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Procore

Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

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Objectif

Ajouter un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire de la compagnie. 

Contexte

Créez un enregistrement de compagnie pour chaque sous-traitant, fournisseur, fournisseur et entité avec lequel vous travaillez. Chaque enregistrement centralise des informations telles que les adresses, les contacts, les détails du projet, l’historique des soumissions et les informations d’assurance, offrant ainsi un aperçu complet. Les enregistrements de la compagnie peuvent être ajoutés aux outils niveau Projet Répertoire pour une flux de travail simplifiée.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Ajouter une compagnie.
  3.  Version limitée

    Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

    • Entrez le « Nom de la compagnie » et cliquez sur Rechercher pour rechercher la compagnie dans le réseau de construction Procore.
    • Dans les résultats de la recherche, effectuez l'une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Ajouter à côté de la compagnie que vous souhaitez ajouter à votre répertoire.
        Remarque : La compagnie est ajoutée en tant que compagnie connectée et le nom, l'adresse, le site Web et le numéro de téléphone de la compagnie sont ajoutés à votre répertoire. Vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie dans votre répertoire.
      • Cliquez sur Ajouter une compagnie manuellement pour continuer à ajouter la compagnie.
  4. Complétez l’entrée de données comme suit :

    • Nom. Entrez le nom commercial légal complet de la compagnie (c.-à-d. Sous-traitant, fournisseur, etc.). Ceci est un champ obligatoire.
      Remarques :

      • Si vous prévoyez d’exporter des enregistrements de fournisseur vers un système ERP intégré, le champ « Nom de la société » a des limites de longueur de caractères maximales spécifiques qui ont été spécifiées par le fournisseur de chaque système (par ex., Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit–: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « Nom de compagnie » dans l’outil Répertoire ?
      • Étant donné que votre organisation peut travailler avec une grande variété de fournisseurs dans divers lieux, le Répertoire de la compagnie ne nécessite pas de valeur unique pour le « Nom de la compagnie ». En effet, deux (2) fournisseurs peuvent partager le même nom, mais être détenus et exploités indépendamment dans des lieux différents (par exemple, un sous- sous-traitant nommé « AAA Plumbing » en Californie peut être une entité commerciale distincte de « AAA Plumbing » en Arizona) .
      • Si vous êtes responsable de l’ajout de compagnies à un projet Procore, il est important de savoir que lorsque vous ajoutez des enregistrements de compagnie à un projet, il peut entraîner l’apparition de dossiers « en double » pour une seule entité commerciale dans le répertoire de la compagnie. Pour plus d’informations, voir Que se passe-t-il si j’ai des enregistrements en double dans le répertoire de la compagnie ?.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone principal au format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
    • Télécopieur. Entrez le numéro de télécopieur principal en utilisant le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous entrez le numéro de télécopieur ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.

    • Adresse. Saisissez l'adresse commerciale (p. ex. l'adresse et le nom de la rue) de la compagnie (p. ex. 123, rue Principale, 333, 14e avenue sud, etc.). 

    • Ville. Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Los Angeles, Santa Barbara, etc.) pour l’adresse du fournisseur/compagnie (Remarque: Indiquez toujours le nom complet de la ville et n’entrez PAS abréviations). 

    • Pays. Sélectionnez le nom du pays associé à l’adresse du fournisseur/de la compagnie dans la liste déroulante. 

    • État. Sélectionnez l’état associé à l’adresse du fournisseur/de la compagnie dans la liste déroulante. 

    • Code postal. Entrez le code postal à cinq (5) chiffres associé à l'adresse du fournisseur/de la compagnie (Remarque : Si votre compagnie préfère utiliser le format de code postal à 9 chiffres complet, vous pouvez également entrer le code postal + 4 si vous le souhaitez).

  5. Cliquez sur Créer.

Voir également