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Procore

Ajouter un type de projet personnalisé

Objectif

Créer une liste de types de projets personnalisés en utilisant l'outil Admin de la compagnie. 

Contexte

Pour vous aider à mieux organiser vos projets dans Procore, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie peut créer une liste personnalisée de types de projets. Les types de projets que vous ajoutez ici peuvent être affectés ultérieurement à des projets individuels , ce qui vous permet de classer vos projets. Pour en savoir plus, voir Ajouter un type de projet à un projet.

Exemples
  • Si votre compagnie est spécialisée dans la construction résidentielle, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : maisons, maisons de ville, appartements, copropriétés, chalets, logements individuels et lotissements.
  • Si votre compagnie est un entrepreneur général, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : résidentiel, bâtiment, institutionnel et commercial, industriel, industriel spécialisé, construction d'autoroutes et construction lourde. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin »  dans l'outil Admin de la compagnie.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Adminde la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Valeurs par défaut.
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Types de projets » . 
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Pour ajouter un type de projet, saisissez un nom pour le type de projet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type
      OU
    • Pour modifier un type de projet existant, cliquez sur Modifier. Ensuite, remplacez la valeur existante. 
      OU
    • Pour supprimer un type de projet, cliquez sur l'icône « x » ROUGE (Remarque : vous ne serez pas autorisé à supprimer un type de projet si des projets existants sont affectés à ce type). 

  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

 

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