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Procore

Activer ou désactiver l'intégration DocuSign®sur un projet Procore

Objectif

Activer l'intégration Procore + DocuSign® sur un projet Procore.

Contexte

Avant de pouvoir activer l'intégration Procore + DocuSign® sur un projet Procore, l'administrateur Procore de votre compagnie doit l'activer dans le compte Procore de votre compagnie. Voir Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie. Une fois activée, l'intégration DocuSign® est activée par défaut sur tous les nouveaux projets Procore.

 Important

Une fois DocuSign® activé sur un projet, les utilisateurs Procore qui souhaitent demander des signatures avec DocuSign® doivent suivre les étapes décrites dans Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore. Si vous envisagez uniquement de signer des documents avec DocuSign®, vous n'avez pas besoin de compte. Voir Ai-je besoin d'un compte DocuSign©?

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin du projet. 
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Général.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Avancé de la page.
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour activer l'intégration de DocuSign® sur le projet, cochez la case Activer DocuSign®. Il s'agit du paramètre par défaut de Procore, sauf si votre projet a été créé avec un modèle de projet dans lequel les paramètres ont été désactivés.
    • Pour désactiver DocuSign® sur le projet, décochez la case Activer DocuSign®.
    • Si vous ne voyez PAS de case Activer DocuSign®, l'intégration Procore + DocuSign® dont l'administrateur Procore de votre compagnie a besoin pour activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie.

      project-admin-enable-docusign.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    La bannière « Projet mis à jour » apparaît pour confirmer le changement.

Voir aussi