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Procore

Modifier une QRT

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Objectif

Modifier une QRT existante à l'aide de l'outil QRT au niveau du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur votre modèle de permissions ET être le créateur de la QRT (« Standard » uniquement) ou le gestionnaire de QRT.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous vous trouvez dans une situation unique nécessitant la création d’une QRT avec un numéro dédoublé, vous devez d’abord créer la QRT avec un numéro unique. Utilisez ensuite les étapes ci-dessous pour créer le numéro dédoublé. Voir Puis-je créer une QRT avec un numéro dédoublé?
    • L'option Préfixe QRT peut être activée dans votre projet. Pour apprendre plus, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?

Étapes

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items.
  3. Localisez la QRT souhaitée dans la liste. 
    Remarques :
    • Pour rechercher ou filtrer la liste afin de localiser une QRT spécifique, voir Rechercher et filtrer des QRT
    • Vous pouvez uniquement modifier une question de QRT lorsque la QRT a le statut « Ouvert ».
    • Vous pouvez modifier d'autres champs QRT lorsque le QRT a le statut « Ébauche », « Ouvert » ou « Fermé ».
    • Vous ne pouvez pas modifier les QRT envoyées à la corbeille. Voir Supprimer une QRT.
  4. Choisissez ensuite l'une de ces options :
    • Cliquez sur Modifier. Cela ouvre la QRT en mode édition.
      edit-rfi.png
      OU
    • Cliquez sur Afficher. Cela ouvre la QRT en mode affichage. Cliquez ensuite sur Modifier.
      view-rfi.png
      edit-rfi2.png
  5. Modifiez les champs comme suit :
    • Numéro*. Ce champ est requis lorsqu'un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT crée une QRT ayant le statut Ouverte. Il n’est PAS requis lorsque les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » créent une ébauche de QRT (voir Qu'est-ce qu'une ébauche de QRT?).
      Remarques :

    • Date d’échéance. Entrez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour que la réponse à la QRT soit due. Ce champ n’est visible et disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT du projet.
      Remarque : Le champ « Date d’échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifiés sur la page Configurer les paramètres de l’outil QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. La date d’échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

    • Sujet*. Indiquez un titre descriptif pour la QRT. Le sujet de la QRT est affiché en tant que titre de la QRT dans l'affichage de la liste.

    • Statut. Indique le statut de la QRT en cours de modification (c'est-à-dire, Ébauche, Ouverte ou Fermée). 

    • Personnes assignées. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs responsables de répondre à la QRT. Cochez le case à cocher Rendre la réponse requise à côté du nom d’une personne assignée pour apporter sa réponse à la QRT requise. Note: Les personnes assignées ayant la responsabilité actuelle Responsable sur une QRT peuvent ajouter d’autres utilisateurs en tant que personnes assignées à la QRT ou transférer la QRT à un autre utilisateur pour examen. Voir Ajouter des personnes assignées à une QRT en tant que personne assignée sur une QRT et Transférer une QRT pour révision.

    • Gestionnaire de QRT*. Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans le menu déroulant. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
      Remarques :

      • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
      • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner ou sélectionner un autre utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans la liste. 
      • Si vous êtes un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Standard », cette liste n’est remplie qu’avec les noms des utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil QRT. Dans la liste, vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur ayant une permission de niveau « Admin ».
    • Créée par. Sert à faire afficher le nom de l'utilisateur qui a créé la QRT.

    • Date de lancement. Enregistre la date à laquelle la QRT a obtenu le statut « Ouverte ». Ce champ est vide lorsque la QRT présente le statut « Ébauche ». 

    • Reçu de. Dans la liste déroulante, sélectionnez la personne qui a envoyé la question de QRT. 

    • Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

    • Numéro de plan : Vous pouvez saisir manuellement un numéro de plan dans ce champ. Cependant, le processus recommandé pour associer une QRT à un plan consiste à lier une QRT à un plan.

    • Section du devis. Sélectionnez la section correspondante dans votre cahier des charges. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante« Sections du devis »?

    • Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
      Remarque : Si Procore est configuré pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.  

    • Sous-projet*. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante. Pour que cette liste soit disponible, la fonction de sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.

    • Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours qui auront une incidence sur l’échéancier. Entrez ensuite un chiffre dans la case Jours pour indiquer le nombre total de jours civils.
      • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera affecté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option si l'échéancier n'est pas affecté. 
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l’échéancier. 
      • S.O. Sélectionnez cette option si un impact sur l’échéancier n'est pas applicable à cette QRT. 
    • Code de coût.Sélectionnez un code de coût pour la QRT. Cela lie la QRT au code de coût, ce qui est utile plus tard, si la portée des travaux de la QRT affecte le budget du projet et entraîne un ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal .

    • Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante. 

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l’  impact financier. Entrez ensuite un chiffre dans la case $pour indiquer l'impact financier.
      • Oui (inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera affecté, mais que le montant n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact financier. 
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier. 
      • S.O. Sélectionnez cette option si l'impact financier n'est pas applicable à cette QRT.
    • Référence. Un champ facultatif qui peut servir d'étiquette de référence utile. Faites un double clic pour obtenir une liste des références récemment utilisées.

    • Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

    • Champs personnalisés. Si un utilisateur disposant d'une permission de niveau« Admin »pour l'outil QRT a configuré des champs personnalisés à faire afficher dans votre outil de QRT, ceux-ci apparaîtront dans la page de création comme indiqué. Voir Configurer les paramètres : QRT.

    • Question*. Si vous créez la QRT, entrez la question. Si vous modifiez la QRT, modifiez-la. Remarque : Nous vous recommandons de faire en sorte que votre question documente toujours toute information supplémentaire sur le contexte qui est requise de la part de la personne chargée de soumettre une réponse.

    • Joindre des fichiers. Cliquez sur le lien Joindre des fichiers pour téléverser un fichier à partir de votre ordinateur ou sélectionnez un fichier existant dans l'un des outils Procore pris en charge (par exemple, Photos, Plans, Formulaires ou Documents). Vous pouvez également glisser-déposer les pièces jointes pour les téléverser à partir de votre ordinateur.

  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel QRT de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de logiciel de construction de demande de renseignements (QRT). icon-external-link.png .