie Procore. Cela inclut les observations marquées comme « Privées ».
  • Peut affecter des utilisateurs Standard à des observations. Accorde à un utilisateur le privilège d'affecter des utilisateurs de niveau « Standard » à des observations.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Observations au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Photos

permissions-accord-granulaire-permissions-photos.png

  • Créer un album photo : Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un nouvel album photo dans l'outil Photos du projet. Voir Créer un album photo.
    Remarque : Étant donné que les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer un album photo, la permission granulaire « Créer un album photo » ne peut pas être désactivée lorsque la permission « Standard » est sélectionnée pour l'outil Photos sur le modèle de permissions.
  • Supprimer l'album photos : Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer tout album photos dans l'outil Photos du projet. Voir Supprimer un album photo.
  • Réorganiser les albums photos : Accorde aux utilisateurs le privilège de réorganiser les albums photos dans l'outil Photos du projet. Voir Réorganiser les albums photos.
  • Afficher les photos privées : Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les photos marquées comme privées. Voir Marquer une photo comme privée.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Photos au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Contrats principaux

permissions-accord-granulaire-permissions-prime-contract.png

  • Créer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats principaux dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Créer des contrats principaux.
  • Mettre à jour le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Modifier un contrat principal.
  • Mettre à jour le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet. Voir Modifier un contrat principal.
  • Afficher les détails de la facture. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher l'onglet Détails de la facture et le bouton Exporter de l'onglet. Voir Créer une facture au propriétaire.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Contrats principaux au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Liste de déficiences

permissions-grant-granular-permissions-punch-list.png

  • Afficher les déficiences privées attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une déficience marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est la personne assignée de la déficience.
  • Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre à une déficience attribuée à un autre utilisateur de sa compagnie, y compris les déficiences marquées comme « privées ».

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Liste de déficiences au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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QRT

permissions-accord-granulaire-permissions-rfis.png

  • Agir en tant que gestionnaire de QRT. Accorde à un utilisateur le privilège d'être sélectionné en tant que gestionnaire de QRT pour les QRT individuelles ou d'être sélectionné comme gestionnaire de QRT par défaut d'un projet. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette permission granulaire activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer, voir Quelles tâches la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » autorise les utilisateurs à effectuer?
  • Marquez les réponses officielles. Accorde à un utilisateur le privilège de marquer les réponses officielles sur une QRT s'il est le créateur de la QRT ou s'il est une personne assignée ou un membre de la liste de distribution sur la QRT.
    Remarque : Le paramètre de configuration « Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs standard et en lecture seule » doit être désactivé pour qu'un créateur de QRT de niveau « Standard » puisse afficher toutes les réponses à la QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. Si un créateur de QRT de niveau « Standard » est également le gestionnaire de QRT pour une QRT, il peut afficher toutes les réponses à cette demande.
  • Afficher les QRT privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une QRT ouverte ou fermée marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur de la QRT ou est désigné en tant que gestionnaire de QRT, personne assignée ou membre de la liste de distribution. Remarque : Une QRT en ébauche n'est visible que par son créateur, le gestionnaire de QRT, et les utilisateurs avec permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT du projet. Voir Qui peut afficher une QRT « en ébauche »?

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Échéancier

permissions-grant granular-schedule.png

  • Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche. Accorde à un utilisateur le privilège de permissions « Standard » et « Lecture seule » pour mettre à jour le pourcentage d'achèvement sur mobile.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Échéancier au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.


 

Livrables

permissions-grant-granular-permissions-submittals.png

  • Créer un livrable. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des items livrables.
  • Créer un paquet de livrables. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des paquets de livrables.
  • Afficher les livrables associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un livrable marqué « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, expéditeur, approbateur ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Livrables au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Transmissions

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  • Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une transmission marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Transmission au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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