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Procore

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement

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Objectif

Pour ajouter un paiement pour une facture de sous-traitant sur l'onglet Paiements émis d'un engagement . 

Contexte

Utilisez l'onglet Paiements émis sur un engagement pour suivre tous les paiements émis pour les factures de sous-traitant de l'engagement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

Étapes

En fonction de l'expérience de l'outil Engagements que vous utilisez, choisissez l'une de ces étapes :

 Contenu hérité

Pour vous fournir une interface modernisée et des optimisations pour améliorer votre capacité à créer et à gérer plus efficacement les contrats d'engagement, Procore a le plaisir d'annoncer la disponibilité générale d'une expérience modernisée dans l'outil Engagements. Les utilisateurs seront autorisés à quitter l'expérience modernisée et à revenir à l'ancienne expérience pendant une période limitée. À l'avenir, l'ancienne expérience sera supprimée et les utilisateurs devront utiliser l'expérience modernisée. Pour en savoir plus, consultez Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements. 

Ouvrir l'engagement

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats . 
  3. Dans le tableau Contrats , localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous effectuez le paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement. 

Ajouter un nouveau paiement à l'engagement

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis . 
  2. Cliquez sur Modifier .
    Cela ouvre le formulaire Nouveau paiement. 
    add-payment-issued.png
  3. Entrez les informations suivantes :
    • Facture
      Sélectionnez une facture existante dans la liste déroulante. 
      Remarque
      Si le paiement est lié à la facture, la colonne « Montant payé » sur la page Factures passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour la période de facturation en cours uniquement.
    • Mode de paiement
      Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque , Carte de crédit et Électronique .
    • Date
      Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer le paiement émis.
    • N° de paiement
      Entrez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • N° de facture
      Entrez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • N° de chèque/réf
      Entrez le numéro de chèque associé au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Montant
      Entrez le montant du paiement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  4. Cliquez sur Ajouter.
 Version progressive

Pour vous fournir une interface modernisée et des optimisations pour améliorer votre capacité à créer et à gérer plus efficacement les contrats d'engagement, Procore a le plaisir d'annoncer la disponibilité générale d'une expérience modernisée dans l'outil Engagements. Les utilisateurs seront autorisés à quitter l'expérience modernisée et à revenir à l'ancienne expérience pendant une période limitée. À l'avenir, l'ancienne expérience sera supprimée et les utilisateurs devront utiliser l'expérience modernisée. Pour en savoir plus, consultez Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements. 

Ouvrir l'engagement

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats . 
  3. Dans le tableau Contrats , localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous effectuez le paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement. 

Ajouter un paiement à l'engagement

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis .
  2. Cliquez sur Modifier.
    create-payment-issued.png
  3. Dans la fenêtre Ajouter un paiement , saisissez les informations suivantes :

    add-payment.png
    • Facture. Dans le menu déroulant, sélectionnez une facture existante à laquelle le paiement émis est lié.
      Remarque : Si le paiement est lié à la facture, la colonne « Statut du paiement » sur la page Facturation passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour la cette période de facturation uniquement.
    • Numéro de paiement. Saisissez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • Mode de paiement
      Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque , Carte de crédit et Électronique .
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement.
    • Date
      Saisir la date d'émission du paiement
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • N° de chèque. Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  4. Cliquez sur Ajouter.