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Procore

Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget

Remarque
flag-australia.png Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Pour en savoir plus, consultez Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet?

Objectif

Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) en tant que poste budgétaire et la rendre visible dans un PDF personnalisé. 

Contexte

Une taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe sur les produits, services et autres items vendus ou consommés en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Procore peut ajouter des taxes aux contrats, aux ordres de changement et aux factures. Vous pouvez activer la fonction de codes fiscaux au niveau de la compagnie et du projet, définir les taux de taxe et les codes fiscaux appropriés, puis appliquer les codes fiscaux appropriés à des postes individuels d'un budget.

Pour le moment, la fonction de taxe de Procore ne prend pas en charge l'ajout de taxe directement à un budget. Au lieu de cela, ce tutoriel décrit comment afficher la taxe sur votre budget.

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats de tête du projet.
  • Informations complémentaires :
    • La TPS n'est PAS affichée dans Procore. Elle ne s'affiche que sur les PDF personnalisés pour les factures fiscales (échéanciers de réclamation).
    • Marge verticale affichera la marge sous les postes budgétaires.
    • Si vous souhaitez activer les champs de taxe dans l'interface de Procore, consultez Comment puis-je utiliser les codes de taxe sur un projet?

Conditions préalables

Étapes

Créer un code de coût TPS et un poste budgétaire

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Créez un article sur le budget du projet pour votre code de coût TPS. Voir Créer un poste budgétaire.
    Remarque
    • Attribuez le poste correspondant à votre code TPS au type de coût « Autre ».
    • Vous pouvez également copier le budget dans le contrat principal. Confirmez que votre poste pour la TPS est visible. En ajoutant une ligne de TPS à votre budget, l'écart entre ce qui a été payé du client et ce qui a été payé aux sous-traitants est affiché. Ceci est utile lors de la génération de rapports pour le gouvernement.

Créer une marge de la TPS au niveau du projet pour les contrats de tête et les variations

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
    Remarque : Si la fenêtre de votre navigateur est réduite, vous devrez peut-être cliquer sur Plus et choisir Paramètres avancés dans le menu déroulant.
  3. Cliquez sur Modifier dans la partie droite de l'écran.
  4. Sous Paramètres de marge, placez une coche dans la case Activer les marges.


  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur l'onglet Marge.
    Remarque : Si la fenêtre de votre navigateur est réduite, vous devrez peut-être cliquer sur Plus et choisir Paramètres avancés dans le menu déroulant.
  7. Cliquez sur Nouvelle marge verticale.
  8. Entrez les informations suivantes dans la nouvelle marge verticale :

    • Nom de la marge - Entrez un nom pour la marge (par exemple, TPS).
    • Pourcentage de marge - Entrez le pourcentage de marge (par exemple, 10).
    • Additionne la marge ci-dessus - Si la case est sélectionnée, le pourcentage de marge est calculé sur le sous-total avec l'ajout de toutes les marges précédentes. Si cette case n'est pas sélectionnée, le pourcentage de marge est calculé sur le sous-total de l'ordre de changement.
  9. Sélectionnez les catégories auxquelles la marge verticale s'appliquera. Par défaut, la marge s'applique à toutes les catégories. Confirmez que la marge est appliquée à tous les contrats et variations. 
  10. Sélectionnez le code de coût TPS que vous avez créé dans le menu déroulant où cette marge financière sera mappée. 
  11. Sélectionnez la catégorie à laquelle la marge de la TPS sera mappée (« Autre » ou Type personnalisé, si créée).
  12. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Les applications de paiement (échéanciers de réclamation) du projet et demandes d'acompte (factures fiscales) comprendront désormais également une ligne de TPS.

Important! : Lorsqu'un engagement est créé, assurez-vous qu'un poste pour la TPS est ajouté pour chaque bon de commande ou contrat de sous-traitance avec la taxe applicable.

 

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