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Procore

Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet

Objectif

Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet afin de permettre aux utilisateurs affectés à ce modèle d'effectuer des actions spécifiques ou d'afficher des informations spécifiques sur les outils pris en charge.

Contexte

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. L’accès pour chaque rôle est défini dans un modèle de permissions. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles de permissions de projet basés sur les rôles. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions? et Quels sont les modèles d’autorisations de projet par défaut dans Procore?

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de projet.
  3. Cliquez sur Actions à côté du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
  4. Sélectionnez le bouton dans la colonne Lecture seule ou Standard sur la ligne pour l'outil pris en charge pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires.
     Conseil
    Voir Matrice des permissions d'utilisateur - Web et Matrice des permissions d'utilisateur - Mobile pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.
  5. Cliquez sur l'icône chevron > pour ouvrir ou fermer le menu des permissions granulaires pour chaque outil pris en charge.
    Remarque : Cette icône s'affiche uniquement lorsque le bouton Lecture seule ou Standard est sélectionné.
  6. Cochez la case « Tout activer » pour activer toutes les permissions granulaires d'un outil pris en charge sur le modèle de permissions.
    Remarque : Le nom de cette case devient « TOUT DÉSACTIVER » si toutes les permissions granulaires d'un outil pris en charge sont activées.
    OU
    Cochez la case de chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions pour un ou plusieurs des outils suivants :
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Plans d'action

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  • Créer et modifier un plan d’action. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier un plan d’action. Voir Créer un plan d’action et Modifier un plan d’action.
  • Supprimer le plan d’action. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un plan d’action. Voir Supprimer un plan d’action.
  • Signer en tant qu’approbateur du plan d’action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard » et ne peuvent pas être modifiés. Voir Approuver un plan d’action à exécuter.
    Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie . Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant qu'approbateur de plan d'action pour n'importe qui dans une compagnie spécifiée. Voir Approuver un plan d'action à exécuter .
    Remarque : Vous ne pouvez signer en tant qu'approbateur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une compagnie. Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant qu'approbateur pour les utilisateurs d'une autre compagnie. 
  • Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard » et ne peuvent pas être modifiés. Voir Signer un plan d’action terminé.
    Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
  • Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant que destinataire du plan d’action pour toute personne est une compagnie spécifiée. Voir Signer un plan d’action terminé.
    Remarque : Vous ne pouvez signer en tant que destinataire que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une compagnie. Les plans d’action ne vous permettent pas de signer en tant que destinataire pour les utilisateurs d’une autre compagnie.
  • Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d’action en tant que personne assignée du projet.
  • Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour les utilisateurs de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d’action en tant que personne assignée d’une compagnie spécifiée.
  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard ».
    Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
  • Ajouter des enregistrements. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter des enregistrements à un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard ».
    Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
  • Supprimer l'enregistrement. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des enregistrements d'un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard ».
    Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
  • Modifier la date d’échéance dans les plans publiés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier la date d’échéance dans tous les plans d’action publiés.
  • Modifier les notifications. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres du projet pour les plans d’action.

Consultez la Matrice des permissions pour l'outil Plans d'action au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permission que vous sélectionnez.

Admin

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Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Appel d'offres

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  • Créer des notes d’appel d’offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des notes d’appel d’offres.  Voir Ajouter des notes à la liste des appels d’offres.
  • Modifier les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les notes d'appels d'offres.
  • Supprimer les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les notes d'appels d'offres.
    Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » pour l'outil Appel d'offres devront également être ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres pour voir le dossier d'appel d'offres et effectuer les actions ci-dessus.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Budget

