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Procore

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

Objectif

Accorder à un utilisateur le privilège d’ajouter de nouveaux projets au compte Procore de votre compagnie. 

Contexte

En règle générale, votre compagnie désigne un individu unique comme étant l’administrateur Procore de votre compagnie. En règle générale, cette personne est responsable de l'ajout de nouveaux projets de construction à votre portefeuille de compagnie (une liste des projets de votre compagnie dans Procore).  Dans certaines organisations, votre administrateur Procore peut souhaiter déléguer l'autorité de création de projets à une personne de confiance. Pour répondre à ce besoin, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans sur le répertoire de la compagnie peut : suivre les étapes ci-dessous pour accorder à un ou plusieurs utilisateurs le privilège de créer de nouveaux projets. Cela rend le bouton « Ajouter de nouveaux projets » dans  l'outil Portefeuille  disponible pour cet utilisateur.

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    • Permissions de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie pour accorder le privilège « Créer un nouveau projet » à un utilisateur.
  • Informations supplémentaires :
    • Le privilège de créer de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie peut être accordé à toute personne figurant dans le répertoire de la compagnie. Ce privilège rend le bouton « Ajouter un nouveau projet » visible et disponible pour l'utilisateur dans l’outil Portefeuille. Cela n'affecte pas les autres permissions au niveau de la compagnie définies pour l'utilisateur dans la zone « Permissions de la compagnie » de leur profil d'utilisateur.
    • Les utilisateurs bénéficiant de ce privilège se verront automatiquement attribuer des permissions de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau du projet définis comme onglets actifs dans les projets qu'ils créent.

Démo

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Étapes

Accorder à un utilisateur le privilège « Créer un nouveau projet »

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Localisez le profil de l'utilisateur. Cliquez ensuite sur Modifier
    Cela affiche la page Modifier les informations de contact de [Nom d'utilisateur].
  3. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet ».
  4. Sous la zone Paramètres du nouveau projet, cochez la case Autoriser [Nom d'utilisateur] à créer de nouveaux projets. [Nom d'utilisateur] aura un accès administratif complet à tous les projets qu'il crée.
    Important! Tout utilisateur à qui le privilège « Créer un nouveau projet » est reçoit automatiquement les permissions de niveau « Admin » pour chaque projet qu'il crée. Le modèle de permissions configuré ne sera appliqué que lorsque l'utilisateur est ajouté à un projet créé par une autre personne.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Cela permet aux utilisateurs de créer de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Étapes suivantes

Voir aussi