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Procore

Modifier une QRT

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Objectif

Modifier une QRT existante à l'aide de l'outil QRT au niveau du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur votre modèle de permissions ET être le créateur de la QRT (« Standard » uniquement) ou gestionnaire de QRT.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous vous trouvez dans une situation unique nécessitant la création d’une QRT avec un numéro en double, vous devez d’abord créer la QRT avec un numéro unique. Utilisez ensuite les étapes ci-dessous pour créer le numéro en double. Voir Puis-je créer une QRT avec un numéro en double?
    • L'option Préfixe QRT peut être activée dans votre projet. Pour apprendre plus, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?

Étapes

  1. Accédez à l'outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items.
  3. Localisez la QRT souhaitée dans la liste. 
    Remarques :
    • Pour rechercher ou filtrer la liste afin de localiser une QRT spécifique, voir Rechercher et filtrer des QRT
    • Vous pouvez uniquement modifier une question de QRT lorsque la QRT a le statut « Ouvert ».
    • Vous pouvez modifier d'autres champs QRT lorsque le QRT a le statut « Ébauche », « Ouvert » ou « Fermé ».
    • Vous ne pouvez pas modifier les QRT envoyées à la corbeille. Voir Supprimer une QRT.
  4. Choisissez ensuite l'une de ces options :
    • Cliquez sur Modifier. Cela ouvre la QRT en mode édition. 
      edit-rfi.png
      OU
    • Cliquez sur Afficher. Cela ouvre la QRT en mode affichage. Cliquez ensuite sur Modifier.
      view-rfi.png
      edit-rfi2.png
  5. Modifiez les champs comme suit :
    • Numéro *. Il s'agit d'un champ obligatoire lorsqu'un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT crée une QRT dans le statut Ouvert. Elle n'est PAS requise lorsque les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » créent une QRT en ébauche (voir Qu'est-ce qu'une QRT « ébauche »?
      Remarques :

    • Date d'échéance. Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour laquelle la réponse QRT doit être due. Ce champ est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil QRT. Voir Configurer les paramètres avancés : QRT. La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours de travail du projet .

    • Sujet *. Donnez un titre descriptif à la QRT. Le sujet de la QRT est affiché comme titre de la QRT dans l'affichage de liste.

    • Statut . Affiche le statut de la QRT en cours de modification (c'est-à-dire Ébauche , Ouvert ou Fermé).

    • Les personnes assignées. Ce champ est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin ». Attribuez la responsabilité de soumettre une réponse à la question QRT à un ou plusieurs membres de l'équipe de projet. Pour demander une réponse, cochez la case à côté du nom du destinataire souhaité. La première personne assignée sera répertoriée comme Responsable pour la QRT. Le système envoie une notification automatique par courriel à toutes les nouvelles personnes assignées avec la ligne d'objet « Vous avez été affecté à cette QRT ».

    • Responsable QRT* . Sélectionnez un gestionnaire de QRT dans la liste déroulante. Voir Quel est le rôle du gestionnaire de QRT?
      Remarques :

      • Par défaut, le nom du gestionnaire de QRT désigné s’affiche ici. Voir Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT, vous pouvez vous sélectionner, pour vous ou pour un autre utilisateur, une permission de niveau « Admin » dans la liste.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Standard », cette liste ne contient que les noms des utilisateurs qui ont une permission de niveau « Admin » pour l'outil QRT. Vous ne pouvez sélectionner qu'un autre utilisateur avec une permission de niveau « Admin » dans la liste.
    • Créée par. Sert à faire afficher le nom de l'utilisateur qui a créé la QRT.

    • Date de lancement. Enregistre la date à laquelle la QRT a été placée dans le statut « Ouvert ». Ce champ est vide lorsqu'une QRT est en statut « Ébauche ».

    • Reçu de. Sélectionnez la personne de qui la question QRT a été reçue dans la liste déroulante.

    • Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement pré-rempli avec la compagnie associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

    • Numéro de plan : Vous pouvez saisir manuellement un numéro de plan dans ce site. Cependant, le processus recommandé pour associer une QRT à un plan consiste à lier une QRT à un plan.

    • Section du devis. Sélectionnez la section appropriée dans votre cahier des charges. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante « cahier des charges »?

    • Lieu. Sélectionnez le lieu correspondant à la QRT dans la liste déroulante.
      Remarque : si Procore est configuré pour autoriser les utilisateurs à créer des lieux (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu en bas de la liste.

    • Sous-projet*. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante. Pour que cette liste soit disponible, la fonction de sous-projet doit être activée. Voir Activer les sous-projets.

    • Impact sur l'échéancier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours pendant lesquels le programme sera impacté. Saisissez ensuite un nombre dans la zone Jours pour indiquer le nombre total de jours calendaires.
      • Oui (Inconnu) . Sélectionnez cette option si vous savez que l'échéancier sera impacté, mais que le nombre de jours n'est pas connu.
      • Non. Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact sur l'échéancier.
      • À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l'échéancier.
      • s.o.. Sélectionnez cette option si un impact sur l'échéancier n'est pas applicable à cette QRT.
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût pour la QRT. Cela relie la QRT au code de coût, ce qui est utile plus tard, si l'étendue des travaux de la QRT affecte le budget du projet et entraîne un ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement potentiel (ODCP).

    • Impact financier. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

      • Oui . Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant dont le coût sera impacté. Entrez ensuite un nombre dans la case $ pour indiquer l'impact financier.
      • Oui (Inconnu) . Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera impacté, mais que le montant n'est pas connu.
      • Non . Sélectionnez cette option s'il n'y a pas d'impact sur le coût.
      • À déterminer . Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact financier.
      • s.o. . Sélectionnez cette option si l'impact financier ne s'applique pas à cette QRT.
    • Référence. Un champ facultatif qui peut servir d'étiquette de référence utile. Faites un double clic pour obtenir une liste des références récemment utilisées.

    • Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Oui indique que les QRT seront marquées comme étant privées. Non indique que les QRT ne seront PAS marquées comme étant privées. Pour plus d'informations sur la confidentialité, passez le curseur de votre souris sur l'icône en forme de point d'interrogation (?) pour afficher une infobulle.

    • Sites personnalisés. Si un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil QRT a configuré des sites personnalisés pour qu'ils apparaissent dans votre outil QRT, ceux-ci apparaîtront dans la page de création comme indiqué. Voir Configurer les paramètres : QRT.

    • Question *. Si vous créez la QRT, saisissez la question. Si vous modifiez la QRT, modifiez-la. Remarque : Il est recommandé que votre question documente toujours toute information contextuelle supplémentaire requise de la personne chargée de soumettre une réponse.

    • Joindre des fichiers. Cliquez sur le lien Joindre des fichiers pour téléverser un fichier à partir de votre ordinateur ou sélectionnez un fichier existant dans l'un des outils Procore pris en charge (par exemple, Photos, Plans, Formulaires ou Documents). Vous pouvez également glisser-déposer les pièces jointes pour les téléverser à partir de votre ordinateur.

  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi

 

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