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  • Importer le budget à partir du fichier. Avec la permission granulaire « Créer et modifier le montant du budget d’origine », cette permission granulaire accorde aux utilisateurs le privilège d’importer un budget à partir d’un fichier. Voir Importer un budget.
  • Créer et modifier le montant du budget d’origine. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier le montant du budget d’origine. Voir Ajouter un poste budgétaire et Modifier un budget.
  • Afficher les détails des coûts directs. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les détails au niveau de la transaction à partir de l’outil Coût direct via une fenêtre contextuelle qui apparaît dans l’outil Budget. Les colonnes Coûts directs sont visibles lors de la création, de la modification et de l’affichage des postes. Voir Lire un budget.
    Notes: 
    • Cette permission granulaire permet aux utilisateurs de cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d'un affichage de budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui montre le détail des transactions de coût direct.
    • Si votre compagnie utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® ou Viewpoint® Vista™ Integration by Ryvit, ce paramètre doit être activé dans le modèle de permissions attribué aux utilisateurs finaux Procore effectuant des exportations de budget.
  • Supprimer les postes budgétaires. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des postes budgétaires. Voir Supprimer un poste budgétaire.
  • Verrouiller le budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de verrouiller l’outil Budget. Voir Verrouiller un budget.
  • Envoyer et récupérer des budgets depuis l'ERP. Accorde aux utilisateurs le privilège d'envoyer des données de l'outil Budget à l'outil Intégrations ERP et également de récupérer les informations de l'outil Intégrations ERP avant qu'elles ne soient acceptées pour l'exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable. Pour plus d'informations, consultez les liens pour votre intégration ERP :

Consultez la matrice des permissions de l'outil Budget au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Engagements

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  • Afficher les bons de commande privés. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les bons de commande marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l’onglet Ordres de changement sur les bons de commande privés. Voir Afficher un bon de commande.
  • Afficher les contrats de sous-traitance privés. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les contrats de sous-traitance marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l’onglet Ordres de changement sur les contrats de sous-traitance privés. Voir Afficher un contrat de sous-traitance.
  • Créer un bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des bons de commande. Voir Créer un bon de commande.
  • Créer un contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer un contrat de sous-traitance.
  • Mettre à jour le bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les bons de commande. Voir Modifier un bon de commande.
  • Mettre à jour le contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les contrats de sous-traitance. Voir Modifier un contrat de sous-traitance.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Engagements au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Retour aux étapes


Bêta   Flux de travail des engagements

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  • Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher le modèle d’un engagement avec un flux de travail personnalisé.
  • Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique entier d’un flux de travail personnalisé lorsqu’ils sont un participant au flux de travail d’engagement.
  • Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’étape précédente d’un flux de travail d’engagement lorsqu’ils sont un participant au flux de travail.
  • Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’agir en tant que gestionnaire de flux de travail pour les engagements sur le projet.
  • Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer des flux de travail personnalisés pour des engagements sur le projet. Voir Démarrer un flux de travail personnalisé.
  • Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de configurer des modèles de flux de travail personnalisés pour les engagements sur le projet. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les engagements sur un projet.
 En version bêta
Pour en savoir plus sur l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

 

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Correspondance

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 Important
Des permissions granulaires pour l’outil Correspondance du projet peuvent être accordées pour chacun des types de correspondance de votre compagnie individuellement, plutôt que sur une base à l’échelle de l’outil. Pour plus d’informations sur la création de types de correspondance, voir Créer un nouveau type de correspondance.
  • Créer un item. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un item de correspondance.
    Note: Étant donné que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent créer des items de correspondance, la permission granulaire « Créer un item » ne peut pas être décochée lorsque « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance sur le modèle de permissions.
  • Répondez aux items sur qui ils se trouvent. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux items de correspondance qu’ils sont ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».
    Note: Étant donné que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent répondre aux items de correspondance sur finaux, la permission granulaire « Répondre aux items sur finaux » ne peut pas être cochée lorsque « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance sur le modèle de permissions.
  • Modifier les items ouverts qu’ils ont créés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les items de correspondance « Ouverts » qu’ils ont créés.
    Note: Étant donné que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent modifier les items de correspondance « Ouverts » qu’ils ont créés, la permission granulaire « Modifier les items ouverts qu’ils ont créés » ne peut pas être cochée lorsque « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance sur le modèle de permissions.
  • Répondre aux items accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux items de correspondance qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même compagnie. Les utilisateurs disposant de cette permission granulaire ne peuvent pas afficher les items de correspondance « Privés » à moins qu'ils n'aient également reçu la permission granulaire « Afficher les items privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie ».
  • Afficher les items privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les items de correspondance « privés » qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même compagnie.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Correspondance au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Rapport journalier

