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Procore

Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur

Objectif

Répondre à un livrable qui a été transféré à vous pour révision par un membre du flux de travail de dessins d'atelier. 

Contexte

Lorsqu'un utilisateur qui a été défini comme membre d'un flux de travail de livrable (voir À propos du flux de travail de livrable) souhaite que vous examiniez un livrable avant de soumettre sa réponse, il a la possibilité de vous transmettre le livrable pour examen. Cela donne à la personne responsable de la prochaine action la possibilité de s'assurer que le livrable est examiné par des personnes clés possédant des connaissances spécialisées. Cela permet également de s'assurer qu'une réponse de tous les décideurs clés a été capturée dans l'application Procore, afin de garantir que votre équipe de projet conserve une trace de la vérification précise de toutes les approbations de livrable. 

Si un utilisateur vous transmet un livrable pour révision, vous êtes automatiquement ajouté au flux de travail du livrable et également désigné comme responsable du livrable. La personne responsable est alors tenue de prendre action (c’est-à-dire approuver ou rejeter le livrable) en suivant les étapes ci-dessous.Une fois sa réponse soumise, la personne responsable revient à la personne qui vous a transmis le livrable afin qu’elle puisse répondre.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour recevoir un livrable pour examen, permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Livrables du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Le statut du livrable doit être « Ouvert ».

Conditions préalables

Facultatif : Examinez les pièces jointes PDF du livrable

Étapes

  1. Choisissez l'une de ces options :
    • Accédez à l’outil Dessins d’atelier, localisez le dessin d’atelier qui vous a été transmis, puis cliquez sur Afficher
      OU
    • Accédez à la page d'accueil du projet, localiser le livrable dans la zone Mes articles ouverts, puis cliquez sur le livrable pour l'afficher. 
  2. Passez en revue les informations du livrable et toutes les pièces jointes incluses.
    Remarque
    Toutes les PDF pièces jointes auxquelles vous avez ajouté des annotations dans Procore seront incluses automatiquement avec votre réponse. Voir Réviser les pièces jointes du livrable PDF.
  3. Cliquez sur Répondre à côté de votre nom dans le tableau « Flux de travail du livrable ».

    submittals-submittal-workflow-respond-as-reviewer.png
     
  4. Optionnel: Joignez tous les fichiers supplémentaires à inclure avec votre réponse.

    submittals-respond-as-reviewer-select-attachments.png
     
    • Cliquez sur Joindre des fichiers pour ajouter des fichiers à partir d’autres outils Procore ou depuis votre ordinateur.
      • Recherchez et sélectionnez (ou téléversez) les fichiers que vous souhaitez inclure à l’aide des options Mon ordinateur, Photos, Documents ou Formulaires . Les options que vous voyez peuvent varier en fonction de vos permissions d’utilisateur sur le projet.
      • Cliquez sur Joindre.
    • OU
    • Faites glisser et déposez des fichiers depuis votre ordinateur.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Ajoutez les informations suivantes :
    • Réponse. Sélectionnez la réponse appropriée dans le menu déroulant.
    • CommentairesOptionnel. Saisissez tous les commentaires à inclure avec la réponse.

      submittals-respond-as-reviewer-respond-window.png
       
  7. Cliquez sur Prévisualisation.
  8. Prévisualisez les informations.
     Conseil
    S’il y a une autre étape dans le flux de travail du livrable, le nom ou le groupe d’utilisateurs de l’utilisateur à l’étape suivante s’affichera dans le champ « Suivant dans le flux de travail ».
  9. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Cliquez sur Répondre pour enregistrer vos informations et répondre au livrable.
    • Cliquez sur Retour si vous devez modifier les informations que vous avez ajoutées.
    • Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre et revenir à la page du livrable. Note: Toutes les informations que vous avez ajoutées avant de fermer la fenêtre ne seront pas enregistrées.

      submittals-respond-as-reviewer-preview-and-respond.png
       

Le système envoie une notification par courriel à tous les types d'utilisateurs sélectionnés dans la configuration de courriel « Le réviseur répond (via Flux de travail) » après avoir enregistré votre réponse. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par courriel aux utilisateurs de Procore?

La responsabilité revient à l'utilisateur qui vous a transmis le livrable pour examen et le système lui envoie une notification par courriel pour lui dire que son action est requise.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des livrables de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits logiciels de livrables de construction.