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Procore

Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau de la compagnie

Objectif 

Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher un document « public » :
      • Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents de la compagnie.
    • Pour afficher un document « Privé » :
  • Informations complémentaires :
    • Les types de fichiers suivants sont pris en charge par le visualiseur dans l'outil Documents : .pdf, .doc, xls.

Étapes 

Afficher les informations d'un document

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Sélectionnez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez afficher les informations.
  3. Cliquez sur l'icône Info pour ouvrir le panneau Informations.
  4. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez afficher des informations importantes pour le document, telles que le titre, la date et la version. C'est également ici que vous pouvez afficher et gérer les sections suivantes spécifiques au document :
    Remarque : Certaines sections (telles que le registre de téléchargement) ne sont disponibles que pour les fichiers et non pour les dossiers.
    • Permissions
    • Suivi
    • Télécharger le registre
    • Historique des modifications
    • Courriels

Afficher un document dans le visualiseur

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Localisez le fichier que vous souhaitez afficher.
  3. Cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur.
  4. Cliquez sur Afficher le document ou cliquez sur la vignette de l'image.
    Remarque : Vous verrez un affichage plein écran du document.
  5. Facultatif : Utilisez les commandes du visualiseur pour afficher les détails du document, rechercher des mots-clés ou télécharger le fichier sur votre ordinateur.
    document-viewer-controls.png
    • Info : Cet onglet comprend les sections suivantes :
      • Informations générales : Affiche des informations sur le fichier. Développez la section pour afficher les détails suivants : Dernière modification, Version, Type de fichier, Taille et Étiquettes.
      • Suivi : Affiche le nombre d'utilisateurs (le cas échéant) qui suivent le fichier. Développez la section pour afficher les noms des utilisateurs.
      • Permission : Si le fichier que vous visualisez est privé (c'est-à-dire verrouillé), cette section affiche le nombre d'utilisateurs autorisés à y accéder. Développez la section pour afficher les noms des utilisateurs.
    • Activité : Cet onglet fournit des détails sur l'activité de l'utilisateur associée au fichier.
      • Registre des versions: Développez pour afficher les versions des fichiers.
      • Télécharger le registre : Développez pour afficher quels utilisateurs ont téléchargé le fichier et quand.
      • Courriels : Développez pour voir si des courriels sont associés au fichier.
      • Historique des modifications : Développez pour afficher les modifications apportées au fichier dans Procore.
    • Recherche : Utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche contextuelle par mot-clé. Toutes les instances de votre recherche par mot-clé apparaîtront avec des hyperliens sur le panneau latéral. Cliquez à nouveau sur l'icône Rechercher pour fermer la barre latérale.
      Remarque : La recherche n'est disponible que pour les types de fichiers prenant en charge la recherche (comme un document PDF ou Word).
    • Télécharger : Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier sur votre ordinateur.
    • Zoom : cliquez sur les icônes de loupe + et - pour effectuer un zoom avant et arrière. 
  6. Cliquez sur le X dans les commandes du visualiseur pour quitter le visualiseur.

Voir également

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