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 Important
Cochez une seule des cases de permissions granulaires pour l'outil Rapport journalier. Si les deux cases sont cochées, « Entrée de collaborateur uniquement » remplacera « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées ».
  • Entrée de collaborateur uniquement. Accorde aux utilisateurs « Lecture seule » ou « Standard » le privilège de créer des entrées dans les sections Main-d’œuvre, Notes, Livraisons et Rapport de construction journalier du rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur et Approuver les entrées de rapport journalier soumises par un collaborateur.
    • Remarques :
      • Par défaut, le rapport de construction journalier n’est pas activé sur les projets. Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans le rapport journalier peuvent activer ou désactiver les rapports pour un projet dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
      • Les utilisateurs « standard » sans permissions granulaires peuvent créer des entrées pour n'importe quel registre activé sur le projet. Si les utilisateurs « Standard » se voient accorder le privilège « Entrée de collaborateur uniquement », ils ne pourront voir et ajouter des entrées qu'aux quatre registres mentionnés ci-dessus. Ils pourront cependant modifier leurs entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
      • La permission granulaire pour « entrée de collaborateur » doit être sur un modèle de permissions global OU sur un modèle de permissions de projet avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées. Accorde aux utilisateurs « Standard » le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer leurs propres entrées dans n’importe quelle section du rapport journalier, tant que la journée n’a pas été marquée comme terminée. Voir Marquer un rapport journalier comme terminé.
    Important! Pour accorder ce privilège :
    • Les permissions doivent être définies sur « Standard ».
    • La case « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » doit être cochée.
    • La case « Entrée de collaborateur uniquement » doit être désactivée.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Rapport journalier au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Coûts directs

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  • Créer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter et/ou d’importer un coût direct dans l’outil Coûts directs du projet. Voir Créer un coût direct et importer des coûts directs.
  • Mettre à jour le coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.
  • Supprimer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Coûts directs au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Répertoire

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Consultez la matrice des permissions de l'outil Répertoire au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Des documents

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Consultez la matrice des permissions de l'outil Documents au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Plans

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  • Téléverser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans dans l'outil de plan. Tous les plans téléversés dans l'outil de dessin par un utilisateur « Standard » ou « Lecture seule » devront être examinés pour la précision de la ROC et ne seront pas publiés jusqu'à ce qu'un utilisateur « Admin » examine et publie les plans pour l'équipe. Voir Quel est le statut non publié sur les plans?
  • Téléverser et réviser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans et de les réviser pour confirmer leur exactitude. Un utilisateur ne peut consulter que les plans qu'il a téléversés, et un utilisateur « Admin » devra publier les plans.

Pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez, reportez-vous à la matrice des permissions de l'outil Plans au niveau du projet.

Observations

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  • Voir les observations privées attribuées aux utilisateurs de la même entreprise. Donne à un utilisateur le privilège de voir toutes les éléments d'observation attribués à des collègues au sein de la même entreprise, y compris les observations définies comme « Privées ».
  • Mettre à jour le statut et commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d'ajouter des commentaires aux observations attribuées à d'autres utilisateurs au sein du même compte de compagnie Procore. Cela inclut les observations marquées comme « Privées ».
  • Peut affecter des utilisateurs Standard à des observations. Accorde à un utilisateur le privilège d'affecter des utilisateurs de niveau « Standard » à des observations.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Observations au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Photos

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  • Créer un album photo : Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un nouvel album photo dans l’outil Photos du projet. Voir Créer un album photo.
    Remarque : Étant donné que les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer un album photo, la permission granulaire « Créer un album photo » ne peut pas être désactivée tant que la permission « Standard » est sélectionnée pour l’outil Photos sur le modèle de permissions.
  • Supprimer l’album photo : Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer tout album photo dans l’outil Photos du projet. Voir Supprimer un album photo.
  • Réorganiser les albums photos : Accorde aux utilisateurs le privilège de réorganiser les albums photos dans l’outil Photos du projet. Voir Réorganiser les albums photos.
  • Afficher les photos privées : Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les photos marquées comme privées. Voir Marquer une photo comme privée.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Photos au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Contrats principaux

