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Procore

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement

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Objectif

Pour ajouter un paiement pour une facture de sous-traitant sur l'onglet Paiements émis d'un engagement . 

Contexte

Utilisez l'onglet Paiements émis sur un engagement pour suivre tous les paiements émis pour les factures de sous-traitant de l'engagement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

Étapes

En fonction de l'expérience de l'outil Engagements que vous utilisez, choisissez l'une de ces étapes :

 Contenu hérité

Pour vous fournir une interface modernisée et des optimisations pour améliorer votre capacité à créer et à gérer plus efficacement les contrats d'engagement, Procore a le plaisir d'annoncer la disponibilité générale d'une expérience modernisée dans l'outil Engagements. Les utilisateurs seront autorisés à quitter l'expérience modernisée et à revenir à l'ancienne expérience pendant une période limitée. À l'avenir, l'ancienne expérience sera supprimée et les utilisateurs devront utiliser l'expérience modernisée. Pour en savoir plus, consultez Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements. 

Ouvrir l'engagement

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats . 
  3. Dans le tableau Contrats , localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous effectuez le paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement. 

Ajouter un nouveau paiement à l'engagement

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis . 
  2. Cliquez sur Modifier .
    Cela ouvre le formulaire Nouveau paiement. 
    add-payment-issued.png
  3. Entrez les informations suivantes :
    • Facture
      Sélectionnez une facture existante dans la liste déroulante. 
      Remarque
      Si le paiement est lié à la facture, la colonne « Montant payé » sur la page Factures passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour la période de facturation en cours uniquement.
    • Mode de paiement
      Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque , Carte de crédit et Électronique .
    • Date
      Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer le paiement émis.
    • N° de paiement
      Entrez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • N° de facture
      Entrez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • N° de chèque/réf
      Entrez le numéro de chèque associé au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Montant
      Entrez le montant du paiement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  4. Cliquez sur Ajouter.
 Version progressive

Pour vous fournir une interface modernisée et des optimisations pour améliorer votre capacité à créer et à gérer plus efficacement les contrats d'engagement, Procore a le plaisir d'annoncer la disponibilité générale d'une expérience modernisée dans l'outil Engagements. Les utilisateurs seront autorisés à quitter l'expérience modernisée et à revenir à l'ancienne expérience pendant une période limitée. À l'avenir, l'ancienne expérience sera supprimée et les utilisateurs devront utiliser l'expérience modernisée. Pour en savoir plus, consultez Finances du projet : Expérience modernisée pour l'outil Engagements. 

Ouvrir l'engagement

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats . 
  3. Dans le tableau Contrats , localisez l'engagement associé à la facture pour laquelle vous effectuez le paiement. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement. 

Ajouter un paiement à l'engagement

  1. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis .
  2. Cliquez sur Modifier.
    create-payment-issued.png
  3. Dans la fenêtre Ajouter un paiement , saisissez les informations suivantes :

    add-payment.png
    • Facture. Dans le menu déroulant, sélectionnez une facture existante à laquelle le paiement émis est lié.
      Remarque : Si le paiement est lié à la facture, la colonne « Statut du paiement » sur la page Facturation passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour la cette période de facturation uniquement.
    • Numéro de paiement. Saisissez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • Mode de paiement
      Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque , Carte de crédit et Électronique .
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement.
    • Date
      Saisir la date d'émission du paiement
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • N° de chèque. Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  4. Cliquez sur Ajouter.

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .