Ajouter un type de projet personnalisé

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Objectif

Créer une liste de types de projets personnalisés en utilisant l'outil Admin de la compagnie.

Contexte

Pour vous aider à mieux organiser vos projets dans Procore, un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie peut créer une liste personnalisée de types de projets. Les types de projets que vous ajoutez ici peuvent ultérieurement être affectés à des projets individuels, ce qui vous permet de classer vos projets. Pour en savoir plus, voir Ajouter un type de projet à un projet.

Exemples

Si votre compagnie est spécialisée dans la construction résidentielle, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : maisons, maisons de ville, appartements, copropriétés, chalets, logements individuels et lotissements.
Si votre compagnie est un entrepreneur général, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : résidentiel, bâtiment, institutionnel et commercial, industriel, industriel spécialisé, construction d'autoroutes et construction lourde.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.

Étapes

Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.
Faites défiler jusqu'à laSection Types de projet.
Choisissez parmi les options suivantes :
- Pour ajouter un type de projet, saisissez un nom pour le type de projet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type.
  OU
- Pour modifier un type de projet existant, cliquez sur Modifier. Tapez ensuite sur la valeur existante.
  OU
- Pour supprimer un type de projet, cliquez sur l'icône Supprimer.
  Remarque : vous ne serez pas autorisé à supprimer un type de projet si des projets existants sont affectés à ce type.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Étapes suivantes

Ajouter un type de projet à un projet