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Procore

Supprimer des types d’observation

Objectif

Pour supprimer les types d'observation personnalisés et par défaut afin que la liste des types d'observation s'aligne sur les besoins de votre compagnie en matière d'observation.

Contexte

Par défaut, Procore propose cinq catégories d'observation avec des types d'observation spécifiques dans chaque catégorie. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les types d'observation personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut?

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Prérequis :
    • Vous pouvez uniquement supprimer les types d'observation qui ne sont pas actuellement affectés à un item dans l'outil Observations. Si vous souhaitez supprimer le type d'observation, veuillez suivre les conditions préalables ci-dessous.
      (Remarque : vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Observations pour supprimer des observations)
      1. Recherchez et filtrez des observations pour  afficher ce type. 
      2. Modifiez chaque observation afin de lui attribuer un autre type d'observation.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.
      4. Suivez les instructions ci-dessous.
  • Important! 
    • Quand vous supprimez un type d'observation au niveau de la compagnie, cela supprimera également le type d'observation au niveau du projet.
    • Les types d'observation qui sont actuellement utilisés ne peuvent pas être supprimés.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    Cela révèle la page Paramètres de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur  Types d'observation.

    delete-observation-types.png
     
  3. Cliquez sur le X rouge à côté du type d'observation que vous souhaitez supprimer.
    Remarque : vous ne pouvez pas supprimer les catégories qui apparaissent en gris en haut de chaque section. Il s' agit des suivantes : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Travaux à réaliser.
  4. les modifications sont automatiquement enregistrées, de sorte que vous pouvez quitter la page lorsque vous avez fini vos modifications.

Voir également