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Procore

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

Objectif

Accorder à un utilisateur le privilège d’ajouter de nouveaux projets au compte Procore de votre compagnie. 

Contexte

En règle générale, votre compagnie désigne un individu unique comme étant l’administrateur Procore de votre compagnie. Généralement, cette personne est responsable de l'ajout de nouveaux projets de construction au portefeuille de votre compagnie (une liste des projets de votre compagnie dans Procore). Dans certaines organisations,votre administrateur Procore peut souhaiter déléguer l'autorité de création de projets à une personne de confiance. Pour répondre à ce besoin, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie peut suivre les étapes ci-dessous pour accorder à un ou plusieurs utilisateurs le privilège de créer de nouveaux projets. Cela rend le bouton« Ajouter de nouveaux projets » dans l'outil Portefeuille disponible pour cet utilisateur.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Le privilège de créer de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie peut être accordé à toute personne figurant dans le répertoire de la compagnie. Ce privilège rend le bouton « Ajouter un nouveau projet » visible et disponible pour l'utilisateur dans l’outil Portefeuille. Cela n'affecte pas les autres permissions au niveau de la compagnie définies pour l'utilisateur dans la zone « Permissions de la compagnie » de leur profil d'utilisateur.
    • Les utilisateurs bénéficiant de ce privilège se verront automatiquement attribuer des permissions de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau du projet définis comme onglets actifs dans les projets qu'ils créent.

démo

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Étapes

Accorder à un utilisateur le privilège « Créer un nouveau projet »

  1. Accédez à l'outil Repertoire au niveau de la compagnie.
  2. Localisez le profil de l'utilisateur. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet ».
  4. Dans la zone Paramètres du nouveau projet, cochez la case Permettre à [Nom d'utilisateur] de créer de nouveaux projets. [Nom d'utilisateur] aura un accès administratif complet à tous les projets qu'il crée.
     Important
    Tout utilisateur disposant du privilège « Créer un nouveau projet » se verra automatiquement attribuer des permissions de niveau « Admin » dans tous les outils au niveau du projet dans chaque projet qu'il crée. Si l'utilisateur a configuré un modèle de permissions par défaut, son modèle de permissions par défaut ne lui sera attribué que lorsqu'il sera ajouté à un projet créé par un autre utilisateur dans le compte de votre compagnie.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

Voir aussi