Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet

Plans d'action

• Créer et modifier un plan d’action. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier un plan d’action. Voir Créer un plan d’action et Modifier un plan d’action.
• Supprimer le plan d’action. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un plan d’action. Voir Supprimer un plan d’action.
• Signer en tant qu’approbateur du plan d’action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard » et ne peuvent pas être modifiés. Voir Approuver un plan d’action à exécuter.
  Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
• Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie . Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant qu'approbateur de plan d'action pour n'importe qui dans une compagnie spécifiée. Voir Approuver un plan d'action à exécuter .
  Remarque : Vous ne pouvez signer en tant qu'approbateur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une compagnie. Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant qu'approbateur pour les utilisateurs d'une autre compagnie. 
• Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard » et ne peuvent pas être modifiés. Voir Signer un plan d’action terminé.
  Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
• Signer en tant que destinataire du plan d’action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer en tant que destinataire du plan d’action pour toute personne est une compagnie spécifiée. Voir Signer un plan d’action terminé.
  Remarque : Vous ne pouvez signer en tant que destinataire que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une compagnie. Les plans d’action ne vous permettent pas de signer en tant que destinataire pour les utilisateurs d’une autre compagnie.
• Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour tout utilisateur. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d’action en tant que personne assignée du projet.
• Signer en tant que personne assignée du plan d’action pour les utilisateurs de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de signer un plan d’action en tant que personne assignée d’une compagnie spécifiée.
• Signer en tant que personne assignée du plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard ».
  Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
• Ajouter des enregistrements. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter des enregistrements à un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard ».
  Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
• Supprimer l'enregistrement. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des enregistrements d'un plan d'action. Activé par défaut pour les utilisateurs disposant de permissions « Standard ».
  Remarque : Doit être activé pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule ».
• Modifier la date d’échéance dans les plans publiés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier la date d’échéance dans tous les plans d’action publiés.
• Modifier les notifications. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les paramètres du projet pour les plans d’action.

Consultez la Matrice des permissions pour l'outil Plans d'action au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permission que vous sélectionnez.

Admin

• Mettre à jour les paramètres généraux. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer les détails du projet dans les paramètres généraux de l’outil Admin au niveau du projet. Voir Ajouter ou modifier des informations générales sur le projet.
• Mettre à jour les onglets actifs. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer les outils Procore actifs sur un projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet et Réorganiser le menu Outils du projet.
• Gérer les items de segment . Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier, d'exporter et de supprimer des items de segment sur ces segments dans la structure de répartition du travail du projet : « Code de coût », « Sous-projet » (facultatif) et tout segment personnalisé.  

  Remarques

  Pour la permission granulaire « Gérer les items de segment », tenez compte des points suivants :

  • Pour modifier ou supprimer un item de segment personnalisé au niveau de la compagnie qui a été copié dans votre projet, les items de segment au niveau du projet et Supprimer les items de segment hérités d’un paramètre de compagnie doivent être activés par l’administrateur Procore de votre compagnie lors de l’ajout du segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés, Modifier des items de segment sur un projet et Supprimer des items de segment inutilisés d’un projet.
  • Lors de la modification d’un item de segment au niveau de la compagnie qui a été copié dans votre projet, vous ne pouvez modifier que le champ « Description » de l’item de segment. Voir Modifier des items de segment sur un projet.
  • Lors de la modification d’un item de segment au niveau du projet spécialement créé sur un projet, vous pouvez modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’item de segment. Voir Modifier des items de segment sur un projet.
  • Le segment par défaut « Type de coût » de Procore ne peut être géré que par un administrateur Procore dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des types de coûts de compagnie.
• Gérer les codes WBS. Accorde aux utilisateurs le privilège de gérer la structure du code budgétaire de la SRT dans la structure de répartition du travail d'un projet. Voir Organiser la structure du code budgétaire du projet .

   En version bêta

  Pour les utilisateurs participant au programme bêta pour la structure de répartition du travail : Activer et désactiver les codes budgétaires au niveau du projet , la permission granulaire « Gérer les codes SRT » accorde également aux utilisateurs le privilège d' activer les codes budgétaires sur un projet et de désactiver les codes budgétaires sur un projet . 
• Gérer les lieux. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer des lieux à plusieurs niveaux d’un projet. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet, Modifier des lieux hiérarchisés et Supprimer des lieux hiérarchisés d’un projet. Voir Que sont les lieux à plusieurs niveaux? 

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Appel d'offres

• Créer des notes d’appel d’offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des notes d’appel d’offres.  Voir Ajouter des notes à la liste des appels d’offres.
• Modifier les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les notes d'appels d'offres.
• Supprimer les notes d'appels d'offres. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les notes d'appels d'offres.
  Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » pour l'outil Appel d'offres devront également être ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres pour voir le dossier d'appel d'offres et effectuer les actions ci-dessus.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Budget

• Importer le budget à partir du fichier. Avec la permission granulaire « Créer et modifier le montant du budget d’origine », cette permission granulaire accorde aux utilisateurs le privilège d’importer un budget à partir d’un fichier. Voir Importer un budget.
• Créer et modifier le montant du budget d’origine. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier le montant du budget d’origine. Voir Ajouter un poste budgétaire et Modifier un budget.
• Afficher les détails des coûts directs. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les détails au niveau de la transaction à partir de l’outil Coût direct via une fenêtre contextuelle qui apparaît dans l’outil Budget. Les colonnes Coûts directs sont visibles lors de la création, de la modification et de l’affichage des postes. Voir Lire un budget.
  Notes: 
  • Cette permission granulaire permet aux utilisateurs de cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d'un affichage de budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui montre le détail des transactions de coût direct.
  • Si votre compagnie utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® ou Viewpoint® Vista™ Integration by Ryvit, ce paramètre doit être activé dans le modèle de permissions attribué aux utilisateurs finaux Procore effectuant des exportations de budget.
• Supprimer les postes budgétaires. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des postes budgétaires. Voir Supprimer un poste budgétaire.
• Verrouiller le budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de verrouiller l’outil Budget. Voir Verrouiller un budget.
• Envoyer et récupérer des budgets depuis l'ERP. Accorde aux utilisateurs le privilège d'envoyer des données de l'outil Budget à l'outil Intégrations ERP et également de récupérer les informations de l'outil Intégrations ERP avant qu'elles ne soient acceptées pour l'exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable. Pour plus d'informations, consultez les liens pour votre intégration ERP :
  • Envoyer un budget vers Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
  • Récupérer un budget à partir d'Intégrations ERP avant acceptation

Consultez la matrice des permissions de l'outil Budget au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Engagements

• Afficher les bons de commande privés. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les bons de commande marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l’onglet Ordres de changement sur les bons de commande privés. Voir Afficher un bon de commande.
• Afficher les contrats de sous-traitance privés. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les contrats de sous-traitance marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l’onglet Ordres de changement sur les contrats de sous-traitance privés. Voir Afficher un contrat de sous-traitance.
• Créer un bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des bons de commande. Voir Créer un bon de commande.
• Créer un contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer un contrat de sous-traitance.
• Mettre à jour le bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les bons de commande. Voir Modifier un bon de commande.
• Mettre à jour le contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les contrats de sous-traitance. Voir Modifier un contrat de sous-traitance.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Engagements au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Correspondance

