Modifier les paramètres de segment personnalisés

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Objectif

Modifier un segment personnalisé existant qui n’est pas utilisé comme code budgétaire pour la structure de répartition du travail (SRT) de votre compagnie.

Contexte

Après avoir ajouté un segment personnalisé, vous pouvez modifier ses paramètres « Nom du segment » et « Actions au niveau du projet » à tout moment. Cependant, vous n'êtes PAS autorisé à modifier son paramètre 'Structure de segment '. Par exemple, vous pouvez modifier un segment nommé « Phase » en « Étape » et vous pouvez activer/désactiver les paramètres de niveau du projet, mais vous ne pouvez pas modifier un segment à plusieurs niveaux en un segment plat (ou vice versa).

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez pas modifier la 'Structure de segment' après la création d'un segment. Par exemple, vous ne pouvez pas changer un segment à plusieurs niveaux en un segment plat ou vice versa.
- Vous pouvez modifier ces paramètres pour un segment personnalisé : « Nom du segment » et les cases sous « Actions au niveau du projet ».
- Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d’un segment par défaut à tout moment.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
  Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
  Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Ajouter des segments personnalisés

Étapes

Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise.
Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
Dans le tableau « Segments », cliquez sur le « Segment » avec lequel vous souhaitez travailler.
Cliquez sur Configurer les paramètres icône.
Modifiez les paramètres de segment comme suit :
Remarques
- Vous ne pouvez modifier les paramètres de segment que pour les segments personnalisés. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'un segment par défaut. Voir Quelle est la différence entre un segment par défaut et un segment personnalisé dans le WBS de Procore ?
- Lors de la modification d'un segment personnalisé :
  - Vous ne pouvez mettre à jour le « Nom du segment » et ses paramètres que sous « Actions au niveau du projet ».
  - Vous n'êtes PAS autorisé à modifier sa 'Structure de segment'.
- Facultatif : nom du segment . Tapez sur le nom existant avec un nouveau. Ceci est un champ obligatoire.
- Facultatif : dans la section Actions au niveau du projet, modifiez une ou toutes ces options :
  - Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet. Ajoutez ou supprimez la marque de l’case à cocher. L’ajout d’une marque permet à un projet administrateur d’ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment au niveau du projet. Voir Ajouter des items de segment à un projet, Modifier des items de segment sur un projet et Supprimer des items de segment inutilisés d’un projet. La suppression de la coche empêche les administrateurs de projet d’ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment au niveau du projet.
  - Supprimer les items de segment hérités de la compagnie. Ajoutez ou supprimez la marque de l’case à cocher. L’ajout d’une marque permet à un projet administrateur de supprimer les items de segment hérités du segment au niveau de la compagnie. Voir Supprimer les items de segment inutilisés d’un projet. La suppression de la coche nécessite que des items de segment au niveau de la compagnie restent sur un projet.
Cliquez sur Enregistrer .
La liste 'Segments' est mise à jour avec vos modifications.
Répétez les étapes ci-dessus pour tous les segments de votre compagnie avec les paramètres à modifier.
Vous pouvez continuer en configurant la structure du code budgétaire pour le compte Procore de votre compagnie.