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Procore

Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Ajouter un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire de la compagnie. 

Contexte

Créez un enregistrement de compagnie pour chaque sous-traitant, fournisseur, fournisseur et entité avec lequel vous travaillez. Chaque enregistrement centralise des informations telles que les adresses, les contacts, les détails du projet, l’historique des soumissions et les informations d’assurance, offrant ainsi un aperçu complet. Les enregistrements de la compagnie peuvent être ajoutés aux outils niveau Projet Répertoire pour une flux de travail simplifiée.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Ajouter une compagnie.
  3.  Version limitée

    Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

    • Entrez le « Nom de la compagnie » et cliquez sur Rechercher pour rechercher la compagnie dans le réseau de construction Procore.
    • Dans les résultats de la recherche, effectuez l'une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Ajouter à côté de la compagnie que vous souhaitez ajouter à votre répertoire.
        Remarque : La compagnie est ajoutée en tant que compagnie connectée et le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de la compagnie sont ajoutés à votre répertoire. Vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie dans votre répertoire.
      • Cliquez sur Ajouter une compagnie manuellement pour continuer à ajouter la compagnie.
  4. Complétez l’entrée de données comme suit :

    • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
      Notes:

      • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
      • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
      • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone principal au format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
    • Télécopieur. Entrez le numéro de télécopieur principal en utilisant le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous entrez le numéro de télécopieur ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.

    • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

    • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

    • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

  5. Cliquez sur Créer.

Voir également