Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l’aide de l’outil Documents au niveau du projet

Objectif

Pour ouvrir ou modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l’aide de l’outil Documents au niveau du projet dans Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Documents au niveau du projet.
    Remarque : Si le fichier est marqué comme privé, un utilisateur de niveau « Standard » aura besoin d’au moins l’un des privilèges suivants activés pour modifier un fichier :
    • La permission granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » activée sur le modèle de permissions de l’utilisateur.
    • L'utilisateur doit être ajouté aux permissions de fichier du document. Voir Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers.
• Information supplémentaire :
  • Les modifications apportées aux documents sont enregistrées dans Procore, pas dans Microsoft Office 365.
  • Un abonnement Microsoft Business compte et Office 365 « Office pour Web » est requis pour modifier les fichiers. Voir Comment fonctionne l’intégration Office 365 dans l’outil Documents de Procore?
    Note: Si vous n’avez besoin d’afficher le fichier que, voir Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 à l’aide de l’outil Documents au niveau du projet.
  • La modification est limitée à ce qui peut être fait dans Microsoft « Office pour le Web » (la version du navigateur d’Office). Pour une modification plus avancée, la version de bureau de Microsoft Office doit être utilisée.
  • Les fichiers Microsoft Office suivants peuvent être modifiés dans Office 365 à l'aide de l'outil Documents.
    • Word (.docx, .docm, .odt)
    • Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)
    • Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)

Vidéo 

Étapes

1. Accédez à l'outil Documents.
2. Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
3. Survolez le fichier et cliquez sur l'icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l'icône Word pour ouvrir dans Word .
   Conseil! Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le fichier pour accéder à cette action.
   
4. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter à l'aide de vos informations de connexion Procore. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents?
5. Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
6. Dans l’en-tête supérieur, cliquez sur Modifier.
   
   
    
7. Si vous n’êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous à l’aide de vos identifiants de connexion Microsoft.
8. Modifiez le fichier si nécessaire.
   
   Note: Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par la « Sauvegarde... » message dans l’en-tête supérieur.
   
   Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message passe à « Enregistré dans Procore ».
    
9. Si vous souhaitez enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.
   
   
   
   Remarque : Les modifications peuvent prendre quelques instants pour enregistrer dans Procore, nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l’onglet ou votre navigateur.

Voir également

• Comment me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents ?
• Comment fonctionne l'intégration d'Office 365 dans Procore?
• Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 (niveau projet) / Afficher un fichier dans Microsoft Office (niveau de la compagnie)