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  • Créer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats principaux dans l’outil Contrats principaux du projet. Voir Créer des contrats principaux.
  • Mettre à jour le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat principal dans l’outil Contrats principaux du projet. Voir Modifier un contrat principal.
  • Supprimer le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un contrat principal dans l’outil Contrats principaux du projet. Voir Supprimer un contrat principal.
  • Afficher les détails de la facture au propriétaire. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’onglet Détails du facture et du bouton Exporter de l’onglet. Voir Créer une facture au propriétaire.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Contrats principaux au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Bêta   Flux de travail des contrats principaux

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  • Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher le modèle d’un contrat principal avec un flux de travail personnalisé.
  • Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique entier d’un flux de travail personnalisé lorsqu’ils sont un participant au flux de travail du contrat principal.
  • Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’étape précédente d’un flux de travail du contrat principal lorsqu’ils participent au flux de travail.
  • Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’agir en tant que gestionnaire de flux de travail pour les contrats principaux sur le projet.
  • Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer des flux de travail personnalisés pour les contrats principaux du projet. Voir Démarrer un flux de travail personnalisé.
  • Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de configurer des modèles de flux de travail personnalisés pour les contrats principaux du projet. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux sur un projet.
 En version bêta
Pour en savoir plus sur l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

 

Liste de déficiences

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  • Afficher les déficiences privées attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une déficience marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est la personne assignée de la déficience.
  • Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre à une déficience attribuée à un autre utilisateur de sa compagnie, y compris les déficiences marquées comme « privées ».

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Liste de déficiences au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

QRT

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  • Agir en tant que gestionnaire de QRT. Accorde à un utilisateur le privilège d'être sélectionné en tant que gestionnaire de QRT pour les QRT individuelles ou d'être sélectionné comme gestionnaire de QRT par défaut d'un projet. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette permission granulaire activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer, voir Quelles tâches la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » autorise les utilisateurs à effectuer?
  • Marquer les réponses officielles. Accorde à un utilisateur le privilège de marquer (ou de supprimer) les réponses officielles sur une QRT s’il est le créateur de la QRT ou s’il s’agit d’une personne assignée ou d’un membre de la liste de distribution sur la QRT.
    Remarque : Le paramètre de configuration « Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs standard et en lecture seule » doit être désactivé pour qu’un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil QRT du projet puisse afficher toutes les réponses à une QRT qu’il a créée. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. Les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire  « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leurs modèles de permissions peuvent afficher toutes les réponses aux QRT qu’ils créent (« Standard » uniquement) ou qu’ils sont désignés comme gestionnaire de QRT pour même si ce paramètre est activé.
  • Afficher les QRT privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher toute QRT marquée « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie (y compris eux) est le créateur de la QRT ou est désigné comme le gestionnaire de QRT, une personne assignée ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Échéancier

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  • Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche. Accorde à un utilisateur le privilège de permissions « Standard » et « Lecture seule » pour mettre à jour le pourcentage d'achèvement sur mobile.
  • Créer des prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de créer une prévision. Voir Créer un échéancier de prévisions.
  • Supprimer les prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une prévision. Voir Supprimer une prévision.
  • Afficher les prévisions. Activé par défaut et ne peut pas être modifié. Voir Afficher l’échéancier des prévisions.
  • Créer des tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des tâches de prévision. Voir Créer une sous-tâche.
  • Supprimer les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une tâche de prévision. Voir Supprimer une tâche.
  • Mettre à jour les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de mettre à jour et de modifier les tâches de prévision. Voir Modifier une tâche.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Échéancier au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Livrables

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  • Créer un livrable. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des items livrables.
  • Créer un paquet de livrables. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des paquets de livrables.
  • Afficher les livrables associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un livrable marqué « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, expéditeur, approbateur ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Livrables au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Feuilles de temps

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Consultez la matrice des permissions pour l'outil Feuilles de temps au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions aue vous sélectionnez.

Transmissions

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  • Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une transmission marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Transmission au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.