• Créer un item. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un item de correspondance.
  Note: Étant donné que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent créer des items de correspondance, la permission granulaire « Créer un item » ne peut pas être décochée lorsque « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance sur le modèle de permissions.
• Répondez aux items sur qui ils se trouvent. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux items de correspondance qu’ils sont ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».
  Note: Étant donné que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent répondre aux items de correspondance sur finaux, la permission granulaire « Répondre aux items sur finaux » ne peut pas être cochée lorsque « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance sur le modèle de permissions.
• Modifier les items ouverts qu’ils ont créés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les items de correspondance « Ouverts » qu’ils ont créés.
  Note: Étant donné que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent modifier les items de correspondance « Ouverts » qu’ils ont créés, la permission granulaire « Modifier les items ouverts qu’ils ont créés » ne peut pas être cochée lorsque « Standard » est sélectionné pour le type de correspondance sur le modèle de permissions.
• Répondre aux items accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux items de correspondance qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même compagnie. Les utilisateurs disposant de cette permission granulaire ne peuvent pas afficher les items de correspondance « Privés » à moins qu'ils n'aient également reçu la permission granulaire « Afficher les items privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie ».
• Afficher les items privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les items de correspondance « privés » qui sont accessibles à un autre utilisateur au sein de leur même compagnie.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Correspondance au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Rapport journalier

• Entrée de collaborateur uniquement. Accorde aux utilisateurs « Lecture seule » ou « Standard » le privilège de créer des entrées dans les sections Main-d’œuvre, Notes, Livraisons et Rapport de construction journalier du rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur et Approuver les entrées de rapport journalier soumises par un collaborateur.
  • Remarques :
    • Par défaut, le rapport de construction journalier n’est pas activé sur les projets. Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans le rapport journalier peuvent activer ou désactiver les rapports pour un projet dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
    • Les utilisateurs « standard » sans permissions granulaires peuvent créer des entrées pour n'importe quel registre activé sur le projet. Si les utilisateurs « Standard » se voient accorder le privilège « Entrée de collaborateur uniquement », ils ne pourront voir et ajouter des entrées qu'aux quatre registres mentionnés ci-dessus. Ils pourront cependant modifier leurs entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
    • La permission granulaire pour « entrée de collaborateur » doit être sur un modèle de permissions global OU sur un modèle de permissions de projet avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
• Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées. Accorde aux utilisateurs « Standard » le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer leurs propres entrées dans n’importe quelle section du rapport journalier, tant que la journée n’a pas été marquée comme terminée. Voir Marquer un rapport journalier comme terminé.
  Important! Pour accorder ce privilège :
  • Les permissions doivent être définies sur « Standard ».
  • La case « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » doit être cochée.
  • La case « Entrée de collaborateur uniquement » doit être désactivée.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Rapport journalier au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Coûts directs

• Créer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter et/ou d’importer un coût direct dans l’outil Coûts directs du projet. Voir Créer un coût direct et importer des coûts directs.
• Mettre à jour le coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.
• Supprimer un coût direct. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un coût direct dans l'outil Coûts directs du projet.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Coûts directs au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Répertoire

• Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter en bloc tous les utilisateurs avec des profils dans le répertoire de la compagnie au répertoire du projet. Les utilisateurs disposant de cette permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d’autres utilisateurs en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. Voir Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet et Qu’est-ce qu’un modèle de permissions attribuable?
  Note: Cette permission granulaire n’accorde PAS aux utilisateurs les permissions pour modifier le modèle de permissions de projet d’un autre utilisateur ou pour modifier les informations de l’utilisateur après avoir initialement ajouté l’utilisateur au répertoire au niveau du projet.
• Attribuer des rôles de projet. Accorde aux utilisateurs le privilège d’attribuer des rôles de projet et de modifier les affectations de rôle du projet aux utilisateurs pour la page d’accueil du projet. Voir Configurer l’équipe de projet dans le répertoire du projet.
• Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions attribuables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier tous les utilisateurs de l’onglet Utilisateurs du répertoire du projet. Les utilisateurs disposant de cette permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d’autres utilisateurs en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet et Qu’est-ce qu’un modèle de permissions attribuable?
• Créez des contacts (uniquement applicable si les feuilles de temps ou les incidents sont activés). Accorde à l’utilisateur le privilège de créer des « contacts » (anciennement appelés « utilisateurs de référence ») dans le champ « Travailleurs » de l’outil Équipes du projet (voir Ajouter un travailleur) ou dans les champs « Personne concernée » ou « Nom du témoin » dans l’outil Incidents du projet (voir Ajouter un enregistrement de blessure/maladie à un incident, Ajouter un enregistrement d’accident évité de justesse à un incident, et Ajouter une déclaration de témoin à un incident). Pour en savoir plus sur les contacts, voir Qu’est-ce qu’un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge les concept?
• Créer et modifier des compagnies . Accorde aux utilisateurs le privilège de créer, de modifier et de désactiver les profils d'entreprise dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet . 
• Créer et modifier des groupes de distribution. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Voir Ajouter un groupe de distribution dans le répertoire du projet.
• Gérer les modèles de permissions (attribuable uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les modèles de permissions dans le répertoire du projet. Les utilisateurs disposant de cette permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d’autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. Voir Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet et Qu’est-ce qu’un modèle de permissions attribuable?
• Supprimer un utilisateur d’un projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des utilisateurs des projets. Voir Supprimer un seul utilisateur d’un projet et Supprimer un groupe de comptes d’utilisateurs d’un répertoire de projet.
• Supprimer une compagnie d’un projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des compagnies des projets. Voir Utiliser les actions en bloc > supprimer du projet sur les compagnies dans le répertoire du projet.
• Demander des importations de compagnies et de personnes. Accorde à un utilisateur disposant de la permission « Standard » le privilège de soumettre une demande d’importation d’utilisateurs ou de fournisseurs dans le répertoire du projet. Voir Demander des importations de compagnies et de personnes.
• Afficher les informations sur l’assurance de la compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les informations d’assurance d’une compagnie ajoutées à l’onglet Assurance. Important! Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent ajouter ou modifier des informations d’assurance sur un enregistrement de compagnie. Voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de la compagnie.
• Mettre à jour les contacts (uniquement applicable si les feuilles de temps ou les incidents sont activés). Accorde aux utilisateurs le privilège de mettre à jour les « contacts » (anciennement appelés « utilisateurs de référence ») dans l’outil Répertoire au niveau du projet et dans l’outil Équipes du projet. Voir Modifier un contact dans le répertoire du projet et Modifier un travailleur. Pour en savoir plus sur les contacts, voir Qu’est-ce qu’un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept?

Consultez la matrice des permissions de l'outil Répertoire au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Des documents

• Accédez aux dossiers et fichiers privés. Accorde aux utilisateurs le privilège d’accéder aux dossiers et fichiers marqués comme privés. Pour en savoir plus sur la confidentialité des fichiers et des dossiers dans l’outil Documents, consultez Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers et Puis-je rendre les fichiers et dossiers de l’outil Documents privés par défaut?.
• Renommer les dossiers et fichiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de renommer les fichiers et les dossiers dans l’outil Documents. Voir Renommer un fichier et Renommer un dossier.
• Déplacer et copier des fichiers et des dossiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de déplacer et de copier les fichiers et les dossiers stockés dans l’outil Documents. Voir Déplacer des fichiers et des dossiers.
• Définir les permissions. Accorde aux utilisateurs le privilège d’utiliser le bouton Gérer les permissions dans l’outil Documents. Voir Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers.
• Supprimer des dossiers et des fichiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des fichiers et des dossiers dans l’outil Documents. Voir Supprimer des fichiers et des dossiers.
• Voir Corbeille. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher la corbeille de l’outil Documents afin d’afficher son contenu. Pour savoir comment récupérer un item de la corbeille, voir Récupérer un fichier ou un dossier de la corbeille.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Documents au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Plans

• Téléverser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans dans l'outil de plan. Tous les plans téléversés dans l'outil de dessin par un utilisateur « Standard » ou « Lecture seule » devront être examinés pour la précision de la ROC et ne seront pas publiés jusqu'à ce qu'un utilisateur « Admin » examine et publie les plans pour l'équipe. Voir Quel est le statut non publié sur les plans?
• Téléverser et réviser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans et de les réviser pour confirmer leur exactitude. Un utilisateur ne peut consulter que les plans qu'il a téléversés, et un utilisateur « Admin » devra publier les plans.

Pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez, reportez-vous à la matrice des permissions de l'outil Plans au niveau du projet.

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Observations

• Voir les observations privées attribuées aux utilisateurs de la même entreprise. Donne à un utilisateur le privilège de voir toutes les éléments d'observation attribués à des collègues au sein de la même entreprise, y compris les observations définies comme « Privées ».
• Mettre à jour le statut et commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d'ajouter des commentaires aux observations attribuées à d'autres utilisateurs au sein du même compte de compagnie Procore. Cela inclut les observations marquées comme « Privées ».
• Peut affecter des utilisateurs Standard à des observations. Accorde à un utilisateur le privilège d'affecter des utilisateurs de niveau « Standard » à des observations.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Observations au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Photos

• Créer un album photo : Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un nouvel album photo dans l’outil Photos du projet. Voir Créer un album photo.
  Remarque : Étant donné que les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer un album photo, la permission granulaire « Créer un album photo » ne peut pas être désactivée tant que la permission « Standard » est sélectionnée pour l’outil Photos sur le modèle de permissions.
• Supprimer l’album photo : Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer tout album photo dans l’outil Photos du projet. Voir Supprimer un album photo.
• Réorganiser les albums photos : Accorde aux utilisateurs le privilège de réorganiser les albums photos dans l’outil Photos du projet. Voir Réorganiser les albums photos.
• Afficher les photos privées : Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher les photos marquées comme privées. Voir Marquer une photo comme privée.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Photos au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Contrats principaux

• Créer un contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats principaux dans l’outil Contrats principaux du projet. Voir Créer des contrats principaux.
• Mettre à jour le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat principal dans l’outil Contrats principaux du projet. Voir Modifier un contrat principal.
• Supprimer le contrat principal. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer un contrat principal dans l’outil Contrats principaux du projet. Voir Supprimer un contrat principal.
• Afficher les détails de la facture au propriétaire. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’onglet Détails du facture et du bouton Exporter de l’onglet. Voir Créer une facture au propriétaire.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Contrats principaux au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

Retour aux étapes

Bêta   Flux de travail des contrats principaux

• Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher le modèle d’un contrat principal avec un flux de travail personnalisé.
• Afficher l’historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’historique entier d’un flux de travail personnalisé lorsqu’ils sont un participant au flux de travail du contrat principal.
• Afficher l’historique des étapes précédentes uniquement. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’étape précédente d’un flux de travail du contrat principal lorsqu’ils participent au flux de travail.
• Peut être gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d’agir en tant que gestionnaire de flux de travail pour les contrats principaux sur le projet.
• Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer des flux de travail personnalisés pour les contrats principaux du projet. Voir Démarrer un flux de travail personnalisé.
• Configurer les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de configurer des modèles de flux de travail personnalisés pour les contrats principaux du projet. Voir Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les contrats principaux sur un projet.

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Liste de déficiences

• Afficher les déficiences privées attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une déficience marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est la personne assignée de la déficience.
• Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre à une déficience attribuée à un autre utilisateur de sa compagnie, y compris les déficiences marquées comme « privées ».

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Liste de déficiences au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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QRT

• Agir en tant que gestionnaire de QRT. Accorde à un utilisateur le privilège d'être sélectionné en tant que gestionnaire de QRT pour les QRT individuelles ou d'être sélectionné comme gestionnaire de QRT par défaut d'un projet. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette permission granulaire activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer, voir Quelles tâches la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » autorise les utilisateurs à effectuer?
• Marquer les réponses officielles. Accorde à un utilisateur le privilège de marquer (ou de supprimer) les réponses officielles sur une QRT s’il est le créateur de la QRT ou s’il s’agit d’une personne assignée ou d’un membre de la liste de distribution sur la QRT.
  Remarque : Le paramètre de configuration « Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs standard et en lecture seule » doit être désactivé pour qu’un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil QRT du projet puisse afficher toutes les réponses à une QRT qu’il a créée. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. Les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire  « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leurs modèles de permissions peuvent afficher toutes les réponses aux QRT qu’ils créent (« Standard » uniquement) ou qu’ils sont désignés comme gestionnaire de QRT pour même si ce paramètre est activé.
• Afficher les QRT privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher toute QRT marquée « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie (y compris eux) est le créateur de la QRT ou est désigné comme le gestionnaire de QRT, une personne assignée ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Admin au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Échéancier

• Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche. Accorde à un utilisateur le privilège de permissions « Standard » et « Lecture seule » pour mettre à jour le pourcentage d'achèvement sur mobile.
• Créer des prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de créer une prévision. Voir Créer un échéancier de prévisions.
• Supprimer les prévisions. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une prévision. Voir Supprimer une prévision.
• Afficher les prévisions. Activé par défaut et ne peut pas être modifié. Voir Afficher l’échéancier des prévisions.
• Créer des tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des tâches de prévision. Voir Créer une sous-tâche.
• Supprimer les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de supprimer une tâche de prévision. Voir Supprimer une tâche.
• Mettre à jour les tâches de prévision. Accorde à un utilisateur le privilège de mettre à jour et de modifier les tâches de prévision. Voir Modifier une tâche.

Consultez la matrice des permissions de l'outil Échéancier au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Livrables

• Créer un livrable. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des items livrables.
• Créer un paquet de livrables. Accorde à un utilisateur le privilège de créer des paquets de livrables.
• Afficher les livrables associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher un livrable marqué « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, expéditeur, approbateur ou un membre de la liste de distribution.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Livrables au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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Feuilles de temps

• Examiner et modifier les feuilles de temps. Accorde aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Feuilles de temps au niveau du projet le privilège de modifier toute entrée de la carte de présence lorsqu'elle est dans le statut « En attente ».
  • Ces utilisateurs peuvent également modifier le statut d’une entrée de la carte de présence « En attente » à « Révisé » sur n’importe quelle feuille de temps à l’aide des outils Feuilles de temps au niveau de la compagnie et du projet. Pour l’outil au niveau du projet, voir Modifier une feuille de temps et Examiner une feuille de temps. Pour l’outil au niveau de la compagnie, voir Modifier une entrée de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
  • Ces utilisateurs peuvent effectuer des actions en bloc sur n’importe quelle carte de présence ou feuille de temps au statut « En attente » en utilisant à la fois l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie et du projet. Voir Effectuer des actions en bloc dans l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie, Modifier les feuilles de temps de votre compagnie en bloc et Dupliquer les feuilles de temps de votre compagnie en bloc.

    Remarque

    • Une fois qu'une entrée de la carte de présence ou une feuille de temps est placée dans le statut « Approuvé », vous ne pourrez plus modifier ou changer le statut de l'un ou l'autre item.
    • Bien que ces utilisateurs puissent voir l'option de menu « Approuvé », lorsque vous passez le curseur de votre souris sur cette option, vous verrez un message indiquant que vous n'avez pas les permissions suffisantes pour modifier les items vers le statut « Approuvé ».

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Feuilles de temps au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs avec le niveau de permissions aue vous sélectionnez.

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Transmissions

• Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d'afficher une transmission marquée « Privée » si un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.

Consultez la matrice des permissions pour l'outil Transmission au niveau du projet pour plus d'informations sur les différentes actions pouvant être effectuées par les utilisateurs ayant le niveau de permissions que vous sélectionnez.

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